今天是新老赛道联袂合力的第二个确定性交易日，从实盘角度，固德威+天顺风能+浙江建投+湖南发展等为代表。中军龙头方面，基建的略占上风，主要是保利+中建的短期趋势节奏更胜；新能源这边今天中大盘行业龙头里面，主要还是在风、逆变器为核心，此外就是低位的胶膜前几天已经提示了低位震荡的状态，今天福斯特盘中涨幅逼近5%，鹿山新材、海优新材涨幅突破5%，从逻辑上与天顺、日月的相似，都是受制于上游原材料高价导致业绩没有释放，现在上游原材料风电的大跌，EVA也是高位下跌，胶膜则是二季度刚刚迎来涨价，所以看到已经主攻的风电个股之后，胶膜赛道也迎来了合理的估值修复动作。

伴随着中通客车的盘中趋势新高，应该说行情最差的时期已经度过，后面值得期待行情的延续性。

其他的不再赘述了，今天的修复之后，类似于近期反复提及的低位产业核心，只要给回踩，个人理解依然是机会大于风险，不过每一次大行情的启动也都是伴随着反复的筑底，即便出现回踩也不需过分解读，交给时间来验证趋势波段逻辑即可。