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猫神小师妹

孤独求败的龙头选手

2022-08-22 07:54:48

周末重大利好，新能源车上游和电力板块依然有望强势，详细逻辑耐心看完。

一、消息面。

消息一：新能源汽车免征购置税将延至2023年底。这两年，新能源车之所以呈现翻倍式的增长，除了电动车续航明显提高、油价上涨、还有充电基础设施不断完善之外，更重要的就是高层的支持。免征购置税将延至明年年底，这就意味着新能源车的高成长还会延续，注意看其中的细分赛道。例如，在新能源汽车整车处于高位的条件下，像上游动力电池的正极材料、负极材料和电解液，不少公司估值依然不高，有望迎来加速向上。

消息二：高层部署降低企业、个人信贷成本，8月LPR下调空间或超10基点。伴随资金使用成本的降低，有利于增加市场的流动性。目前，大A市场之所以长期维持低位震荡，很大原因就是量能不足。如果市场流动性增加，量能放大，则有望开启新的反弹行情。

消息三：我国牵头制定首个新型电力系统国际标准体系。目前，市场的焦点依然是电力。比如，全球高温，很多地方创几十年新高，格林兰岛冰川融化超预期，高温天气用电量自然剧增。还有四川电力紧张，带动虚拟电厂板块崛起。总结起来就是，最近持续性非常好的热点就在电力。尤其是绿电，是碳中和目标下的大趋势。因此，最近光伏和光伏设备公司，行情已经快接近前期高点。不过，相比起光伏来讲，同样是绿电的风电，很多才开始进入到主升阶段，有望成为市场焦点。比如，风电整机，风电叶片，铸件等。

二、今日策略。

1、板块方面，上周五电力、农林牧渔、煤炭、猪肉、绿电板块涨幅居前。其中，绿电板块10个板，光伏板块也是10个板。最近，市场行情基本围绕电力板块表演。比如，光伏，风能，绿电，超超临界发电，虚拟电厂等。根据财神大牛猫的经验，这些电力板块持续性更强的是光伏和风能，而对比起高位的光伏来讲，风电板块可能含金量更高。

2、指数方面，上周五沪指震荡下行，收出了一根光脚阴线，看起来跌势挺猛。不过，目前沪指距离20日均线的重要支撑已经很近，预计行情下降空间有限。短期可以看3251点的支撑，只要不破位，短期都可以注意把握行情。

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