据路透社报道，美国正在考虑限制向中国存储芯片制造商出口美国芯片制造设备，其中包括中国存储芯片头部企业长江存储 (YMTC)。

如果这一措施获得批准，打击行动将包括禁止将美国芯片制造设备运往中国的先进NAND 芯片工厂。出口管制方面的专家表示，这标志着美国将首次通过出口管制来打击中国生产无专门军事用途的存储芯片。

这绝不会是空穴来风，例如上周三传言，美国或对中国断供高端GPU，AMD和英伟达已接到通知，结果周四盘后当即确认，寒武纪2个20cm！

而在周五盘后，老美的消息更是催化了对华限制下的芯片自主替代这条线的情绪：

【美商务部：未来会进一步扩大对华半导体技术制裁】

针对英伟达、AMD高端GPU和AI芯片部分对华断供一事，美国商务部发言人在一份声明中没有对此做出太多解释，但该部门暗示会进一步扩大对华技术制裁：“虽然我们目前无法概述具体的政策变化，但我们正在采取一种全面的方法来实施与技术、最终用途和最终用户相关的额外行动，以保护美国的国家安全和外交政策利益。”商务部长吉娜·雷蒙多表示，该机构“正在推行‘近岸外包’和‘盟友外包’等战略重建供应链。”四位知情人士告诉路透社，美国还在考虑限制向中国存储芯片制造商出口美国制造设备。

显然，在高端芯片这一领域，因为存储芯片的重要性，NAND 芯片工厂极有可能成为老美下一个瞄准的对手。

这是一个被低估的行业，半导体产业1/3的产值，都是存储器。而中国存储公司市值大概1500亿都不到。

存储芯片中，江波龙、兆易创新、普冉股份、东芯股份、国科微、北京君正，因为，具有相对更高的辨识度。

这里重点介绍一下江波龙：

江波龙是国内公认“存储器第一股”，公司旗下Lexar存储卡全球市场份额第二、Lexar闪存盘(U盘)全球市场份额第三，国家芯片大基金持股投资标的，持股6.23%。

江波龙是最为纯正的NAND 芯片第一股。300次新，最具弹性的品种。

8月5日上市，刚好处于 以大港股份为龙头的那一波芯片炒作 的退潮期开端，上市之后便是芯片板块的下跌浪，所以估值亟需一个大修复。

另外，江波龙还是华为家庭存储重要概念股。

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上周日，我就写文章介绍了卫星通信-星链的逻辑，其中推荐的唯一标的就是三维通信，下周就是数板了。

不过很可惜，文章发了之后几分钟总是被forbidden，连发多次都是同样情况。

标题换过几次，内容删减几次都不行，然后收到这样的私信就放弃了：

卫星通信这个题材，时间点卡得非常好，周五全面发酵，下周一大概率开始淘汰赛。

但是，芯片这个方向，因为老美对华限制的加强，短期是个不错的炒作点，前有GPU，接下去有存储芯片。