光伏装机依旧看分布式,集中式电站发展需要配套产业提速
[玫瑰]长期看,大型地面电站规模效应会带来更高性价比。随着电化学储能、氢能产业链等发展,弃光率、发电利用率持续有效好转,伴随电站设计成本、配套设施成本等的降低,会带来更高的度电经济性。同时,安装商可以根据年度阳光辐射量选择优势地区去建设地面电站。
[玫瑰]中期看,随着上游产能逐季加速释放,集中式电站建设有望提速;中期提升速度取决于配套设施建设速度,如储能、电网等设施。光伏长足发展基于配套设施、配套产业的发展。中国集中式地面电站建设正在加速中,随着前面几批大基地电站项目的公布以及配套设施的完善,地面电站将阶段性加速。
[玫瑰]短期看,2022H1高价组件限制了国内地面电站开工,欧洲能源危机加速户用光伏渗透率的提升(经济性+用电安全性加速渗透率提升)。预计2022、2023、2024全球分布式新增装机占整体装机的55%、51%、49%,中国分布式新增装机占总体装机的60、58%、54%(集中式、工商业新增装机有望加速)。
[太阳]分布式受益:德业股份、昱能科技、禾迈股份等;
[太阳]地面电站受益:阳光电源、晶科能源、通威股份等。