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“酱香型”电力股or“浓香型”电力股
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-22 23:49:33
ZY：最近有几个信息值得重点关注，指向了一个问题——电以后也分“酱香型”和“浓香型”了，在全球碳中和，中国2030碳排放达峰迫在眉睫的的大背景下，加速了新能源电力的价值发现。

①FGW上周发布的《完善能源消费强度和总量双控制度方案》后续也发布了官方解读，其核心内容总结为一句话——能耗双控是地方ZF主官长期KPI核心指标，要多用能（电）就必须大力发展新能源——若使用新能源比例达到激励目标，则在最低比例消纳以上的新能源用电量不计入能耗指标，即想要多用电就必须用新能源努力去完成激励目标并且尽可能多用电。

②上上周北京和广州电力交易中心进行了绿电交易，首期交易90亿度电，溢价2-5分/度，主要采购方是对绿电有需求的企业（比如出口欧洲追踪碳足迹的），未来看需求
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影响评估：

根据①事件的影响，我们大致测算了一下，按照2021年规则会驱使地方ZF增发1200-1300亿度新能源，未来这个电量会更大，势必激发地方ZF大幅度投入新能源建设以完成激励目标，进而实现及格线以上新能源发电量均不计入能耗指标多用电。

根据②事件的情况，我们预计明年绿电交易的规模和频次，明年可能继续扩大，在①事件影响下，绿电的交易的热情和价格信号会更加明确。

简而言之：这些信号表明，地方ZF必然大幅度投资新能源同时风光发出来的电（酱香型）会有明显溢价
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投资方向：目前还是炒逻辑阶段，后续业绩兑现需要节奏和时间，会持续出现上传的机会

①直接利好风光运营商：风光运营商我们主要看两个——资产质量+扩张能能力，扩张能力好理解，资产质量主要指的是——存量资产限电情况（一般一二类区域限电比较严重），应收账款占收入的比重

②风光产业链：比较好理解，当前风电和运营商类似于19年Q4，基本面还在底部但逻辑已经启动，价值重估正当时，后续随着业绩波动，持续有上车机会
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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  • dhpolitzer
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  • 韭菜园丁
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  • 宇智波韭
    高抛低吸的老韭菜
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  • 熊途牛路
    躺平的老韭菜
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  • 红尘摆渡
    明天一定赚的半棵韭菜
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    2021-09-23 08:28
    谢谢分享，辛苦了老师
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  • 天晓得828
    长线持有的散户
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    2021-09-23 08:23
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  • 无名小韭88400615
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  • 无名小韭50610727
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  • 选对股买对时铁铁铁粉9号
    假装没套牢的散户
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    2021-09-23 08:08
    运达有低点，我也想进一点。
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