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【本周更新】重要子版块情况更新

王小明

长线持有

2020-11-23 20:23:25

一、工程机械

销量跟踪：目前我们预计，11月份的销量国内部分超过2.6万，出口3500台左右，国内总量达到3万台，同比增速超过50%。这是有史以来最好的11月份，去年基数已经抬升很高。三一重工核心产品的跟踪：11月份公司挖掘机的市场份额继续保持10月份的趋势，大幅度跑赢行业平均增速；混凝土泵车11月份相比于10月份环比提升明显；大吨位起重机目前仍然处于缺货中，起重机近期公司增速远超行业水平。三一挖掘机开工小时数达到130小时，同比10%+，起重机开工小时数都达到了110小时，同比增长30-40%。我们的观点：2020年除了更新需求以外，市场忽略了增量的需求，从7月份以后的销量加速增长，核心驱动力是增量需求。我们对明年的销量判断依然比较乐观。二、光伏设备隆基股份：曲靖项目的电池转换效率达到24%，继续推动了PERC电池的高效化。捷佳伟创：公告和江苏润阳的战略合作协议，合作30GW的单晶PERC+和5GW 高效HJT，预计从今年底开始逐步落地实施。同时也公告了和泰兴中智、爱康集团围绕6GW高效HJT的合作签署战略协议。截止到目前为止，公司已经获得和签署战略合作的HJT体量达到13.3GW左右。延伸讨论：此次和润阳的合作中，30GW单晶PERC+是公司在PERC+产品里的重大突破。我们年初在捷佳的深度报告中提到了2020年的大硅片+PERC+和异质结三个变化，目前已经全部兑现，明年有望继续超额兑现。我们建议继续关注光伏设备的龙头企业【捷佳伟创】和【迈为股份】在2021年的投资机会。三、制造业复苏链 10月份机器人产量增速是38.5%，1-10月份累积增速21%，9月日本机器人订单同比增长21.7%。叉车：10月份叉车销量同比增长57.5%，内销同比增长62.14%，杭叉和合力的销量增速都在80%以上。并且，10月份两家企业都出现了不同程度的提价，提价幅度大概3%左右。近期重点推荐：三一重工、捷佳伟创、应流股份、弘亚数控、杭叉集团等，欢迎交流沟通。

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