【锂矿当自强】​

今天三大指数放量大跌，创业板跌幅3.64%，两市近5000只股票，90%是跌的，只有10%涨。

板块里面，也只有保险、种植是红的，其它全绿。

尤其赛道板块，电池、半导体、光伏、乘用车、汽车零部件、电网设备、电力是杀跌主力，大跌且巨额净流出，唯有储能是红的。

我称之为脆弱的踩踏。

就像两军对垒，多空双方鏖战数日，都已精疲力尽，多方本来就士气不振兵力不太足，犹犹豫豫向前进，突然多方队伍中有人喊了一声“前面的大将军折了”，多方队伍立刻溃不成军，缴械投降。

宁德昨天发了财报，机构点评都是一片看好，很多人预期，今天不说涨停，也能来个大涨。

结果，大涨没有，是大跌。

然后有人找原因。

说是宁德时代利好落地，引发兑现，继而引发新能源板块集体兑现。不靠谱，要说宁德时代是困境反转，那也才刚反转，三四季度肯定更好。

说是中国平安业绩超预期，引发市场对风格切换忧虑，成长股兑现。不靠谱，买平安的和买新能源的，就不是一类人，卖了新能源也不会去买平安，看好平安的手里大都没有新能源。

说是美股持续调整，9月还有加息预期，外资持续流出，前几天也是净流出30多亿，今天净流出60亿，30亿60亿能走出这效果？不靠谱。实际上主力资金早盘流出501亿，所以，盘，还是咱们自己砸的。

任正非引发资本恐慌，这个貌似靠谱。

昨天上午，市面开始流传任正非发了一封内部信：全球经济长期衰退，华为要把活下来作为主要纲领。

国内被这一封信刷屏了。长期以来以科技企业标杆形象示众的华为，这一次祭出了“活下去”的口号，上一个祭出这个口号的是两年前的万科，而上一次喊出危机的还是20年前任正非写的《华为的冬天》一文。

任正非说：全世界的经济在未来 3 到 5 年内都不可能转好， 加上疫情影响，全球应该 没有一个地区是亮点。那么消费能力会有很大幅度下降， 对我们产生不仅是供应 的压力，而且还有市场的压力。

任正非说称“让寒气传递到每个人”。

结果，今天A股感受到了寒气。

当然有人不服任正非的说法，数据反击：

有人就委婉圈华为严肃点：

由于华为和任正非的影响力巨大，半导体和锂电池直接回到两周前的起点，接近近期低点。

光伏近期一直强势，今天也稍微好一点。

最冤的是锂矿。

自从一个半月前开始调整，这一个月基本就在底部震荡了。

好不容易瞅着个机会，宁德时代Q2业绩环比大增，大哥至少不会坏事，锂矿们的业绩也是一个个陆续发出来了，当然业绩都不错。

调整的时间和空间都到了，前天也开始启动打仗了一波，昨天休息但是也不算弱势，今天锂矿开盘，大部分锂矿都是红盘开盘，并且突突向上拱。

中矿资源一度涨超5%，金圆股份、永兴材料一度涨超4%，天齐锂业、融捷股份、西藏城投、科达制造、天华超净一度涨超2%，藏格矿业、盐湖股份、赣锋锂业、雅化集团、川能动力、江特电机、西藏珠峰、盛新锂能、西藏矿业、紫金矿业一度涨超1%，可以说此时所有的锂矿涨幅都大于1%。

谁知宁德高开后，带着新能源和大盘，直接开砸。

锂矿上午几次反攻，都在强大的板块和大盘压力下，无功而返。

最终几乎全军覆没，尽数收绿，红的只有一个独苗-中矿资源。

中矿资源昨天发了中报，Q2业绩倒是一般，看我文章的应该早就预计到了，预期好像又高了一点。

中矿电话会议昨天的要点：

1 津巴布韦精矿将于8月底到港宁波港

2  四季度就自产矿满供

3津的B矿接管后今年6月-7月，月产精矿从不到0.5万吨提升到1万+，超预期

4 B矿的锂云母超预期，200万吨完成后矿江西用不完，要在当地建2万吨锂盐；Bikita改扩建120万吨选矿将于年底完成 200万吨选矿产线预计明年6月前完成

5 加的T矿也超产扩产，可能规划2万吨锂盐；加拿大tanco矿目前正在选址100万吨选矿厂（原之前所定50万吨）

6 明年四季度矿达到6万+

7 明年预计自有矿2.85万吨 保守估计在2-2.5万吨

8 和盛新的合作矿有，没有开建

9 国内6万吨，津2万吨，加2万吨，一共十万吨，全自产矿

10 2023.9月3.5万吨投产爬坡

11 和下游合作，目前不少公司在找我们谈

西藏矿业公告，2022年上半年实现营业收入12.21亿元，同比增长439.20%；归母净利润4.75亿元，同比增长1018.30%。其中，公司二季度归母净利润为3.43亿元，同比增长1430.44%。

西藏矿业锂类产品和铬类产品，毛利率都是71.99%。

盐湖股份上半年净利润91.57亿元，大概率要低于天齐锂业和赣锋锂业。

科达制造8月23日公告，回购股份将用于公司后续员工持股计划及/或股权激励，本次回购总金额为不低于2.5亿元，不高于5亿元，回购价格上限20元/股。科达制造今天下跌后的价格是18.95，涨个5%，他们的回购计划就泡汤了。

天齐锂业拟推出员工持股计划，这是必须的，天齐锂业的人才得加强了。

昨天还说锂矿可以往下走，赣锋锂业、天齐锂业都在走。​

天齐锂业已通过战略投资上海航天电源、SES Holdings、北京卫蓝及厦钨新能源等公司，以及与中创新航、北京卫蓝等合作伙伴签署战略合作伙伴协议或合作协议，在产业链下游进行布局。

天齐锂业的全资子公司天齐创锂科技(深圳)有限公司与北京卫蓝新能源科技有限公司共同出资设立天齐卫蓝固锂新材料(深圳)有限公司，经营范围为电子专用材料销售、电子专用材料研发、资源再生利用技术研发、新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用等。公司注册资本2000万元人民币，法定代表人邹崴。股东信息显示，天齐卫蓝的两大股东分别是天齐创锂与卫蓝新能源，持股比例分别是58.50%、41.50%。

今天锂盐价格没有继续涨。

近期​大盘有点弱，锂矿当自强。​

迎接史无前例的的风暴吧

京北夜光于2022年8月24日

与京北夜光一起，讨论分享锂矿和新派成长价值投资，发掘超级成长标的