一、宏观新闻

国内：中央 部委

1、证监会：为进一步提高外资投资A股的便利性，证监会正在研究制定外资适用特定短线交易制度的两项政策，即允许符合条件的境外公募基金参照境内公募基金按产品计算持有证券数量，豁免香港中央结算有限公司适用特定短线交易制度。相关思路和措施已基本明确，正在履行相关程序，条件成熟时将依法公布实施。

2、人社部：关停14个“山寨证书”查询网站。近日，从人社部获悉，根据网络巡查和群众举报情况，人社部联合有关部门查实并关停了14个仿冒网站，其网站名称、网址及页面内容与人社部技能类“职业资格证书”“职业技能等级证书”（以下简称技能类评价证书）查询官方网站高度相似，容易误导社会公众。目前，14个网站均已被关停。

3、国家医保局：10月16日发布公告，按照《2022年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案》，国家医保局组织专家对2022年通过国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整形式审查的申报药品进行了综合评审，目前，专家评审工作已结束。其中，评审结果为“拟谈判新增”“拟竞价新增”的，说明该药品被纳入了2022年国家医保药品目录谈判/竞价范围，获得了谈判/竞价资格，不代表该药品已纳入2022年国家医保药品目录。

国内：省市 地方

1、海南：交通运输部近日联合海关总署、国家铁路局以及广东、广西、海南三省区人民政府联合印发了《进一步提升琼州海峡客滚运输服务能力和安全管理水平行动方案（2022—2024年）》，围绕海南自由贸易港2025年全岛封关运作的新要求，从进一步加快琼州海峡港航基础设施建设、提升运输服务能力水平、强化安全管理与应急保障能力、推动港航绿色智慧发展、完善客滚运输市场监管等五个方面，明确提出18项重点推进任务。

2、广州：第132届广交会线上开幕

15日上午， 第132届中国进出口商品交易会(广交会)在线上开幕。同时，从本届起，广交会线上平台服务时长将从10天延长至5个月，除展商连线、预约洽谈功能使用时间为10天外，其他功能均持续开放。

3、海南：海南离岛免税店将增至12家。近期，海南2家离岛免税店按程序获得批准，分别是海口国际免税城和位于万宁市的王府井国际免税港，海南离岛免税店数量将增加至12家。

4、湖南：首家跨境电商新零售综合体试运营启动10月16日，湖南首家跨境电商新零售综合体友阿跨境荟试运营启动。湖南消费者从此可以低于国内市场近30%的价格，购买到海关全程监管下的“保真”全球好物。

海外新闻

1、日本：财相铃木俊一称，就外汇市场上日元汇率一度跌破148.5日元兑1美元表示，在过度波动的情况下采取坚决措施的想法没有变。日本政府和央行9月买入日元卖出美元干预汇率，但之后日元加速贬值。日本官方又一次展现不惜再度干预的态度。

2、德国总理朔尔茨：再次表态支持欧盟扩大。乌克兰、摩尔多瓦、巴尔干国家和有望成为入盟候选国的格鲁吉亚等必须满足入盟标准。欧洲必须加强自身能力，并呼吁推进欧洲的防务工作。与此同时，欧盟需要对“一致性原则”进行改革。

3、IMF年会：悲观情绪弥漫IMF年会

华盛顿“乌云密布”。国际货币基金组织（IMF）和世界银行集团2022年年会于10月10日至16日在此举行，悲观情绪几乎在所有来自政府、金融机构、学界的参会者之间弥漫。各界对世界经济前景充满了担忧和疑虑。

4、俄罗斯：当地时间15日，俄罗斯总统普京授权俄罗斯央行对超过等值1万美元以上的外汇出境发放许可。此前，俄罗斯央行已针对该国个人从银行提取外币现金的限制措施将延长至2023年3月9日，并表示由于西方国家制裁，俄罗斯金融机构无法在西方国家获得现金，俄央行不得不继续保持当前针对外币现金的限制措施。

5、英国：宣布保留公司税上调计划

继10月3日放弃取消最高所得税税率计划之后，英国政府14日在持续压力之下又做出重大政策调整。英国首相伊丽莎白·特拉斯当天宣布，将保留上届政府宣布的公司税上调计划，此举每年将为政府带来180亿英镑（1英镑约合1.118美元）收入。

