【华福电新】光伏板块周核心观点：8月份硅料供需紧张局面仍将持续
周大侠UPUP
超短追板的老韭菜
2022-08-08 10:53:40
【华福电新】光伏板块周核心观点：8月份硅料供需紧张局面仍将持续，随着后续硅料产能的逐渐释放，看好下半年尤其四季度硅料价格高位回落后的地面电站需求释放
#核心结论：硅料8月份长单签订完成且有部分超签，8月组件排产环比持平左右，随着上游硅料产量的逐步释放，在需求持续旺盛背景下后续排产有望继续加速提升。需要重点关注：8月硅料企业检修进度及新产能的逐步投产情况，各环节开工率情况，国内外业主对目前高价组件的接受度情况等。
#产业链观点：
1）硅料：从长单签订情况来看，8月份全月长单签订完毕，甚至个别企业已签至9月中旬，订单超签验证了8月份硅料供不应求的局面依旧持续；
2）硅片：受上游硅料供应逐步增加，利润空间可观等因素影响，预期硅片厂开工率将得到一定幅度提升；
3）电池片：大尺寸需求紧张、盈利逐渐改善；
4）组件：从排产情况看，8月组件厂排产环比持平左右，随着上游硅料产量的逐步释放，在需求持续旺盛背景下后续排产有望继续加速提升。
#海关出口数据显示上半年出口组件达到了78.7GW同比+102%，印证海外旺盛需求：
1）根据 InfoLink统计分析中国海关出口数据显示，中国上半年出口组件达到了78.7GW，相较去年同期成长了102%，且单月同比都有接近一倍的涨幅，显示海外市场对中国光伏产品的火热需求；
2）分区域情况看：欧洲是最火热的市场，上半年从中国出口欧洲42.4 GW的光伏组件同比+137%；出口亚太地区17.2GW的组件同比+63%；出口美洲市场12.1GW同比+96%；出口中东市场5.5GW同比+70%；出口非洲地区1.6GW同比+41%；
3）展望2022下半年：下半年是全球光伏需求旺季，欧洲市场上半年因厂商提前拉货到欧洲建立库存，可能造成下半年欧洲对进口组件的需求有些降温，其他区域市场有机会进一步刺激中国组件的出口，使中国组件出口有望超越上半年。
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