一、盘前汇总概述

8月4日12时至7日12时，在以下海域和空域，中国进行重要军事演训行动，并组织实弹射击。

1、能源短缺促进欧洲能源转型加速　热泵迎来爆发期

海立股份（600619）汉钟精机（002158）

2、燃料电池头部企业加速布局氢能重卡　产业链公司望迎来机遇

凯龙股份（002783）昇辉科技（300423）

3、实现世界最高效率 钙钛矿电池产业化再进一步

京山轻机（000821）、西子节能（002534）等。

4、全链条技术贯通 中国首座兆瓦级氢能示范站实现蓄能发电

嘉化能源（600273）美联新材（300586）

5、五部门印发通知 为水运建设保驾护航

招商港口（001872）、南京港（002040）等。

6、石油焦价格高位松动、人造负极行业成本压力或改善

中科电气（300035）杉杉股份（600884）

7、汽车智能化提升摄像头用量、产业链再迎发展新机遇

联创电子（002036）韦尔股份（603501）

【财经要闻】

>农业农村部：持续加大对种粮农民特别是规模种粮主体的支持力度 助力粮食生产降本增效。

>国家网信办：截至2021年底 我国5G用户数达到3.55亿户。

>中国首座兆瓦级氢能示范站实现错峰蓄能发电。

>国内最大自动驾驶智算中心在内蒙古乌兰察布启动。

>25.6%！中科院研制出最高效率钙钛矿太阳能电池。

>机构：2025年中国市场乘用车摄像头搭载量将增长至超1亿颗。

>SNE Research：2022上半年六家中企占据56%动力电池市场份额。

>江苏上半年注册新能源汽车占比超1/5，保有量已近70万辆。

二、盘前题材资讯

1、能源短缺促进欧洲能源转型加速　热泵迎来爆发期

据媒体报道，俄乌冲突以来，欧洲传统能源价格持续走高，至今年7月底，MCX天然气指数，鹿特丹煤炭指数和布伦特原油指数分别较俄乌冲突前上涨90%、80%和10%。欧洲面临天然气供应中断背景下，超70%的天然气的能源依赖度使欧洲迫切需要改变供能结构。而供暖作为能耗重要领域，空气源热泵不依赖化石能源、能效高的优势凸显，被列入“REPowerEU”能源计划，有望成为“缺气”下的主流供暖方式。

能源紧张背景下，2021年欧洲热泵销量同比增长34%至218万台，增速创下近10年新高。2022年受到俄乌冲突的影响，欧盟各国加快了能源转型的步伐，纷纷推出购置补贴等刺激政策，促进热泵的销售。EHPA（欧洲热泵协会）预计，2026年欧洲热泵销量将实现实现翻倍，达到400万台。在欧洲能源持续紧张及高补贴的刺激政策催化下，欧洲空气源热泵需求强劲。我国是全球主要的空气源热泵生产国之一，空气源热泵出口从2020年开始已实现持续的高增长。2021年国内热泵出口规模翻倍至45亿元、2022H1国内热泵出口额大幅提升60%。考虑到目前热泵在欧洲地区的存量渗透率只有14%，未来替代空间依然广阔，我国空气源热泵出口依然有望保持强劲的高景气增长。凭借技术的扎实积累，国内空气源热泵整机企业以及上游零部件企业，有望进一步抢占欧洲市场的份额。

海立股份（600619）在节能热泵领域持续发力，推出了多款热泵产品及空气源热泵采暖系统，全球首家推出旋转式热泵专用压缩机，深受国内外客户好评。

汉钟精机（002158）致力于热泵压缩机技术的研发，相继推出了不同系列热泵产品，可应用于不同行业的不同需求使用。

2、燃料电池头部企业加速布局氢能重卡　产业链公司望迎来机遇

据高工氢电，7月以来，燃料电池头部企业正在加快氢能重卡的示范推广步伐，相关领域布局加速落地。日前，60辆搭载重塑科技燃料电池系统的重型卡车正式交付运营，为宜家进出口陆运供应链提供零碳运输服务；7月26日上午，飞驰科技向荣程集团交付20辆49T燃料电池牵引车，这是天津市新型氢能重卡最大批量的交付；7月22日，格罗夫中极氢能汽车30台49吨氢能重卡订单首批5台交付市场化用户，进行高原地区商业化示范投运发车。此外，氢璞创能、氢晨科技等头部燃料电池电堆企业为进一步推动氢能重卡发展，即将推出超大功率电堆产品。

