【国金机械】未来机器人行业深度：机器人新纪元开启，Tesla-韭研公社

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【国金机械】未来机器人行业深度：机器人新纪元开启，Tesla

五一路牛仔

航行五百年的公社达人

2022-07-17 17:41:11

[礼物]【国金机械】未来机器人行业深度：机器人新纪元开启，Tesla Bot带来新猜想

[玫瑰]近日马斯克宣布9月30日AI Day可能将发布Tesla Bot原型机（Optimus）。Optimus原型机的推出，对未来智能机器人的发展具有标杆作用，将加快机器人产业发展进程，开启智能机器人的新纪元。

[玫瑰]参考当下发展较为成熟的工业机器人产业链，从成本构成来看，控制器、伺服系统和精密减速器等三大零部件是产业链中技术壁垒最高、成本占比最大、盈利水平较高的环节。我们认为当下Tesla Bot会采取与相关元器件公司和制造厂商合作的方式，将之纳入自己的供应链中。因此，对应的相关上游核心零部件如减速器、伺服驱动等有望直接受益。

[玫瑰]结合Tesla Bot本次发布的Optimus来看，人形机器人当下最主要的应用场景可能聚焦在个人/家用或公共服务（即商用）领域，可能实现的功能包括陪伴服务、家务清洁、导览、物品配送等。服务机器人技术一旦相对成熟且消费市场需求确定形成规模化商用后，2025年中国商用服务机器人市场规模可达1159.5亿元，是人形机器人重点渗透的蓝海市场。

[玫瑰]结合Tesla Bot本次发布的Optimus来看，人形机器人当下最主要的应用场景可能聚焦在个人/家用或公共服务（即商用）领域，可能实现的功能包括陪伴服务、家务清洁、导览、物品配送等。我们认为服务机器人技术一旦相对成熟且消费市场需求确定形成规模化商用后，2025年中国商用服务机器人市场规模可达1159.5亿元，是人形机器人重点渗透的蓝海市场。

[玫瑰]我们对未来智能机器人做出以下猜想：1）个人/服务机器人规模化市场成熟后，预计仅中、美、日三国产品需求将接近6800万台量级；2）机器人向轻量化、柔性化发展，可能将带动新领域如碳纤维复合材料和稀土钕铁硼电机等需求；3）服务机器人当下存在与电车共享部分产业体系的可能；4）人形机器人定制化需求高，一站式服务或成主流，第三方运营有望异军突起，出现新的机器人商业模式。

💡 附深度报告：https://sourl.cn/4C46cK

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