底部放量下半年加速的低估值生命科学上游龙头-百普
百普赛斯二季度扣非净利润同比大增75%,这还是在疫情拖累的情况下实现的。公司给机构开的交流会明确透露下半年国内业务6月份以来已经显著反弹,国外业务下半年也会继续加速增长。今年2.6-2.7亿净利润,明年50%以上增长,明年4亿+净利润。当前看只有30倍,在手现金还有二十多亿,后续计划通过收购实现产品线的延伸。股权激励上半年已经出来了,股权激励目标隐含地常规业务未来三年复合增速50%。生物试剂行业长坡厚雪,公司凭借过硬的产品质量控制已经高难度独特靶点蛋白的开发,正在快速抢占全球市场份额。全球单重组蛋白市场容量过百亿,公司市占率刚刚3%,未来有数倍增长空间。叠加产品线拓展:磁珠、抗体、核酸酶等,未来有10倍以上增长空间,未来长期会保持高速增长。毛利率95%超过茅台,净利率50%。做到30亿收入体量相当于制造业做到300亿带来的业绩。医药板块成长股普遍腰斩,板块情绪稍微回暖一些,这类不受政策影响的优质成长股反弹个1-2倍很轻松。
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真知无价,用钱说话
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