6月单月基建投资同比增长8.15%，预计7月继续提速。国务院转发以工代赈促就业方案，可见经济压力仍大，近期基建资金端政策频出，预计7月基建将进一步发力。从央企订单来看，中国建筑、中国能建、中国化学、中国中冶Q2单季度新签订单分别同增15.93%、20.58%、-24.16%、-1.97%。部分企业开始明确感受到赶工明显提速。

两部门：到2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。低碳建筑进一步推进，BIPV、装配式建筑、建筑铝模板、智能建造等趋势明确，是建筑行业的低碳转型方向。

投资建议：

1、水利/能源投资加码重点推荐中国电建、华设集团；

2、新赛道龙头志特新材、鸿路钢构、苏文电能、深城交、中粮工科；

3、稳增长强推建筑国央企，中国交建、中国中铁、中国建筑、中国化学、山东路桥、新疆交建等。

来源：海通证券