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硬核拆解TESLA BOT,一文理清人形机器人产业链及相关概念Gμ
韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-07-06 21:07:23
国盛证券:硬核拆解TESLA BOT,一文理清人形机器人产业链及相关概念Gμ
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】
①特斯拉首席执行官马斯克在推特上称,特斯拉可能在几个月内推出能够运转的人形机器人原型,他为此将这家电动汽车制造商的第二个人工智能日推迟到9月30日。TeslaBot可能是2022年最重要的产品开发项目,第一版有望在2023年投入生产,其将用来填补劳动力缺口。
②Optimus机器人的推出,代表着特斯拉在人工智能上迈出了一大步,具备极强的标杆带头作用,将为机器人产业链带来重大发展机遇,上游核心零部件、机器视觉等相关产业链有望直接受益。
【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】
国盛证券认为,Optimus机器人的推出,代表着特斯拉在人工智能上迈出了一大步,具备极强的标杆带头作用,将为机器人产业链带来重大发展机遇,上游核心零部件、机器视觉等相关产业链有望直接受益。




1)新纪元开启,特斯拉人形机器人有望引领万亿级蓝海ShΙ场。
人形机器人更被誉为机器人皇冠上的明珠。在所有机器人的研发中,人形机器人的挑战难度是业界公认最高的。近日,特斯拉首席执行官马斯克在推特上称,特斯拉可能在几个月内推出能够运转的人形机器人原型,他为此将这家电动汽车制造商的第二个人工智能日推迟到9月30日。TeslaBot可能是2022年最重要的产品开发项目,第一版有望在2023年投入生产,其将用来填补劳动力缺口。

从公布的参shυ看,Optimus身高1.72m,重量57kg,负载20kg(手臂附加5kg),行zou速度2m/s,其运用了特斯拉最先进的AI技术,并基于视觉神经网络神经系统预测能力的自动驾驶技术驱动,其大脑是算力极强的DOJOD1超级计算芯片,Optimus机器人的推出,代表着特斯拉在人工智能上迈出了一大步,具备极强的标杆带头作用,将为机器人产业链带来重大发展机遇。考虑到特斯拉汽车在中国售价最低为30万元左右,预计Optimus机器人的单体价格大体将位于17-30万元之间。根据国际劳工组织shυ据,2021年全球劳动人口总shυ约34.5亿人,假设其中约11.6%的劳动者被机器人取代,按价格25万元计算,全球人形机器人ShΙ场空间可达100万亿级别。




2)核心零部件成本占比超70%,机器代人浪潮下相关产业链有望持续受益。
机器人产业链的上游主要为零部件供应商,核心零部件为伺服系统、减速器、控制系统等;产业链的中游为机器人本体提供商与集成供应商,主要负责机器人本体的生产,并根据不同的应有场景和用途进行有针对性地系统集成和软件二次开发。下游包括工业应用与服务应用,工业应用主要为汽车、电子、金属加工等产业,服务应用范围较广,主要从事维护保养、修理、运输、清洁、保安、救援、监护等工作。

其中上游核心零部机器人产业链的核心环节,以工业机器人为例,按成本拆feng,减速器/伺服系统/控制系统/本体制造feng别占机器人成本的35%/25%/10%/15%,其中核心零部件成本合计约70%,从目前特斯拉公布的应用范围来看,人形机器人为服务机器人的技术升级,涉及到自动驾驶、视觉导航、传感器技术等多种技术融合,机械产业链方面主要涉及到伺服电机、减速机、控制系统、驱动器与机器视觉等方面,国盛认为,特斯拉人形机器人推出有望加速机器代人浪潮来袭,上游核心零部件、机器视觉等相关产业链有望直接受益。
①机器人用减速机需求巨大,行业成长动力充足



精密减速器是连接伺服电机和执行机构的中间装置,通过齿轮啮合将伺服电机的动力传递到执行机构上,起到匹配转速和传递转矩的作用。目前应用于机器人领域的减速器主要有两种:RV减速器和谐波减速器,使用量约为65%:35%。

RV减速器传动比范围大、精度较为稳定、疲劳强度较高,并具有更高的刚性和扭矩承载能力,一般放置在机器人机座、大臂、肩部等重负载的位置,代表性厂商为日本纳博特斯克、国内双环传动;
谐波减速机具有单极传动比大、体积小、质量小、运动精度高并能在密闭空间和介质辐射的工况下正常工作的优点,使其在机器人小臂、腕部、手部等部位具有较大优势,代表性厂商为日本哈默纳科、国内绿的谐波。





从目前工业机器人ShΙ场来看,一台六轴机器人总共使用6个减速器,其中底座、肩部一般使用RV减速器,其余部feng一般使用谐波减速器(约4个)。人形机器人关节shυ量远超普通工业机器人,人体共有78个已命名关节,其中适用谐波减速器的肘关节、腕关节、指关节、趾关节共有60个,因此人形机器人若要实现接近人体的活动自由度,则减速器用量将shυ量级增长。
②伺服系统:机器人的动力系统,工业领域ShΙ场规模近300亿元



伺服系统是能精确控制执行机构的自动控制系统,主要由伺服驱动器、伺服电机和编码器组成。我国伺服系统ShΙ场一直为外Zi品牌主导。近年来,国内厂商通过引进、消化吸收国际先进技术,产品质量和技术水平不断提升,并逐渐在国内ShΙ场中取得了近30%的份额,汇川技术以9.8%的份额占据国内龙头地位。
另外,伺服电机行业的上游主要是稀土磁材和电子零部件等其他材料,稀土磁材是伺服电机制造过程中必需的重要原材料。
③控制系统:机器人的大脑



控制系统相当于机器人的大脑,负责向机器发布和传递指令动作,控制机器人在工作中的运动位置、姿态和轨迹。典型的运动控制系统主要包括控制器、伺服系统和传感器三个部feng,运动控制器向伺服系统发送指令,进而带动工作机械(负载)实现特定运动。同时,电机和机械系统的多种传感器经过信号处理将实时信息反馈给控制器,控制器进行实时调整,保证整个系统的稳定运转。



美日韩厂商凭借着在机器人核心技术领域的深厚积淀,占据了工业机器人控制器的大部feng份额,全球控制器龙头发那科在国内的ShΙ场份额为18%。国内企业控制器尚未形成ShΙ场竞争力,工业机器人控制器国产率不足20%。

 

 

 

 

 

 
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    2022-07-08 20:44
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  • 墨尘
    超短低吸
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    2022-07-06 23:41
    机器人
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  • 黑马会所紫微命理师
    航行五百年的游资
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  • ChaoShing
    高抛低吸的游资
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    2022-07-06 21:38
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  • 只看TA
    2022-07-06 21:17
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  • 只看TA
    2022-07-06 21:14
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