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一晃多日，又到了要开盘的日子，这个假期感觉挺漫长的，跟春节时间差不多，发生的事大大小小有不少，挑点我关注的说说。

前两天克里米亚大桥被炸，从结果来看炸的不是太严重，但是肯定会进一步加剧俄乌之间的矛盾，俄乌之间的走向看不清楚，但是短期应该结束不了，所以未来的市场还是会受这种外界因素不断地影响。

北溪这事短期也修不好了，欧洲能源问题还是很严重，俄国的气过不去，美国卖的天然气也不可能降价卖给他们，所以即使能熬过这个冬天，用的也是昂贵的气价，居民用气成本大增，于是需求缩减，转而通过其他手段取暖过冬，例如电热毯、热泵、太阳能等等。

但是工业用气这块跟居民用气不一样，企业不会干亏本的买卖，天然气太贵了企业就会停止生产，所以依赖度高的一些化工品会减产停产，进而导致相关产品涨价。

美这两天也没闲着，对我国继续进行芯片制裁，这样势必会加大咱们决策层国产替代的决心，从芯片半导体到系统软件，自主可控是唯一解，继续关注信创。

美9月非农数据不错，失业率下降，所以进一步加息的预期增强，这就导致了国庆后半段时间全球股市大跌，不过一直加息真的能解决国内通胀的问题么，我个人持怀疑态度。​

国内最近疫情也是反反复复，国庆旅游消费也一般，政策这块一直呵护房地产， 河南郑州保交楼工作大干30天，截至目前好像效果一般，后面关注下进展。

科技与狠活这个话题这段时间发酵，一开始是某短视频平台辛吉飞发的一些视频引起了人们对食品安全这块的关注，然后海天味业这几天就被大家抓了个典型，双标的产品争议比较大。我的判断是短期可能会有影响，后面可能还是不了了之，不过对于同行业的其他企业是个利好消息。

消息分析完了，其实要炒的板块和个股就包含在上面了，我再简单写一下。

很多板块和个股涨不涨其实都取决于大盘的走势，如果指数整体走的好，成交量能回升，那么其实大部分票都能走得不错，如果指数不行，那又是沙子里挑黄金的行情，很难。

节后第一个交易日我准备重点关注的就是化工这块和信创这块，两个板块的逻辑都很清晰，化工是因为欧洲天然气短缺导致减产，例如tdi最近一个多月就一直涨价，相关公司产品受益。信创是中美脱钩后的大趋势，无论经济好坏都是要走的路，所以我觉得逻辑上是可以继续关注的。

对于食品安全这块，可能会有炒作，可以留意千禾味业和中炬高新，这是酱油替代逻辑，但是没先手我不一定会去参与，留意板块的其他票吧。

欧洲能源短缺这块，天然气感觉不太好炒，感觉忽上忽下的把握不住，煤炭反而走的更稳一些，不过这个位置也不太敢去，取暖的一些概念票可以继续看看走势，例如彩虹集团、海鸥住工和奥佳华，前俩位置都很高了不会去参与，奥佳华位置比较低还可以看看。

地产板块可能会炒一下，短期是值得博弈的一个板块，会留意。

至于其他的热门板块个股会继续关注，如钠电池、hjt钙钛矿等，锂矿继续躺平持有，等下一个主升周期的到来。

关于持仓，化工和信创我是拿了先手的，节前周三上的信创+数字货币的南天信息，周五早上去的tdi的沧州大化，看好这块的逻辑，明天如果走得好继续拿，走的差就止盈出局，钠电池的维科技术就看华阳和传艺的走势了，这几个一荣俱荣一损俱损。锂矿就躺（套）了。

就说这些吧，各位午安！