早盘光伏异质结板块走强,协鑫集成、京山轻机、爱康科技、星帅尔、罗伯特科、北京科锐、株冶集团涨停。
株冶集团没有概念,是异质结用ITO靶材氧化铟锡上游的铟。去年八月异质结炒作的四连板。
锡业股份、光智科技(中飞股份)等都是金属铟概念,这是个炒上游的逻辑。
中泰机械的异质结线上策略会表示,异质结量产将带动材料需求提升,靶材方向推荐的就是隆华科技。这里直接引用一段原文:
靶材:长沙壹纳董事长 陈总
要点:
1、ITO靶材在异质结与平板检测应用中存在差异:最大区别在于平板显示更关注的是透光率和导电性,异质结不仅在可见光,还需要在近红外有很好的透光率。导电性要求方面,异质结需要有2个接触面:一个是跟非晶硅层接触,第二个是跟金属铟的接触,两个界面之间需要解决欧姆接触的问题。
2、竞争格局:公司在RPD领域竞争对手主要为日本公司,技术属于国内领先水平,国内没有竞争对手;PVD领域中国内厂商包括先导稀材、隆华科技(子公司晶联)。973产品有一定技术壁垒,且良率较低,产品价格较高;9010产品市场竞争充分,价格较低。
3、铟的制约:目前原材料铟的耗用量约为5-6毫克/wh,对应单GWh耗量为5吨左右(考虑用料回收的情况下)。目前铟的产能及储备充足,长期看不会制约异质结行业发展。
会议纪要链接:https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/72affb3251f84880bc76fa41200ad812