据海关总署数据，5月太阳能电池（含组件）国内出口金额为42.96亿美元，同比+95.7%，环比+21.9%；1-5月累计出口金额为192.50亿美元，累计同比+96.1%。

海外需求旺盛，高景气有望延续：分地区来看，欧洲能源转型加速，户用光储持续火热，22年新增装机有望达50GW+；美国贸易摩擦因素边际改善，下半年需求有望回暖，22年装机预期上调至30GW；巴西等新兴市场快速扩张。海内外需求旺盛背景下，22年全球光伏新增装机有望达250GW。

投资建议：6月组件排产维持稳定，光伏供需两旺。Q2来看，组件、逆变器环节出货量环比明显改善，叠加盈利稳中有升，业绩环比明显改善；胶膜、玻璃提价后Q2单位盈利明显修复；支架底部位置，Q2环比改善，Q3大概率迎来反转。展望Q3/Q4，光伏旺季如期到来，行业大概率呈现供需两旺，价格维持高位态势，且中游制造的利润仍有保障（下游高价需求买单）；明年看，光伏需求随着硅料进一步边际改善将继续高增，景气度或超市场预期。建议重点关注：【隆基绿能】【晶科能源】【晶澳科技】【禾迈股份】【昱能科技】【德业股份】【阳光电源】【中信博】【福斯特】等。

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