关注：大飞机

一、逻辑

1、消息面：大飞机的实时进度在向前走；

2、单从『大飞机』这个题材分析，不管是现在市场位置、未来预期都是比较利好的；我不是学航天航空的，但是可以从炒股的角度来给大家做个解读：

①很多人吐槽说什么『不是全国产的、核心的部件还是要靠进口』，我说这些人是真不懂市场、也不懂炒股；

既然国产大飞机这么差劲、为什么还要使劲造？现在波音、客车两家在全球占比达到92%，中国的真是组装低端货凭什么竞争？

②最差的结果是卖不出去，但国内肯定是会大面积替换的，中国商飞预测未来20年间中国将接收民航客机共9084架，市场总价值超9万亿人民币；

市场容量决定发展前景，你在一个十亿、百亿市场做到100%的垄断、也才十亿百亿的规模、更何况基本是不可能100%市占率的；

现在客机光是国内就是千亿/年市场的容量、在中国卖还达不到10%的市占率吗？

③大飞机是中国产业升级的典型代表，很多逻辑说太多大家都没直接感受，我举个直观的类似例子：前几年、不对、应该是很多年了，当时高铁逐步被chui成中国的『新四大发明』，大家还有印象没？

其实你一个炒股的需要去看什么『高铁是不是国产化100%』、『高铁具体能带多少利润』，我很直白的说：这些问题不用你担心！

你该看什么？——高铁板块在一年内翻了4.5倍！板块、4.5倍！什么概念啊，这意味会出现一大堆翻几倍的个股；

二、个股梳理

只是给个参考，走得最强的未必是这些，因为就短线而言、A股炒作性大过投资、小盘股永远比大盘股吃香；

1、材料环节——主要是合金类、复合材料；

①抚顺特钢—就算不谈大飞机、抚钢也是我很看好的一支票，叫“中国特殊钢的摇篮”；高温合金在航空航天市场占有率高达80%以上，超高强度钢在航空航天市场占有率高达95%以上；

②吉林化纤—复合材料碳纤维；

③宝钛股份—钛合金；

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2、机体——在大飞机价值占比36%；

这个不用多想，肯定是航空工业集团旗下主机厂承担，就两家：中航西飞、中航沈飞；

3、机载系统——价值占比30%；

中航电子——机载龙头；

博云新材——刹车系统；

4、动力装置——价值占比22%；

​航发动力——发动机国产配套；

5、零部件

这个就太多了，涨起来再跟。

三、总结

本篇文章是轻逻辑、更重情绪的，我还是那个观点：A股几千之票、几百个板块，每天有逻辑的太多了，比如这个周末新发酵的还有数字货币、新冠口服药、猴痘、旅游等，是看不过来的；

抓主要矛盾，把预期最高的一两个重点关注、其他的都不管，走出来再跟。