转自雪球EAMES
一季度军工业绩。快报披露会很超预期
基于业绩应该配：

6个方面，两个主线：下游，航空主机发动机导弹。新型装备，配件零部件享受赛道。

明年订单会大幅增长。主机企业会在1月份爆发，1.洪都航空，中直股份（直20）。白马类的（中航沈飞，航发动力）

中上游和下游企业均匀配置

军工电子：火炬（低谷30倍目前）在手订单100% 宏达70%

集成电路：只看两个睿创微纳2025年30利润，紫光国微。

新材料：最推荐航空发动机领域，st抚钢10亿净利润 看500亿市值，

中间工序最推荐 爱乐达也看好

信息化：

第一种：跟型号走。

第二类：基础设施类：上海瀚讯。

第三类：场景信息化：航天发展。

最推荐：盟盛电子，st湘电明年5亿净利润（第一类）。

航天发展主推看50%以上空间。

新型装备弹性：洪都航空（弹性最大，无人机导弹）。