6、英国：新任财政大臣承认英经济政策存在错误

当地时间15日，英国新任财政大臣杰里米·亨特公开表示，此前英国政府拟定的财政政策过于草率，特别是在大规模减税等问题上“存在错误”。亨特表示，此前拟定的财政政策对前景过于“盲目乐观”，并且忽视了普通民众的基本诉求，损害了政府的公信力。他强调，在当前复杂且充满挑战的国际、国内环境下，利用借贷来资助减税“行不通”，降低富人税更是一个错误。

7、西班牙：拟于明年扩大支出以应对通胀

西班牙政府10月15日向欧盟发送了一份包含两套方案的2023年国家总预算计划，以应对俄乌冲突下经济的高度不确定性，其中第二套方案预计将比第一套方案新增支出100亿欧元。西班牙政府在计划中表示，新的预算计划旨在对受能源价格上涨最严重的民众和企业进行援助，以应对通货膨胀的加剧。西班牙国家统计局14日发布数据，西班牙2022年9月消费者价格指数终值同比上涨8.9%。

8、埃及：与IMF就经济计划组成达成一致

埃及财政部长穆罕默德·梅伊特（Mohamed Maait）称，埃及和国际货币基金组织（IMF）已经在专家层面就新经济计划的构成达成了一致，“很快”就会宣布这项协议。此前一天，IMF表示，已接近达成向埃及提供新贷款的协议。

9、韩国：10月17日起将提前取消对外国人的债券收入征税

韩国财政部长秋庆镐在美国参加完二十国集团财长和央行行长会议后表示，韩国政府将从10月17日开始取消对外国人投资国债和货币稳定债券的收入征税。这一时间从原本的2023年提前到下周，以促进资本流入当地债券市场。

10、欧洲汽车：能源危机推高成本，欧洲汽车行业陷入困境

汽车行业研究机构——标准普尔全球移动日前发布的一则报告显示，欧洲能源危机使欧洲汽车行业面临巨大的能源成本压力，加之冬季来临前的能源使用限制或将导致汽车工厂停产。从今年第四季度到明年，欧洲汽车企业每季度预计将减产30%—40%。

11、OPEC：多国强调石油减产决定出于经济考虑

多个国家16日表示，石油输出国组织（欧佩克）和非欧佩克产油国本月初所作大幅减产石油的决定是出于经济考虑。欧佩克主要成员国沙特阿拉伯强调“完全拒绝”减产出于政治动机的说法。阿拉伯石油输出国组织秘书长阿里·本·萨卜特15日发表声明，说减产石油是在“正确时间”作出的“正确决定”，主要目的是确保市场稳定和平衡，使油价达到各方都能接受的水平。以沙特阿拉伯为首的欧佩克成员国与俄罗斯等非欧佩克产油国本月5日决定自今年11月起大幅减产，在8月产量基础上将月度产量日均下调200万桶。这一决定引发美国不满。

12、OAPEC：支持“欧佩克+”减产

10月15日，阿拉伯石油输出国组织（OAPEC）秘书长发表声明说，“欧佩克+”削减石油产量是在恰当的时间做出的正确决定，该决定考虑到了全球经济的不确定性。

13、高盛。将欧洲央行12月预期升息幅度由75个基点下调至50基点

基于近期央行官员的评论，高盛预计欧洲央行今年晚些时候可能放慢加息步伐。Jari Stehn等经济学家在10月14日的报告中写道，目前对12月升息幅度的预期是50个基点，低于之前预测的75个基点。他们还预计本月晚些时候将加息75基点。

14、欧洲央行Kazaks：欧洲央行10月加息75个基点比较合适，12月加息50或75个基点比较合适。欧洲央行没有理由在12月后暂停加息。今年需要大幅加息，之后加息步伐可以放缓。欧洲央行不必再保持庞大的资产负债表

15、印度总理莫迪：将在印度推出75个数字银行部门。生活在小城镇和村庄的人将会发现转账和利用贷款等好处，数字银行部门将使公民更容易获得银行服务。这些新设的数字部门将增加印度金融系统的普惠性。

16、俄气：据路透社10月16日报道，俄气公司总裁米勒周日表示，为俄罗斯天然气出口价格设定上限的计划将导致供应停止。

17、美联储：11月加息75个基点的概率为99.4%。据CME“美联储观察”，美联储11月加息50个基点至3.50%-3.75%区间的概率为0.6%，加息75个基点的概率为99.4%；到12月累计加息100个基点的概率为0.2%，累计加息125个基点的概率为33.1%，累计加息150个基点的概率为66.7%。

18、世界卫生峰会：2022年世界卫生峰会开幕。当地时间16日，为期3天的2022年世界卫生峰会在德国首都柏林开幕。联合国秘书长古特雷斯、世卫组织总干事谭德塞和联合国儿童基金会执行主任凯瑟琳·拉塞尔、德国总理朔尔茨等以视频方式出席了开幕式。

