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储能投资逻辑

小路J

2022-07-01 11:11:41

【国盛电新】储能：成长空间广阔，大功率储能放量在即

[太阳] 电源侧：伴随新能源装机规模的快速增长，为平抑发电波动，电源侧配置储能成为大势所趋，2021年以来各地政府陆续颁布配储政策（10~20%，1~4h），预期今年将集中落地，国内电源侧市场有望贡献主要增量。

[太阳] 电网侧：近期国内陆续发布#明确储能收益模式与成本传导的政策文件，限制独立储能电站（含电网侧）发展的最大障碍被破除，装机经济性得到保障后，需求有望迎来明显放量。

[太阳] 用户侧：一方面峰谷价差拉大，刺激用户侧储能装机的经济性，另一方面分布式配储讨论热度较高，政策或将陆续落地，贡献需求新增长点。

针对国内大功率储能应用场景，首推#星云股份（宁德新一代设备产线+储能+宁德新电池检测掌握技术发展方向），关注其他大功率PCS厂商#盛弘股份、科华数据，储能电池供应商#鹏辉能源、南都电源，储能温控系统#英维克、同飞股份、高澜股份，消防系统#青鸟消防、国安达。

风险提示：政策落地不及预期；需求不及预期。

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