氢能重卡被认为是国内燃料电池最先实现商业化的细分市场之一，在长途重载领域用氢能重卡逐渐替代传统的燃油重卡已经逐渐成为行业共识。氢能重卡自2020年开始小批量落地示范，2021年氢能重卡的交强险上牌销量占比已达41%，仅次于氢能客车的55%，销量同比增长高达42倍。今年氢能重卡表现依然亮眼，6月氢燃料电池汽车产量环比增长342%，氢能重卡占比远超其他车型。当前氢能重卡正加快从示范运营到商业化落地，从产品导入期到行业成长期的转变。随着氢能重卡的批量投用，产业链公司望迎来机遇。

凯龙股份（002783）旗下参股企业格罗夫中极氢能汽车30辆49吨氢能重卡订单中的首批5辆交付市场化用户，投入高原地区商业化示范运营，这也是在鄂尔多斯市第一个市场化驱动的氢能重卡订单交付项目。

昇辉科技（300423）公司的氢燃料电池发动机可搭载于氢燃料客车、物流车与重卡等新能源车辆，适用飞驰汽车的氢能客车、重卡及物流车等。

3、实现世界最高效率 钙钛矿电池产业化再进一步

据报道，近日，中科院半导体所游经碧团队在钙钛矿材料中引入少量氯化铷（RbCl）等，获得高稳定性、光吸收扩展的钙钛矿材料，基于该材料研制出认证效率为25.6%的钙钛矿太阳能电池，为目前公开发表的单结钙钛矿太阳能电池世界最高效率。

钙钛矿太阳能电池具有成本低、光电转换效率高等优点，被认为是未来最具应用潜力的光伏技术之一。该研究同时实现了钙钛矿太阳能电池的高光电转换效率和高稳定性，为钙钛矿电池的进一步发展以及产业化奠定了坚实的基础。

A股相关概念股主要有京山轻机（000821）、西子节能（002534）等。

4、全链条技术贯通 中国首座兆瓦级氢能示范站实现蓄能发电

据报道，近日，中国首座兆瓦级氢能综合利用示范站在安徽六安投运，标志着中国首次实现兆瓦级制氢-储氢-氢能发电的全链条技术贯通，并能实现从绿电到绿氢再到绿电的低碳循环。

根据国际氢能委员会预计，到2050年，氢能将承担全球18%的能源终端需求，创造超过2.5万亿美元的市场价值，燃料电池汽车将占据全球车辆的20%-25%，届时氢能将成为与汽油、柴油并列的终端能源体系消费主体。

A股公司中，嘉化能源（600273）拟新设全资孙公司，推进公司氢能产业链延伸，主要包括氢气储能、氢气发电、其他储能等新能源应用相关业务。

美联新材（300586）目前拥有全球首台套的2兆瓦氢能源发电站。

5、五部门印发通知 为水运建设保驾护航

日前，交通运输部、国家发展改革委、自然资源部、生态环境部、国家林业和草原局联合印发《关于加强沿海和内河港口航道规划建设　进一步规范和强化资源要素保障的通知》。《通知》从政策导向上对水运项目建设有积极引导和保障作用，水运建设需求将进一步得到释放，对优化提升全国水运设施网络、强化港口航道基础设施支撑保障，推动重大项目应开尽开、能开尽开，加快形成实物工作量、切实扩大有效投资等意义重大。

A股相关概念股主要有招商港口（001872）、南京港（002040）等。

6、石油焦价格高位松动、人造负极行业成本压力或改善

据了解，近日抚顺、大庆石化石油焦1#A报价，下调0.03万元/吨回到0.87万元/吨，从高位横盘首次松动。针状焦市场价格暂时稳定在1.38万元/吨。焦类价格高位见顶，采用石油焦作为原材料的负极性价比有望回升。

华福证券认为，当前市场担忧行业属性错配，将导致焦类材料产能成为限制人造石墨负极长期发展新瓶颈。潍坊孚美油系针状焦一期扩产项目已开工，届时产能将从8万吨/年扩增到15万吨/年。负极龙头企业已在研发测试中/高硫石油焦和煤系针状焦等替代方案，部分型号产品已经量产。石墨化外协加工报价松动，对于有较大比例石墨化外协的人造石墨厂商，成本压力有望进一步减弱。