二、行业题材

1、IPO：本周共有7只新股申购

根据新股发行安排，本周共有7只新股申购。其中，科创板新股1只，创业板新股3只，沪市主板新股1只，深市主板新股2只。

2、解禁：本周解禁市值达706.34亿元

本周（10月17日至10月23日）一共有50家公司33.16亿股限售股解禁，解禁市值为706.34亿元，环比增加293.66亿元。周一是解禁高峰，解禁规模达461.81亿元，占全周比例的65.38%。

3、科创板：股票做市交易业务上线就绪

从上海证券交易所获悉，目前科创板股票做市交易业务各项准备工作已完成，业务上线准备就绪。截至10月14日，经中国证监会核准，14家证券公司取得上市证券做市交易业务资格，标志着部分证券公司已具备开展科创板股票做市交易业务的条件。

4、北上资金：上周获北上资金加仓行业共有22个，计算机、环保、商贸零售、通信、传媒、农林牧渔获北上资金大幅加仓，持股数量环比增幅超过4%；传统板块遭到抛售，煤炭、房地产、食品饮料3个行业降幅居前。

5、A股：据中国基金报，自2007年2月沪指首次站上3000点以来，市场跌破3000点又收复3000点接近50次。从历史上沪指在3000点震荡来看，主要有五个重要时间点，这些时间点至今数百只基金暴赚超100%。

6、基金：据中国基金报，上周新基金发行迎来“超级周”。赵诣管理的泉果旭源大卖114亿元；富国汇泽募资60亿元；华夏鼎誉募资47.5亿元；新发基金当周大卖556亿元，远超年内单周平均水平。权益类基金发行持续回暖，部分头部基金公司透露，旗下权益类基金9月以来每周均保持净申购态势。

7、医疗器械：近一个月，医疗器械龙头获超200家机构调研。机构投资者共调研了沪深两市302家上市公司，其中7家公司获百家以上机构组团调研,开立医疗获超200家机构调研，排名第一。该公司主营业务为医疗诊断及治疗设备的自主研发、生产与销售，主要产品包括医用超声诊断设备、医用电子内窥镜设备及耗材等。上周五，开立医疗迎来今年以来首个涨停，9月26日以来累计涨幅超54%。

8、取暖小家电：10月以来，某贸易电商平台数据显示，秋衣秋裤和保暖内衣在全欧洲销售额环比上月增长了246%，中国产热水袋销售额环比增长了300%，取暖小家电的销量在欧洲翻了3倍，风能、太阳能、储能电池等能源产品也有一定的增长。这也让国内企业紧锣密鼓地加急准备商品，中国产电热毯、电暖气、羽绒服、电热手套、暖手宝等正通过一些跨境电商平台源源不断销往欧洲。

9、微信：刷掌支付小程序上线 应用前景待验证。日前，微信刷掌支付小程序上线，相关服务需在刷掌设备上开通。这是继密码支付、指纹支付和刷脸支付等方式之后，又一新型支付方式。业界普遍认为，随着互联网技术发展，支付方式一直在变革，支付机构也希望通过支付方式的创新来扩大市场。从原理上来看，掌纹的信息识别会比面部识别更容易，且安全性相对更高。

10、工业机器人：汽车制造自动化需求旺盛，工业机器人上市公司扎堆收获订单。近期，迈赫股份、埃夫特等工业机器人行业上市公司密集收获汽车自动化产线重大订单项目。今年以来，新能源汽车行业加速扩产，产业上下游对自动化生产制造依赖性增强。业内人士表示，工业机器人市场需求向好。随着技术能力和产品质量不断提升，工业机器人市场规模有望继续提升。

11、支付宝：有网友发现，支付宝已可以给微信好友转账了，但不是直接转账，而是输入金额后会生成一个二维码，然后在微信 / QQ 可以扫码领取，对方领取到自己的支付宝账户，超过24小时未领取会自动退回。

12、二手车：据中国汽车流通协会数据显示，二手车市场自今年4月以来交易规模始终处于回升趋势，市场回暖迹象明显。10月起，二手车行业临时产权制度等政策落地，极大促进了二手车自由流通和企业跨区域经营，降低了收购成本，增加了消费者的购车选择，并使终端售价得以下降。业内人士指出，中国二手车市场是名副其实的万亿级市场，发展潜力巨大。

