【申万宏源电子】

🍞继美国芯片法案之后，本周美国计划禁止中国获取EDA工具，产业链安全再度警醒。

🍞半导体产业链上游材料、EDA工具、设备综合国产化率不足10%。持续推荐设备国产化平台万业企业、至纯科技、长川科技（8月金股）、 和林微纳；硅材料立昂微等；EDA国产化龙头华大九天等。

🍞半导体板块Q3末逐步弱复苏，家电芯片有望成为先导。家电需求回暖，利好家电芯片板块。1）大宗价格大幅下跌。原材料价格进入下行通道，家电整机价格稳步提升，有望驱动家电盈利修复，对家电半导体价格影响有限。2）需求方面，国内疫情影响逐步消减、刺激政策预期走强等因素，有望拉动家电板块消费需求。

🍞模拟及汽车功率：圣邦股份，思瑞浦，纳芯微，闻泰科技，澜起科技等。

🍞车载/机器视觉：视觉芯片产业链富瀚微、思特威、韦尔股份；激光雷达炬光科技、长光华芯、奥比中光等。