生活区欧阳娜娜
绝不追高的龙头选手
2022-08-07 23:36:08
辛苦老师整理～ 完美的思维导图 很清晰
@招财癸卯兔：
半导体是上周新能源分歧时试图承接资金的大板块，趋势走了几天后周五全面爆发。
半导体炒作这轮交易的是事件驱动，中期冲突常态化的预期，国产替代的长逻辑反而是次之的（国替渗透率提高并不是新出现的逻辑，没有催化时卖方怎么喊市场都兴致缺缺）。
相比新能源短期可见的景气度，半导体板块主要问题在于国产替代长逻辑+
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