13、专项债：27省市披露动用专项债结存限额规模

根据中国债券信息网、各省财政厅披露的数据和信息进行了梳理。截至2022年10月14日，全国至少有27个省市已披露动用专项债结存限额情况，目前披露规模达4581.4亿元。其中山东省规模最大，为610亿元。河北、福建、四川、河南、云南尾随其后，这五省动用专项债结存限额规模超过300亿元。

14、六大行贷款：前三季度新增人民币贷款超9.5万亿元

中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行今晚（16日晚）分别发布公告，今年前三季度五大商业银行发挥大行支柱作用，加大投融资投放力度，更加精准、高效地支持了实体经济。据记者了解，这五家商业银行以及中国邮政储蓄银行六大行今年前三季度共新增人民币贷款超过9.53万亿元。

15、全球行业造船指标（截止10月14日）

运价：集运持续回落，BDI略有回调，BDTI略有上升，PCTC持续火爆干散货BDI1885点(同比-63.7%/环比-1.3%，历史分位数14.0%)

集运：CCFI(美西):1486点(同比-35.2%/环比-12.4%，历史分位数43.1%)

CCFI(美东):2196点(同比-13.8%/环比-11.5%，历史分位数64.0%)

CCFI(中欧):3436点(同比-37.9%/环比-14.0%，历史分位数53.8%)

油轮：BDTI1480点(同比108.5%/环比1.1%，历史分位数38.9%)

PCTC：(截至2022.9)

1年期TCE(6500ceu):90000$/天(同比200.0%/环比12.5%，历史分位数100%)

1年期TCE：(5000ceu):75000$/天(同比200.0%/环比15.4%，历史分位数100%。

16、造纸板块(2022.10.14)

纸浆系原料：针叶浆970美元/吨(-2美元/吨)、阔叶浆794美元/吨(+3美元/吨)、针叶浆现货价7621元/吨(+74元/吨)、阔叶浆现货价6852元/吨(+129元/吨)、化机浆720美元/吨(持平)、溶解浆8700元/吨(持平)

纸浆系原纸：铜版纸5650元/吨(+30元/吨)、双胶纸6538元/吨(+113元/吨)、白卡纸5330元/吨(持平)、生活用纸8283元/吨(+83元/吨)

废纸系原料：国废1984元/吨(+69元/吨)、美废210美元/吨(-20美元/吨)、欧废125美元/吨(持平)

废纸系原纸：箱板纸4595元/吨(+16元/吨)、瓦楞纸3408元/吨(+25元/吨)、白板纸4380元/吨(+50元/吨)

17、水泥：水泥地理数据显示，2022年10月13日，全国PO.42.5水泥市场价格396元/吨，继上周再上涨2元/吨。其中福州、贵阳上涨60元/吨，郑州上涨40元/吨，南昌、海口上涨30元/吨、武汉上涨20元/吨。

18、咖啡消费：据业内估算，目前我国的咖啡消费者约为3亿人，随着爱喝咖啡的人越来越多，不少知名企业都在积极跨界布局咖啡赛道。截至目前，我国有16.6万家咖啡相关企业，1-9月新增注册企业2.2万余家，增速为36.4%。

19、白酒：A股多家白酒上市公司发布前三季度业绩相关公告，均显示业绩增长。其中，贵州茅台三季报已出炉，公司前三季度净利同比增长19%。券商认为，本轮白酒板块调整时间、调整幅度已接近前三轮调整水平，板块调整或已接近尾声。

20、中药：史上最大规模中成药集采来袭。10月10日为各级医保部门完成相关药品采购数据审核时间，本次集采范围将覆盖29个省（市、自治区）及新疆生产建设兵团。市场认为，本次集采后中成药集采将成为常态化，中药行业竞争格局面临洗牌。

21、乘联会：秘书长崔东树表示，大会报告虽没有提及汽车市场，但提出中国式现代化宏伟发展思路，对汽车市场发展有巨大促进作用，也指明新能源车行业发展方向和动力，推动中国汽车消费普及迈上新台阶。

22、苹果：明年发布的iPhone15 Pro或将搭载潜望式长焦镜头。近年来苹果不断致力于研发潜望式长焦镜头，此前多款安卓旗舰手机已经开始应用该项技术。

23、中信证券：表示，国内经济和政策预期逐渐明朗，经济同比改善料延续至明年二季度；欧美加息和人民币快速贬值压力高点已过，对市场负面影响逐渐减弱；存量资金调仓和增量资金入场有持续性；A股全面修复行情启动，预计将持续数月。

