泰恩康
小路J
2022-07-01 11:10:50
【德邦医药】持续看好泰恩康301263：不受政策影响，业绩正高速增长的男性健康标的！！【公司核心亮点】[玫瑰]和胃整肠丸量价齐升：知名独家OTC产品，目前供不应求，近两年逐年提价，未来将向华南以外地区扩张，有望成为10亿大单品，净利润率约50%；[玫瑰]聚焦男性健康，达泊西丁+他达拉非正快速放量：21年国内男性健康用药市规模60亿左右，行业增速20%，公司“首仿”早泄用药达泊西汀（爱廷玖）正在快速放量；他达拉非（升级版伟哥）22日公告已获得批件，二者具有协同效应，公司致力于打造男性健康第一品牌；[玫瑰]纳米胶束技术平台为弹性期权：公司为国内少数拥有该技术平台的企业，目前多个品种在研，其中，多西他赛聚合物胶束为国内首家临床，即将进入II期临床，已授权复星医药，同时还有胶束紫杉醇和胶束顺铂等多个产品申报临床中；【盈利预测与估值】[玫瑰]预计22-24净利润2.4/3.3/4.3亿，增速100%/35%/30%,对应65亿市值，估值27/19/15倍，考虑业绩增长空间尚大，不计其他管线估值的情况下，保守给与23年30倍可看100亿市值！
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