（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

华阳股份（4.38亿，7.81%）:钠电池+煤炭

1、公司是中科海钠第二大股东（与集团合计持股15.6%），7月25日，华阳1GWh钠离子PACK电池生产建设项目开工，拟建工期3个月。此前，公司钠离子电芯项目（全资）已于今年3月开工，正负极材料各2000吨产线（与中科海钠合作参股45%）已于6月底量产，同时公司也与多氟多合作布局电解液项目，全产业链加速推进，电池产品年内有望问世。钠电池假设25年出货30gwh，单瓦价格0.5元/wh，净利率10%，盈利15亿元，给予30-40x倍PE，对应市值450-600亿元。

2、公司80%以上电煤年度长协，且未来3年仍有30%产量增长，机构预计煤炭利润至25年均有望维持60亿以上水平，给予6-8xpe对应市值360-480亿。

金辰股份（1.02亿，涨停）: TOPCon设备厂商+电池片

1、光伏电池片产能缺口明显，自7月以来电池片价格连续两次上调。以通威为例，7月电池片涨价4-5分/瓦，预示着光伏组件即将涨价4-5分/瓦，一线单价组件价格将超2.1元/瓦。

2、22年为TOPCon电池扩产元年，招标规模有望达100GW以上，同时电池涨价有望加速TOPCon扩产节奏，进而促进相关设备需求增加，充分利好TOPCon设备公司。公司是全球光伏组件设备龙头，市占率达50%，公司布局HJT和 TOPCon 核心生产设备 PECVD，将光伏组件自动化优势延伸至电池片设备。

 

航宇科技（9177万，17.68%）:实控人定增+股权激励+航空发动机锻件

1、2022年7月27日晚，公司发布两则公告，一是向特定对象发行A股股票预案，总金额不超过1.5亿，股本占比不超过2.48；二是2022年第二期股权激励，拟授予335.67万股，占比2.40%，核心高管中除董事长外均获得授予，此外还有143位中层干部和技术骨干获得，授予价格35元/股。董事长全额认购定增彰显对公司未来发展的信心。

2、公司为航空发动机环形锻件三大主要参与者之一，参与了下游几大航空发动机主机厂几乎所有型号的预研和批产供应，且在420（成发）和460（黎阳）方向份额较大为核心供应商。IPO项目的德阳工厂预计今年年底投产解决产能瓶颈问题。

3、机构预计公司22-24年将实现归母净利润1.8亿、2.6亿和4.0亿，同比增速30%、44%、53%。

 

拓邦股份（6828万，涨停）:新能源业务快速增长，盈利拐点已现

1、7月27日盘后公告，公司于近日收到中国铁塔磷酸铁锂电池产品项目的中标通知书，中标金额5.24亿元，这将进一步巩固公司在通信备电储能领域的市场份额。

2、7月26日晚公告，公司收入同比增长16.03%，扣非利润同比下降35.99%，Q2收入环比增长26.37%，同比增长21.27%，其中新能源业务同增61.23%，业务占比提升至20.3%，其中海外市场受多重因素影响对能源、户用储能的需求强劲，未来三年有望延续高增长态势。

3、预计22-24年盈利预测为5.96/8.29/11.45亿元。（国金证券）

 

禾川科技（6158万，10.13%）

伺服系统国内市场占有率第二：详情请见昨日笔记。

 

永茂泰（3831万，3.8%）

一体化压铸材料：详情请见昨日笔记。

 

海汽集团（3453万，-5.76%）:第二大股东减持

1、公司第二大股东海南高速公路股份有限公司自公司上市以来由持股18.75%减持到12.61%。

2、6月21日公告，经初步预估，海旅免税100%股权的预估值区间为50亿元至60亿元。此前5月27日公司拟购买海南旅投持有的海旅免税100%股权，主业转型为综合旅游业务。海旅免税2021年营收为24.55亿元，公司是海南海旅唯一上市融资平台，海南旅投2019年9月组建，目前持有海南省免税品有限公司49%股权，另51%股权归属中国国旅。中免目前在海南免税城业务的市占率达到71.78%。相比之下，海旅免税截至今年一季度的市占率仅有7.45%。

 

华铁应急（3020万，跌停）:高空设备

1、公司高机租赁业务延续快速扩张趋势，半年报公司高机管理规模突破5.9万台，同比接近翻倍，6月末出租率已回升至80%以上。

2、截至6月末，公司轻资产模式的转租高空车已超6700台，占比超11%，资产价值超8亿，2022H1创收近6500万元，占高机总收入的9%。公司持续推动与蚂蚁链合作的工程机械可信终端T-box落地。

3、机构预测22-24年公司归母净利润分别为6.7/9.0/12.0亿元，同增34%/34%/33%，21-24年CAGR为34%。（国盛建筑）

 

广汇物流（2995万，涨停）

拟设煤炭储配公司+拟收购红淖铁路：详情请见昨日笔记。

 

大族激光（2874万，涨停）：谐波减速器++TOPCON+PCB设备

1、公司机器人相关谐波减速器产品已经在国内头部工业机器人企业实现批量交付销售，同时还在配合一些国外品牌机器人进行测试验证中，2022年2月28日，公司PCB及自动化配套设备经营主体大族数控在深交所创业板上市。

2、公司在TOPCON领域产品布局完整，逐步具备TOPCON电池全产业链设备研发制造能力；在HJT电池已布局PECVD、PVD等设备产品。

3、公司新能源装备事业部从事锂电池装备工艺技术的研究，绑定CATL等大客户布局，20年12月公司陆续收到宁德时代及其控股子公司通过电子邮件发送的中标通知，合计中标锂电池生产设备金额为11.94亿元人民币。

 

汉宇集团（2152万，涨停）:谐波减速器

1、子公司同川科技主要生产销售冲压机械手、谐波减速器以及为客户定制自动化制造方案，三、四、五轴冲压机器人产品已向市场推广，六轴冲压机器人也已经研制成功，正处于推广初期阶段。

2、公司现有谐波减速器产能10万套，去年出货4-5万套，资金全部来自内生现金流，所以扩产速度慢一些，未来有融资计划，规划3年扩产到100万套。

 

聆达股份（1120万，6.37%）

实控人变更预期+TOPCon：详情请见昨日笔记。