24、 中信建投：认为，市场反击行情展开，但反击持续度还需要考察基本面和资金面进一步配合。目前A股整体短期增量资金尚不足，仅公募基金发行环比小幅提升，私募整体仍处于低仓位状态，融资刚扭转净流出态势，整体空间较大。

25、 招商证券：指出，如果美元指数和美债收益率触顶，意味着人民币贬值压力缓解、外资回流A股、A股开启反弹。赛道投资方面，关注三季报延续确认高增长甚至超预期增长品种。关注景气度持续高位以及出现明显改善的领域。

26、元宇宙：Meta 多份内部文件显示，面向消费者的元宇宙旗舰产品Horizon Worlds未能实现内部拟定的性能预期。最初，Meta希望Horizon Worlds到2022年年底能实现50万月活用户数，然而，残酷的现实数据还不到20万。大部分人在Horizon Worlds待了一个月就不再返回该平台，只有9%的场景访问量达到或超过50人，大部分场景根本就无人问津。

26、利率：9月份35个城市78家银行定存平均利率下调

近日，融360数字科技研究院发布了《2022年9月银行存款利率报告》，主要统计监测国内重点35个城市78家银行共656家支行网点挂牌存款利率数据。报告显示，和8月份相比，定期存款各期限平均利率均大幅下调。

27、增持回购：数据显示，今年前三季度，沪市已有234家上市公司实施股份回购，实际回购金额达587亿元。而今年以来，深市也已有275家上市公司实施了股份回购，回购金额达450亿元。沪深两市合计，今年500余家上市公司回购金额超千亿元。近期，监管层也在鼓励上市公司和相关主体利用相关工具共同营造稳定健康发展的市场环境，拟对增持、回购相关规则进行修订，将放宽上市公司回购条件，放宽新上市公司回购限制，放宽回购、增持的窗口期限制。

三、热点聚焦

1、中成药集采｜中成药国家集采要来了，中药行业面临重新洗牌
9月8日，全国中成药联合采购办公室正式成立并发布了《全国中成药联盟采购公告》。10月10日是各级医保部门完成相关药品采购数据审核时间，本次集采范围将覆盖29个省（市、自治区）以及新疆生产建设兵团。这是国家药品集采自2018年启动以来，首次才开展的中成药集采。市场认为，本次集采后，中成药集采将成为常态化，中药行业竞争格局面临洗牌。

相关影响股：云南白药、华润三九、同仁堂、以岭药业

2、光伏｜光伏发电系统的核心，美国停征这类光伏产品“双反”关税

据行业媒体报道，美国暂停了对进口太阳能电池和组件征收反倾销和反补贴关税，针对这些进口电池和组件的反补贴税流程已实施了两年。根据公告，拜登总统暂时免除了对使用中国制造的零部件在柬埔寨、马来西亚、泰国或越南组装的太阳能电池和组件征收的所有反倾销或反补贴税。

东方日升：光伏组件年产能为22.1GW，“马来西亚3GW高效太阳能电池及组件制造项目”已于今年5月中旬开始投产并承接相关销售订单。

中信博：主要产品为光伏跟踪支架、固定支架及BIPV产品，拥有国内常州、繁昌生产基地，国外印度生产基地，拥有国内外共计12.2GW设计产能。

捷佳伟创：提供满足下游客户技术需求的设备解决方案，包括PERC、TOPCon、HJT、HBC、IBC、钙钛矿等技术的设备，国外订单主要集中在东南亚、南亚、欧洲等地区。

3、医疗教育｜最近卫健委拟使用财政贴息的方式更新改造医疗设备，其中中央财政贴息2.5个百分点，期限2年，此举将通过银行贷款的方式帮助医疗机构更新医疗设备。

根据草根调研，目前在上海、杭州等地卫健委也在开会研究财政贴息事宜，同时在教育领域各个高校以及职业院校都在积极申报项目，未来有望通过银行贷款帮助医疗机构和学校进行日常的信息化投入。其中：

1）在医疗领域，根据中国建筑21年年报，21年新签医疗基础设施合同2044亿元，同比增加64%，大多为三级医院分院或者二级以上医院，预期随着这些医院的交付使用，未来对应匹配的医疗设备投入以及医疗信息化投入将逐步配套跟上；

