国际
FOMC会议纪要基本是中性结论,美股低开,消息发布后一度冲高,最终收盘收跌。市场依旧预期下一轮加息50基点。
美国今晚首次申请失业救济人数。
拼多多跨境电商进军美国市场。
国内
领袖昨日的东北之行第二站沈阳,去了新松机器人(中科院下属)。
听说过了下周初就会降温,而且伴有降雨。。。仅供参考。建议做资源错配和电力股的关注7天天气预报。
又传绿电补贴,上一轮是3月。
NASH赛道小专题1
NASH赛道自不用说,属于慢性病中的超级市场。此前各种新药前赴后继,可见一斑。多款药物3期在年底前揭盲,为赛道提供持续催化。本月Intercept公司的奥贝胆酸3期新中期分析结果乐观成为短线趋势推手。
主要药物临床进度
FXR受体配体:Intercept公司的奥贝胆酸 ,3期,预期Q4初揭盲。
THR-β激动剂:新泰药业公司的Resmetirom。3期,预期Q4初揭盲。
GLP-1激动剂:诺和诺德公司的司美格鲁肽/索马鲁肽,3期,预期Q4末揭盲。
此外还有PRAR激动剂(微芯生物的西格列他钠)、泛磷酸二酯酶(PDE)抑制剂等更早期的业务。
看美股,市场关注程度基本和药品研发进程一致。也就是优先奥贝胆酸、THR-β激动剂,其次是索马鲁肽。核心标的Intercept是中军。而同样有奥贝胆酸,尚在临床2期的拓臻生物成为套利(TERN也有THR-β激动剂路线)。
国内走出来的是旱涝保收的FibroScan设备。当然机构喜欢设备股,无论谁胜出都受益。医保采购政策下,检测是医院的实际的盈利侧重点。
药品产业链正在整理,反正也不是日内焦点,争取明天发。
----
今天终于不用凑字数了。
----
更新
二手房交易新政策:济南二手房带押过户,加快房屋流转。实际上信用坍塌的是一手房市场,因为烂尾楼事件不敢买了,二手房还受益了。一手房就是个硬扛,扛到政策都落地了,到信用信心反转了。信用可以国企认购债权给。信心要靠市场自己修复。通过刺激二手房交易市场,交易活跃可以带动地产保值,增加市场信心。