快可电子（301278）精要：

①公司是光伏接线盒领军企业，客户包括天合光能、晶澳科技、中来股份、阿特斯和东方日升等主流组件企业，随着光伏行业景气度的持续上行，公司市场份额有望持续提升；

②随着分布式光伏渗透率的提升，公司作为先行者瞄准分布式市场，抢先布局智能接线盒，有望率先受益；

③伴随公司产品更新迭代带来的产品溢价和原材料价格下降缓和企业成本端压力，公司盈利有望得到明显的改善，开源证券殷晟路预计2022-2024年归母净利润为1.36/2.82/3.74亿元，同比增长110.3%/106.7%/32.8%，对应当前股价PE为52/25.1/18.9倍；

④风险因素：大客户流失风险、原材料价格上涨影响公司盈利水平。