2）在教育领域，财政贴息2.5个百分点，每个学校原则贷款项目申请不低于2000万元。

教育端：科大讯飞；

医疗端：创业慧康、卫宁健康；

政府端：中科江南、博思软件、新点软件。

4、生猪疫苗｜猪价同比涨幅翻倍，猪用疫苗签发批次同比大增7倍，受益上市公司有这些

十一长假期间，国内生猪价格出现显著涨幅，节后延续上涨趋势。数据显示，全国大部分地区生猪价格已突破28元，其中福建、广东、浙江等沿海地区已接近30元大关，同比涨幅均实现翻倍。

相关概念股：生物股份、科前生物、普莱柯

5、空气热泵｜欧洲能源危机带火这种产品 中国出口剧增！家电巨头也赴欧建厂 年产能达30万台

欧洲能源危机下，空气源热泵站上“风口”。8月份至今，A股相关热泵概念股股价一涨再涨。市场升温下，德国制冷与热泵展（CHILLVENTA）时隔4年后于近日重启。来自全球40多个国家近千家企业远赴德国参展，这也侧面印证热泵产业正得到全球市场的关注与重视。

相关概念股：万和电气、日出东方

6、种植牙｜种植牙暂时未考虑将种植牙纳入医保支付范围。国家医疗保障局日前发布《对十三届全国人大五次会议第6184号建议的答复》，针对将种植牙纳入医保支付范围的建议给出相关答复。国家医保局表示，当前我国基本医疗保险制度立足于保障参保人的基本医疗需求，种植牙属于更高层次的医疗需求，暂时未考虑将种植牙纳入医保支付范围。

迈普医学（301033）公司在国内率先推进生物增材制造技术的产业化。

国瓷材料（300285）齿科生物材料的产业集群。

7、水泥｜水泥地理数据显示，2022年10月13日，全国PO.42.5水泥市场价格396元/吨，继上周再上涨2元/吨。其中福州、贵阳上涨60元/吨，郑州上涨40元/吨，南昌、海口上涨30元/吨、武汉上涨20元/吨。

中泰证券认为，水泥市场进入旺季，前期延后需求逐步释放，价格有望走出弱势。当前板块估值处历史低位，具备业绩和估值的修复弹性。

天风证券也分析，下半年来看，价格竞争已趋于缓和，企业提涨意愿较强，且受益于供给端错峰限产，9月水泥价格已经进入上行通道，预计吨毛利环比将会好转，南方地区价格弹性更高，下半年基建实物工作量有望加快形成，将支撑水泥销量同比逐步转正。

海螺水泥（600585）我国最大的水泥企业。

天山股份（000877）西北地区最大的水泥生产厂家。

8、非烟草尼古丁丨截至 10 月 7 日，FDA 已针对 889,000 多种不符合接受标准的申请产品发出拒绝接受 (RTA) 信函。FDA 还接受了 1,600 多项申请，其中绝大多数。2022 年 4 月 14 日，一项新的联邦法律生效，明确了 FDA 对任何来源的含有尼古丁的烟草产品进行监管的权力，包括非烟草尼古丁 (NTN) 或合成尼古丁。

10月15日消息，据外电报道，FDA宣布已经完成了对95%的非烟草尼古丁产品申请的初步审查，已向制造商发出超过 60 封警告信，包括针对已提交申请和负面行动的产品。

相关公司：金城医药、顺灏股份

9、双11｜今年天猫“双十一”将在10月24日晚8点开启预售，各品牌备货进入关键阶段。从头部国货到产业带商家，都将今年“双十一”视作完成销售任务的重要节点。

天猫双11是一年当中消费者消费心智最强的时期，也是品牌销售最旺的时期，天猫不仅是销售渠道，更是展示品牌的窗口，我们会把更多品牌向的资源放在天猫。

上海家化（600315）中国日化护理行业的支柱企业。

丸美股份（603983）丸美品牌国内化妆品品牌中市场占有率处于前列。

10、维生素｜干旱天气对于全球造成重大影响，国内西南水电连续下行，本周三峡出库水流量同比-47.9%环比-12.4%。四川工业企业限产限电保证民生，推动相关高电耗化工品价格上行。

海外方面，德国莱茵河水位连续一个月低于过去5年最低值，距离2018年“历史性断航”的25厘米仅有5cm。莱茵河运力大幅度卜行，不仅约束了三季度欧洲化工品向外运输，更影响了当下欧洲的能源储备节奏，目前欧洲正处在加速储备煤炭、原油以应对冬季可能发生的俄罗斯停气风险，而“北溪-1”天然气管道唯一一台仍在运行的涡轮机将从8月31日起停机检修三天，形势愈加严峻，天然气价格再创新高。在能源价格高企+能源停供风险+运输受限三大问题叠加下，博弈欧洲相关化工供给减少，抬升价格的胜率已经逐渐提高，基于三点理由重点推荐维生素行业。1)欧洲维生素产能占比极高，其中维生素A占比51.2%，维生素E占比36.4%;2)需求刚性，受到猪周期上行拉动，维生素需求向好，Q4有望迎来补库行情:3)当下维生素价格指数处于历史2.93%分位，底部挺价欲望强烈:4)历史上看，维生素价格主要跟随供给而波动，并且幅度极大，即赔率较高。

