市场在上周是一个调整，今天有一点短期企稳的信号。

其实上周市场之所以比我们预期确实要弱，主要是因为海外某些拱火的动作，我们就不展开了。

但其实市场内部的一些底部新逻辑的主线并不弱。

比如像上周表现比较好的军工（无人机、大飞机）、半导体、地产非常逆势，甚至出现了强势的表现和上涨。

我们在地产包括半导体当中跟踪的潜力细分，今天盘中还触及涨停了，后面我们慢慢跟踪。

这就是为什么我们一直强调底部有新逻辑的新物种才有爆发力。

因为它整个非常低估，性价比非常突出，但未来的成长空间和赛道又非常大。

结合上证50出现了周线级别的底部轮回，4年一次，前三次对应的涨幅都在60%、85%甚至100%以上。

所以面对历史的大底，有人慌不择路，有人底部进场。

而我们希望用我们的专业的研究和扎实的逻辑，去寻找底部的胜率。

所以本周我们继续以历再战，围绕我们的新物种实战计划，从周二到周四我们会有连续的调研计划。

我们在上周的军工、芯片包括地产之后，短期也在关注 VR这个板块。

因为国内的VR的龙头叫Pico，它是字节跳动控股的，将在9月22号发布新一代的产品叫Pico4。

这个事情还是比较重要，因为在字节跳动的大力助推下，PICO销量持续增长。

今年上半年市场份额中国第一，世界第二，这个还是非常明显的具有影响力的。

围绕着Pico4的上市，它的一些参数和技术可能会出现大幅的改善和创新。

比如它的 Pancake光学方案、彩色透视技术、眼球追踪、面部识别。

所以后面再联系到10月11号还有一个MetaConnect大会，2023年可能发布的苹果首款MR设备等，这里面的空间还是比较大。

它处于一个行业成长萌芽的初期，未来几年可能每年VR的出货量都是翻倍的。

所以这里面值得深挖做Pancake的模组、做VR显示方案的，我觉得这里面是有机会，估值都比较低。

然后我们再跟踪一个新物种或者说有比较强催化剂的。

昨天华安基金、嘉实基金上报的科创芯片ETF，南方基金、博时基金上报的科创新材料ETF等4只追踪科创板的行业主题ETF已经获得证监会批复。

国产替代政策扶持，包括芯片、新材料、数控机床，针对这些“卡脖子”领域6只硬科技ETF重磅获批。

所以考虑到它们和新能源相比，有很强的性价比，并不属于大涨过的高位高估。

我们前期已经分享了半导体设备、芯片、国产软件，也抓到了部分的潜力细分。

在我们的新物种的作战计划里，我觉得后期机床也存在国产替代的逻辑。

机床分为传统机床和数控机床，现在我们面临国产替代的主要是数控机床。

这块我们90%要进口，国产化只有10%，所以这块未来应该是有机会，大家可以去挖一挖。

这里面数控机床就是指向工业母机，这里整机的龙头、核心零部件龙头，都是有非常明显的异动机会的。

地产今天继续强势，有些品种新高了，大家在不追高的前提下继续跟，每次震荡我觉得还有深挖的机会。

后面底部机会的应该是建材和家居，逢低慢慢去挖掘。

今天就聊这么多，祝各位逆势套利，大吉大利！