市场回顾

A股三大指数早间集体低开，之后维持窄幅震荡的走势，随着宁德时代的急速拉升，创业板指一度跟随上攻，但基建、地产、金融、消费的集体下挫拖累指数走弱。成交额1.01万亿，较上一交易日放量约600亿。北向资金尾盘加速流出，全天净卖出27.52亿元。

盘面上，半导体逆势走强，细分汽车芯片领涨；异质结电池HJT强势，京山轻机涨停；游戏股午后活跃，冰川网络领涨；钒电池早盘冲高，午后稍有回落。下跌方面，行业板块多数下跌，周期板块集体调整，煤炭板块遭遇重挫；锂矿、有机硅等跌幅居前。

昨日，老总表示“不会为了过高增长目标而出台超大规模刺激措施、超发货币、预支未来”。一句话，27个字，却能反映诸多细节。之前，我们对于稳增长方向的底层逻辑是，上半年经济增长不及预期，那么为了5.5的GDP全年增长目标，下半年经济发展有望进一步发力。这里就会有个疑问，这5.5%的增长目标是否可以定义为“过高增长目标”？

具体来讲，上半年全国的GDP增长是2.5%，那么若是要达到5.5的全年目标，下半年可能要达到8%左右，那么这个增幅会不会存在跳脱基本面的可能。总之，市场舆情对这一逻辑已经开始有所发酵，那么我们也要降低一定的预期，不宜有过分的执念。

至于尾盘神奇2点半，大盘的准时跳水。市场对此是众说纷纭，几个说得过去的解释，一是有传言即将打击北向马甲资金，7月25日开始执行，于是我们可以看到北向资金与大盘几乎是同步跳水。

二是参考2015年4月15日，中证500上市的前一天，大盘也是从2点半跳水，明天中证1000期货上市存在利好落地的预期。

不过，两者都没有解释，几乎所有板块同时跳水，动作为何如此整齐划一。这里我们也不过分纠结，之后再看看有没有更合理的解释。

盘面上今天用一个词概括就是“乏善可陈”，看起来是调整吧，平均股价微跌0.11%，可是也没有太持续的赚钱效应。

投机方面，中通客车终于开板了，难兄难弟金智科技也不再跌停，而另一边中高位高标继续缩容抱团，恒大高新再度上演昨日抢筹今日涨停的戏码。

趋势方面，资金主要进攻昨日我重点提及的新能源新技术，比如储能细分钒电池；汽车产业链的热管理、一体化压铸；光伏领域的HJT、TopCON。可以看到，今天几乎是把我昨天梳理的几个方向全炒了一遍。

总的来说，现在市场处于混沌期，板块持续性也比较差，所以最好耐心等待情绪出清。这里若是要参与，一定注意节奏，尽量快进快出为主。

市场情绪

市场人气

7天6板：春兴精工（汽配+5G）

4板：三变科技（储能）、惠程科技（充电柱）、海螺新材（光伏）

3板：创新医疗（马斯克）、法尔胜（摘帽）

5-6板梯队开始出现掉队，市场目前依然围绕有辨识度 

继续围绕核心，就像今日早盘号点评的，这里贴过来。

常山北明 2板后今日冲高

华为鸿蒙系统相关  全资子公司北明软件是鲲鹏生态的深度参与者及鲲鹏计算产业首批认证伙伴之一，

做一天已经发过异动公告，在年线附近这里大概率要展开震荡，这里可以继续跟踪。

科陆电子 4天3板

储能+虚拟电厂  近日与美洲某户（储能设备采购和销售意向书）》，公司将向该客户销售不少于 450MWh 的集装箱式电池储能系统及 600MW PCS（储能逆变器）

消息利好刺激突破前期平台，储能作为本轮优质赛道之一，走出了独立行情，对于储能、光伏、风电鱼哥一直在提及务必重视这个方向。

今天风电龙头已经打出来了，尾盘指数下杀能够扛住已经展现了气质！恒大高新也完成了近乎反包的走势，不过明天最好要过昨日的最高价格才好。

板块跟踪

人脑工程这个方向依然可以跟踪

今天板块只剩下了唯一的品种，走出了换手板，标的的范围再度缩减，不足的地方就是板块太小，板块缩容炒作未能形成板块联动效应。

一体化压铸这个方向，广东鸿图依然强势，作为趋势品种，依然看好，昨日止盈只是落袋为安，一体化压铸这个方向依然会持续关注，作为汽配新的分支，部分券商依然发布研报看好这个分支，继续跟踪即可。

毕竟补涨龙依然一字封死没有给买入的机会。

市场热点

动力电池大会：世界动力电池大会今日举行，昨天向大家重点强调要关注，今天我们也可以看到，市场的诸多表现都与其有关。

首先是关于上游锂矿的“讨伐”，宁德时代、上汽集团董事长轮流发难，纷纷吐槽锂矿资源并不缺，下游成本却越来越高。于是上游的锂矿、盐湖提锂纷纷崩了，与之相对的是锰、钒表现不错。

其次是上面提到的新能源新技术是本次大会的重点，同时也历来是市场热衷的方向，今日市场如期给到了鲜明验证。

这里我们关注一个点，宁德时代董事长曾毓群提到，电池里面绝大部分材料都是可以循环利用的。以邦普为例，对镍钴锰的回收率已经达到了99.3%，锂的回收利用率也达到了90%以上。

GX部副部长也表示，未来将进一步健全回收利用体系，加快制定回收利用管理办法，完善动力电池回收利用标准体系，加快培育一批梯次利用和回收再生的相关企业。

今天，动力电池回收高开低走，打压了板块炒作意图，那么明日结合大盘环境留意一下修复预期。

芯片：芯片今日的反弹，主要是消息面刺激，美国拟补贴国内的芯片企业，但是接受补贴不能在中国新建、扩建产能。简而言之就是中美二选一，于是国产替代逻辑走强。

不过，昨日军工大涨之后，我就提醒大家，逻辑虽然是合理，但是交易层面仍不宜过分追高。对于芯片，同样是这个道理，热点延续性不足的问题目前依旧没有改善，所以在没有更明确的信号出现之前，我们仍不宜盲目追涨。

无

笔记跟踪

科华数据：持股

金龙鱼：持股

越剑智能：明天如果有21.30价格可以补仓

广宇发展：14.75介入了，昨天价格都给圈定好了，今天给足了进场的机会。观察15.14是否能有效站上，明日不涨停可以逐步分批止盈。

短线战法选股

晶方科技继续持股，看27.2的压力能否突破加速！

朗博科技回踩三十日线，突破144日线压力，看能否加速！

特发信息看三十日线支撑！

雪天盐业回踩五日线了，看明天能否反包！

中广天择继续看12.6的位置！

大连电瓷提示了不加速要注意止盈！

福田汽车受板块影响破位，继续关注能否在2.7的支撑上反弹！

百洋股份继续关注6.8的趋势支撑跟7.1的位置！

上海雅仕关注17.6的趋势支撑！

汉王科技关注14.3的支撑！