建议关注维生素行业：新和成

弹性标的：浙江医药

增量较大：花园生物

11、数控机床｜近期，由我国主导制定的数控系统系列国际标准ISO23218-2正式发布。ISO23218系列国际标准是04国家科技重大专项的标志性成果之一。它的成功发布表明我国在04专项支持下建立的“高档数控系统关键技术标准体系”成果得到了国际认可，标志着我国在机床数控系统国际标准领域实现“零”的突破。

开源证券指出，我国机床行业随着制造业发展而快速发展，2002年、2009年，我国已先后成为世界第一大机床消费国和世界第一大机床生产国，并保持至今。高档数控系统是高端数控机床的控制核心，其作为高端数控机床的大脑，是国外众多高端数控机床研制企业的重要战略布局方向。高档数控系统的研制难度极高、技术性极强，一直被西方国家以作为重要的战略物资进行出口限制。2009年我国“高档数控机床与基础制造装备”专项实施以来，国产高档数控系统在国产机床中的市占率提升，由不足1%提高到31.9%。国内企业在中高档数控机床的工艺技术和关键共性技术投入上布局广泛。

华中数控：主要为各类数控机床企业和航空航天、汽车、3C、木工、磨床等重点行业用户提供数控系统配套和服务，包括为各类专机、高速钻攻中心、加工中心、五轴机床等机型提供华中高档数控系统。

科德数控：自主研制的数控系统对标西门子840D，其功能已达到西门子840D的95.85%。除高档数控系统以外，公司自主研制传感器、电机、电主轴、转台、铣头等关键功能部件，是国内极少数掌握了高档数控系统、关键功能部件和五轴联动数控机床整机核心技术的企业。

12、第三方支付丨据报道，微信近日已经正式上线了微信“刷掌支付”小程序，让用户可以便捷录入和管理掌纹信息。后续，掌纹将会逐渐走进我们的生活，作为另一种重要的线下支付方式，相比目前线下主流的刷脸支付更加方便，且不用摘口罩。需要支付时，仅需抬起手掌对准识别设备就能轻松支付，真正实现了抬手就能付。

点评：刷掌支付与刷脸支付同属于生物识别技术在支付领域的应用。相较于普通的密码支付，生物识别拥有便捷性和安全性。不仅如此，刷掌支付由于具有非接触性与非侵扰性的特性，所以在健康程度和用户体验感上都将更高。此外，移动支付的市场和使用规模也在不断扩大。

相关公司：远方信息、天喻信息

13、机器人｜龙头密集收获重大订单、工业机器人行业景气回升。今年以来，新能源汽车行业加速扩产，产业上下游对自动化生产制造依赖性增强。近期埃夫特等工业机器人行业上市公司密集收获汽车自动化产线重大订单。10月10日，埃夫特公告称，公司下属孙公司Autorobot近日收到世界第四大汽车生产商Stellantis集团下属子公司FCA Italy S.p.A的采购订单，项目总金额预计约2.54亿元，占公司2021年度经审计营业收入的22.14%。截至公告日，埃夫特已收到订单金额约1.82亿元；10月13日，迈赫股份公告称，公司收到比亚迪股份发来的3份《中标通知书》，确定公司成为3个项目的中标人，中标价(未税)合计4.9亿元，此合计金额超过公司2021年度经审计营业收入的50%。

据中国电子学会预测，2021年全球机器人市场规模有望达到335.8亿美元，2016-2021年的平均增长率约为11.5%。其中，工业机器人144.9亿美元，占整个行业的比例为43%，预计到2023年，全球机器人市场规模将突破477亿美元，届时工业机器人市场规模将超过200亿美元。

机器人（300024）国内工业机器人产业先驱。

新时达（002527）工业机器人出货量连续多年位居国产首位。

14、细胞培养｜细胞培养基是生物医药行业发展的基石，广泛应用于生物制药研发和生产各个环节，对生物医药行业的发展起着至关重要的作用。细胞培养基应用范围十分广泛，主要为生物制药生产领域和科学研究领域两方面。中国细胞培养基市场存在广阔的发展空间。市场规模已从2017年的6.1亿元发展至2021年的26.3亿元，其中无血清培养基市场规模增长较快。随着下游生物制药领域蓬勃发展和国产替代大趋势下，国产培养及市场未来将有巨大的提升空间。培养基与CDMO紧密联系，业务具有多方面的协同效应。

