一：建议关注标的

雪榕生物、华绿生物、中一科技

二：低位首板复盘

净流入行业：半导体、通信设备、汽车零部件

净流出行业：酿酒行业、食品饮料、能源金属

净流入个股：奥浦迈、高德红外、中国卫星、三花智控、中锐国际

净流出个股：天齐锂业、中远海控、贵州茅台、隆基绿能、五粮液

低位首板

灿勤科技：滤波器、卫星通讯

神宇股份：射频同轴电缆，卫星通讯

寒武纪：人工智能芯片

震有科技：5G通信、卫星通讯

华力创通：卫星通讯

二六三：互联网通信

华媒控股：文化传媒

跃岭股份：封测、铝合金、膜电极

纵横通信：通信、卫星通讯

上海沪工：卫星组装

山东华鹏：卫星通讯

东方中科：通讯行业

总结：消费类和周期类流出严重，新题材卫星通讯，因为马斯克、苹果和华为的消息刺激。新题材可能会有一定的持续性。

三：一句话逻辑

东吴策略姚佩

短期无大跌风险，11月后相对审慎。2个月内中小成长、6个月地产金融、12个月消费服务

天风电新

依旧看好欧洲户储发展，认为欧洲政客想天然气和电价脱钩难实现。

天风电新  卫星通讯

声光电科：短报文芯片供应商

华测导航：北斗导航应用

海格通信：北斗三终端厂商

卫星载荷相控阵领域：铖昌科技、臻镭科技

卫星元器件供应商：天奥电子、欧比特

遥感应用：航天宏图、中科星图

华创电新   中一科技

掌握铜箔制造knowhow，下半年业绩进入释放期。预计22-24年业绩4.9/7.8/12.7亿。给予23年18XPE，目标价138.9元。

申万有色  合盛硅业

四季度工业硅开始上涨周期

开源电子   联瑞新材

应用于半导体和电子电路的球硅开始出海，导热黏胶用球铝产品线快速成长。目前对应明年估值22XPE，应该提升到45XPE，看翻倍空间

申万农业   金针菇涨价

8月市场销售均价同比增长40%，环比增长28%，为近6个月同期最高水平。淡季不淡，涨势迅速。建议关注雪榕生物（日产1000吨）、华绿生物（日产350吨）、众兴菌业、万辰生物。