2022年8月3日星期三转债回顾

  今日回顾：昨天隔夜的联诚和永东2，永东还过得去，联诚吃面，后来基本就没怎么做。然后就去门诊去了。11点才回来。然后接下来我就去门诊了。就没怎么做。

  昨天隔夜的总体吃面，所以早上也就没怎么做， 昨天晚上授课复盘提了一个问题，我说大家都在等老太婆去弯弯那里，如果出现不好的事情，最利好的是什么？？？

  最明显的毫无疑问是军工，那么除了军工还有啥。有老师说旅游，，，利好茅台，，，过度解读了哈。跟这玩意关系不大，其实最想到应该是台积电，作为全球半导体的绝对龙头企业。而国产替代的核心又是芯片，也是我们非常需要且急需解决的矛盾。

而今天盘中台积电的董事长发表了一篇言论，大家都知道的，于是乎中午中芯国际港股和大A这边双双起飞。那么如果老师们基础还ok的，这时候无脑去切晶瑞转债，应该是没问题的下午坐等中芯国际冲高，联动起来就对了。

上个月我在复盘时候说了一个观点，我说随着中通客车的结束，汽配的行情即将完结，或者说大面积退潮。那么接下来可以容纳如此巨量资金的，除了白酒以外，就剩军工和半导体了。一则是八一节快到了，每年这时候容易炒作，只是没想到会发生弯弯这事情，算刺激了一下吧。半导体的逻辑，半导体ETF跌了太久了，有强烈的补涨预期。

接下来这段时间，大盘走势将非常复杂，新老交替阶段，题材混沌期，如果要是看不懂，切换有问题，很难赚到钱。老老实实去低吸，做好自己的策略和规划。切莫去追，虽然现在量在1000亿，但情绪上还不支持起飞。做不了的话，切不准，那就多看少动，多休息，嗑瓜子，看书，打游戏。

明天依旧不太敢看多做多，因为今天指数是从高切低，明天依旧还需要杀一杀。等稳住再说吧。明天等出方向再说。