公社帖子中有大量研究精华，欢迎大家前去掘金！

以昨日盘后发帖提醒后大幅上涨为例：

《突发，苹果预测第一人郭明琪发文，iphone13或将支持低轨》公社用户“1知行”30日盘前发文提示，日内板块大涨，中国卫通涨停。

《全网唯一对标歌尔股份Oculus的虚拟现实》公社用户“TGB幸运宠儿”27日盘中发布，当日大涨，30日继续大涨20cm。

军工

用户ID：冰糖可乐

1、军工产业链各环节已陆续公告大额的合同负债（同比数倍增长），验证了大订单的落地，也验证了行业的长期发展确定性。

2、航发产业链：航发动力21H1合同负债接近250亿元，较期初增长785%，同比增长853%；军机产业链：洪都航空合同负债达73亿元，同比增长462倍，相当于2020年全年收入的144%；

中航沈飞，预计2021年从过去的100亿左右提升至500亿元；

中航电子和中航机电合同负债分别为6.42亿元和23.40亿元，较期初增长434%和509%，同比增长462%和1155%。

3、中下游龙头：推荐中航沈飞、中航机电，关注航发动力、洪都航空；

军工电子：推荐紫光国微、航天电器、火炬电子、鸿远电子、高德红外、睿创微纳；

军工新材料：推荐中航高科、抚顺特钢，关注中简科技；

 航空零部件：推荐中航重机、三角防务、北摩高科，关注航宇科技、爱乐达。

POE（赛伍技术）

用户ID：尘埃

1、POE胶膜是双玻组件主要用的封装胶膜，相比传统EVA胶膜，POE胶膜的优势在于低水汽透过率和高体积电阻率，使组件能够长效使用。

2、据统计，EVA占据约90%的市场份额，POE的占比约为7%，POE替代空间大。今年开始，EVA价格上涨，POE的性价比更高。

3、赛伍技术：POE胶膜的市场龙头企业。2020年公司POE胶膜出货6880平方米，细分领域市占率达17.5%。2021年发行可转债投资2.55亿平米POE胶膜扩产项目，叠加现有1亿平米产能，预计共将拥有3.55亿平米产能，跃居全球产能第一。

6G卫星通讯

用户ID：主教练

1、周末消息苹果iPhone13采用地轨卫星通讯芯片，国资委调研卫星网络集团，将部署上万颗卫星。

2、相关概念股：本川智能，6g通信pcb是公司未来发展的主要方向。天银机电，天基互联网、6G的老炮，和中国卫通联动频繁。星网宇达，中信证券研报实锤十分受益于低轨卫星通讯的核心标的。天奥电子，实锤抢占低轨卫星市场机遇。

钙钛矿太阳能电池

用户ID：寒塘渡鹤影

1、钙钛矿型太阳能电池是利用钙钛矿型的有机金属卤化物半导体作为吸光材料的太阳能电池，属于第三代太阳能电池，也称作新概念太阳能电池。

2、8月24日，由韩国及越南的研究小组，开发了一种四端钙钛矿-硅串联太阳能电池，该电池具有特殊的双面配置用于反照率反射，实现了30.09%的功率转换效率。

3、这种方法实现了超过 30% 的转换效率，高于顶部和底部子电池的转换效率，也高于单结 c-Si 太阳能电池的 Schockley-Quiesser 极限（约 29.43%）。

4、相关公司：金信诺、拓日新能、京山轻机等。

土壤修复

用户ID：黑桃A117

1、随着碳中和碳达峰的政策推进，国家对于环境的政策越来越多，土壤修复是碳达峰的一个细分支，在“十四五”时期迎来关键的发展机遇期。

2、环境部发布的《建设用地土壤污染风险管控和修复从业单位和个人执业情况信用记录管理办法（试行）》 于2021年9月1日起实施。

3、相关公司：蒙草生态、博世科、永清环保等。

迅游科技

用户ID：TGB幸运宠儿

1、贵阳市大数据产业集团有限公司去年成为迅游科技的控股股东，实控人则是贵州国资委，最早出现地方国资云企业是企业是由贵州国资委控股的云上贵州大数据。

2、在与贵州国资云合作同时，与四川国资委下的雅安国资委联合成立四川迅合联大数据科技有限公司，深入大数据资源服务，云计算服务，云储存服务。

3、主营产品光速大师可应用于VR网络，且全资子公司狮之吼从事移动客户端软件开发，通过内置广告获得收入，其2016年99%的营收来自Facebook 和Google。

中天火箭

用户ID：暴富的Max

1、与金博股份是国内唯二的光伏热场材料供应商，是航天科技集团第四研究所当前唯一上市平台，正宗军工股，小型固体火箭技术全国领先，具有一定稀缺性。

2、子公司西安超码年底产能超过600吨，明年年中产能1200吨。新产能采用纯气相路线，有望提效降本，存在低估预期。

3、公司IPO募集资金投入多想扩产能计划，促使各项业务出现业绩的稳定增长，测控产品及箭上测控系统生产能力建设项目有望推动公司新的业绩增长点。

国轩高科

用户ID：冰糖可乐

1、大众国轩半年报已发布，发行方案证监会已批准，公司有望开始相关股权交割手续，届时大众股权占比26.47%，成为第一大股东。

2、大众全面入主后，技术、市场、管理、供应链将全面嫁接大众核心能力。公开信息表示要把国轩打造成世界第三电池供应商。

3、大众国轩具备全产业链的电池企业，逐步建立“材料端-电池端-产品端”全产业链垂直布局。 

科瑞技术

用户ID：冰糖可乐

1、叠片机的单GWh投资强度达到4000万元，按照50%的渗透率，2023年的市场空间有望达到65亿元，按照80%的渗透率，市场空间将达到104亿元。

2、公司是全球消费电池叠片绝对龙头，目前已成功研发出第三代切叠一体机，在叠片效率、精度等方面均处于行业领先水平。

3、核心客户订单落地打开了产品市占率提升的上升通道，按40%市占率计算，2023年有望带来约26-42亿元的收入，对应约2.6-4.2亿元的净利润。

4、被严重低估的核心锂电标的，2021年对应PE30倍，一倍以上空间。

海利生物

用户ID：东风快递618

1、药明海德是药明生物旗下疫苗合同定制研发生产服务公司，已供应超过1亿剂新冠疫苗，预计下半年还将继续供应超过1亿剂新冠疫苗。

2、据机构测算，新冠灭活疫苗单支利润预计在50元左右，净利率高达40%-50%。

3、下半年药明海德有80亿利润，海利生物持有30%股份，按照一年两亿的产量，增加直接利润48亿，目前海利生物的市值为102亿，PE只有2倍。