重视农药国内创新药标的
夜长梦山
2022-08-29 17:46:49
【东北化工】重视农药国内创新药标的：江山股份、先达股份
中国农药行业经历了过去黄金十年产能转移，在全球的定价能力明显上台阶，中化吸收先正达，国内企业的发展与海外巨头越来越融合。下一个黄金十年，应重视国内创新药的机会。因海外巨头研发迟滞，他们越来越重视跟国内创新药品种的合作，以沈化院、清原农冠、先达股份为代表的研发型企业，因长期积累、不断迭代的优势，已经出现爆款潜力的品种，重视创新药独家壁垒。
江山股份：
手握JS-T205灭生性除草剂，该品种被先正达公开评价为“市场导向开拓创新破世界攻关难题、十年研发补国际除草空白、全球布局多国覆盖稳自主知识产权、百亿潜力广阔市场引跨国公司瞩目”。先正达已是江山过去重要战略合作伙伴。
公司上半年预增12.35亿，Q3有望超预期。灭生性除草剂远期空间对标草甘膦，提估值空间极大，年内第一目标291亿市值不变。
先达股份：
创新药喹草酮推广超预期，目前在手吡唑喹草酯、苯丙草酮两个潜力创新药，是氰氟草酯、噁唑酰草胺的替代品。
仅国内主流水稻田除草剂氰氟草酯年销售额估计超过2亿美元，先达凭借性能更优的新产品，有望获海外巨头青睐。
非创制药方面，先达针对烯草酮、咪草烟、灭草烟等优势产品进行全产业链布局，实力强化，专注除草剂，目前在大豆、水稻、玉米、高粱等多作物已经发展成除草剂平台型公司。未来还有多期项目储备，弹性巨大，上半年预增近2亿元，年内第一目标价20元。
请联系：东北化工 陈俊杰/钱伟伦
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