风电大跌点评
小路J
2022-07-25 13:45:31
[太阳]【海通电新】风电大跌点评，短期7月偏低，长期已经出现供给紧张，继续看好🌸今日风电板块整体大跌，我们认为主要原因是产业链7月份交付偏低，不过8月预计会显著改善。🌸（1）风机：运达全年排产预计7-8GW，Q1-4分别1.27、1.3、2、3GW，7月略少但8月会改善。（2）塔筒：天顺7-8月份的排产交付已经确认，8月比7月好很多，而7月跟6月差不多。🌸（1）上半年的淡季已过，Q3-4的交付繁忙不会改变，H2总体应是H1的3倍以上。（2) 较多环节已经开始涨价，如叶片轴承，表明行业开始景气，明年看会更加景气，继续看好。🌹风电重点推荐：轴承（新强联）、管桩风塔（大金天顺泰胜海力天能）、海缆（东缆中天起帆）， 风机（明阳三一金风运达）、铸锻件（金雷日月）、法兰（恒润)、变流器（禾望）、制动器（华伍）、碳纤维（碳谷化纤+光威复材）、定转子房（振江）。
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