研究员观点:今年整个产业链都有调整,有一些传言,短期看是介入机会。去年四季度到今年一季度,苹果手机、手表耳机等销量增长很好,去年四季度销量是超了预期,今年一季度至少20%以上增长,看长一点的话,认为电子行业迎来新的成长周期。台积电对未来的资本开支展望大幅上修,它们最早看到未来下游需求的情况,所以也部分验证了我们判断。现在情况,有点像09~10年,笔记本恢复,手机周期开启,现在是手机开始3年换机周期,然后一些新的硬件创新出来。后面产业链业绩预告出来,认为是很好机会;大陆电子企业,组装是比较弱的,然后头部企业加起来就是3000亿收入,然后整个市场都是1万多亿,未来会去抢台厂的订单,市场空间很大。
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