中科电气（300035）石油焦使用比例较高、焦类替代方案量产进度较快，三季度石墨化自供率提升；

杉杉股份（600884）负极材料业务客户包括CATL、LGES等国内外主流的电芯企业，上半年人造石墨出货量同比大幅增加。

7、汽车智能化提升摄像头用量、产业链再迎发展新机遇

8月2日，市场调研机构CINNO Research发布报告指出，车载摄像头相较于毫米波雷达和激光雷达等，成本低和硬件技术相对较成熟，因此率先成为汽车智能化应用的核心传感器。预计2025年中国市场乘用车摄像头搭载量将增长至超1亿颗。

中泰证券王芳表示，2022年将有多款L2+及以上的智能车型上市，全球迎来L2向L3/L4跨越窗口，预计2030年全球L2、L3和L4/L5级别的渗透率将分别达到30%、35%和20%。此外，普通车载摄像头单价约150-200 元，ADAS摄像头单价约400-500元，且感知功能升级将推动价值量进一步抬升，产业链发展空间巨大。

联创电子（002036）拥有模造玻璃-镜头-模组全产业链布局，其ADAS镜头供货蔚来、特斯拉等客户；

韦尔股份（603501）在车用图像传感器领域深耕多年，客户覆盖了欧美主要的汽车品牌客户。

三、个股公告

天际股份（002759）与瑞昌市人民政府签订协议，计划投资约30亿元，新建年产六氟磷酸锂30000吨、高纯氟化锂6000吨及副产品配套项目。

宝胜股份（600973）及子公司2022年7月份中标/签约千万元以上合同订单合计约为17.72亿元。据查，宝胜股份是电线电缆领域头部企业。

​震裕科技（300953）拟分别在江苏太仓投建新能源汽车动力系统核心零部件项目，在广东肇庆投建新能源动力电池结构件生产基地项目，投资总额均为10亿元。

​瀚蓝环境（600323）拟以子公司瀚蓝（佛山三水）为投资主体，投资佛山市三水绿色环保项目之三水区生活垃圾焚烧发电项目，总处理规模1800吨/日，总投资约14.88亿元。

​云图控股（002539）子公司雷波凯瑞磷化工获得四川省自然资源厅颁发的《中华人民共和国采矿许可证》。矿山名称：四川省雷波县牛牛寨北磷矿区东段，生产规模400万吨/年。

​鹿山新材（603051）拟发行不超过5.24亿元可转债，用于太阳能电池封装胶膜扩产项目及补充流动资金。

丰元股份（002805）在最新披露的投资者关系活动记录表中表示，磷酸铁锂正极材料方面已与比亚迪、鹏辉能源实现稳定合作关系。

和而泰（002402）拟定增募资不超6.5亿元，用于汽车电子全球运营中心建设项目等。

道森股份（603800）拟定增募资不超过15亿元，投向电解铜箔高端成套装备制造项目、铜箔产品及新材料研发。

三安光电（600703）在互动平台表示，目前公司碳化硅MOSFET工业级产品已送样客户验证，车规级产品正配合多家车企做流片设计及测试，碳化硅MOSFET车规级与新能源汽车重点客户的合作已经取得重大突破，各种产品的出货客户在持续增加。

贵州茅台（600519）上半年净利润297.93亿元，同比增长20.85%。

中国国航（601111）拟定增募资不超过150亿元。

奥赛康（002755）子公司新药ASKG315在澳大利亚获得开展I期临床试验伦理许可。

恒瑞医药（600276）获得HRS-4642注射液药物临床试验批准通知书。

正海生物（300653）研发项目钙硅生物陶瓷骨修复材料进入临床试验。

四、新股申购

源飞宠物：申购代码001222，发行价格13.71元/股，发行市盈率14.73倍。主营宠物牵引用具与零食。可比公司：浙江自然（605080）。

海光信息：申购代码787041，发行价格36.00元/股，发行市盈率315.18倍。主营高端处理器。可比公司：中科曙光（603019）。

五、8月2日主流热点及连板强势股

六、8月2日游资及机构龙虎榜

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