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国金电新】储能点评：大储放量趋势明确，天然气涨价带动户储需求

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航行五百年的公社达人

2022-08-24 23:54:24

国金电新】储能点评：大储放量趋势明确，天然气涨价带动户储需求，持续重点推荐

今日储能相关标的走势强势，1）大储：近期组件招标价格展现下行趋势，地方储能政策陆续出台，储能招标/在建项目加速，大储放量趋势明确；2）户储：美国IRA法案落地+欧洲天然气价格创新高，户储需求景气度或再超预期。

近期央企招标显示组件价格呈下行趋势：8月22日，大唐集团四季度光伏组件集采、大唐陕西发电2022-2023年度光伏组件打捆集采开标，相比于日前华润公示中标候选人的报价（一线企业报价2.02元/W），此次一线组件厂商的报价均出现了下调，TOP6企业均价为1.968-1.977元/瓦，大唐四季度集采中有一家头部企业报出了低于1.96元/瓦的价格。

地方储能政策陆续出台，大储确定性及盈利性进一步提升：7月27日，内蒙源网荷储一体化项目实施细则提高配储比例至15%/4h；8月12日，山东省印发《风电、光伏发电项目并网保障实施办法（试行）》征求意见稿，将储能容量配置比例作为风光项目并网的最优先条件；8月21日，河南省下发“十四五”新型储能实施方案的通知，提出到2025年力争并网规模达到220万千瓦，且特别规划了共享储能示范工程，共享储能年调度350次以上可补偿0.3元/度。

储能招标、在建项目快速增加，大储放量趋势明确：7月12日，南网科技启动2022-2024年储能电池单体采购，总规模 5.56GWh；7月12日，华能新能源启动云南光伏发电项目40MW/80MWh储能系统设备采购招标。据中国储能网统计，2022年1-7月国内投运、拟在建、建设中的新能源储能项目总装机为25.94GW/58.99GWh，相比去年同期增长24.94%，大储放量趋势明确。

天然气价格上涨推动户储需求：据Dutch TTF，8月22日荷兰TTF天然气期货报价276.75欧元/MWh，环比提升13.2%，创2021年起报价新高，地缘冲突引发的能源及电力价格的持续上涨或将进一步推动户用储能需求超预期。

投资建议：重点推荐储能产业链，电池（宁德时代、亿纬锂能、派能科技、科士达、科信技术）、PCS（阳光电源、盛弘股份、上能电气）、系统集成/EPC（比亚迪、南网科技、阳光电源、南都电源、林洋能源、中天科技、天合光能）、温控/消防（英维克、同飞股份、青鸟消防）、储能逆变器（阳光电源、锦浪科技、固德威、德业股份、禾迈股份）

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