东富龙(300171)  细胞治疗领域，为免疫细胞、干细胞、肿瘤细胞疫苗等制备生产提供整体解决方案。

中源协和（600645）我国唯一干细胞产业化基地，拥有亚洲最大的脐带血造血干细胞库。

15、边缘计算丨根据技术监测网（Tech Monitor）对创新研究公司GreyB提供的最新专利申请的独家分析，中国边缘计算行业中的创新在过去一年出现了爆炸式增长。过去一年中，提交边缘计算专利申请最多的10个组织中，有7个属于中国，排名前10的大学全部归属于中国。

根据信通院对边缘计算市场的调研，2021年我国边缘计算市场规模已经达到436.4亿元，其中边缘硬件规模市场为290.2亿元，边缘软件与服务市场规模达 146.2亿元，预计年平均增速超过50%，2024年边缘计算市场整体规模达 1803.7亿元，增长空间广阔。

东土科技：边缘计算服务器和TSN技术产品可以全面支持车路协同、无人驾驶等面向未来应用场景。

初灵信息：目前拥有“智能连接、数据感知、智能应用”三大边缘计算核心能力，提供“智能连接（F5G/5G/WIFI6）+数据感知（DPI）+智能应用（AI）”等产品。

16、油气回收处理｜油气回收处理设施新国标将实施、适用范围扩大

近日，住房和城乡建设部批准发布了国家标准《油气回收处理设施技术标准》，编号为GB/T50759-2022，该标准自2022年12月1日起实施。原国家标准《油品装载系统油气回收设施设计规范》（GB50759-2012）同时废止。

新标准扩大了适用范围，将石油化工企业、石油库内的汽油、石脑油、航空煤油、溶剂油、芳烃或类似性质油品的装载系统油气回收设施扩大为石油化工、煤化工企业和石油库工程中的易挥发性可燃液体物料储存和装载系统的油气回收处理设施，解决了储罐区和装船系统的油气回收处理设施标准的适用问题。

元力股份（300174）活性炭在油气回收方面的具体应用主要表现在两个方面，即车用活性炭和油气储运活性炭吸附装置；

申菱环境（301018）在环保治理领域有VOCs气体回收治理及油气回收治理；

惠博普（002554）目前主要提供油田含油废弃物减量化技术、含油废弃物深度处理及无害化技术、储油罐机械清洗技术、石油炼化老化油回收处理技术、油田电厂药厂等工业废水处理、油气回收处理装备、污染场地修复技术。

17、尾气处理丨“欧7”排放标准有望十月出炉、尾气处理或再引关注

据海外媒体报道，欧盟委员会预计将在本月通过欧7尾气排放法规。新规则将进一步限制汽油和柴油汽车和卡车的有害污染物排放，如可吸入颗粒物、碳氢化合物和一氧化碳，并将取代自2014年起实施的现行欧6标准。

业内表示，按照欧洲排放标准更替速度来看，欧七排放大概率最早将会在2025年推出市场，相比于欧六排放标准，欧七对内燃机的要求更加严格。国内方面，排放标准也在不断升级，明年即将实行更加严格的国六b，国七排放标准也开始提上日程。

银轮股份（002126）产品主要是废气再循环EGR和颗粒捕捉DPF。公司第二大业务为尾气处理，近年来维持尾气处理业务占比维持在10%左右的水平；

四川美丰（000731）适时推出了符合国六排放标准的净畅Pro车用尿素新品。2020年公司生产车用尿素溶液18.62万吨，销售18.742万吨。

18、电子雷管｜11月底前停止销售 电子雷管渗透率快速提升

电子雷管替代加速，渗透率快速提升，传统雷管产量锐减。根据中国民爆信息网披露数据，从2022年6月份开始，电子雷管出货量达0.21亿发，环比增长40%，渗透率快速提升。同时，传统雷管产量快速减少，由6月份的0.99亿发锐减至7月份的0.17亿发，环比降幅82.8%，电子雷管替代趋势显著。

根据《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》明确了2022年6月全国将停止生产普通雷管，到8月停止销售普通雷管的目标。根据工信部关于《进一步做好数码电子雷管推广应用工作的通知》中进一步提出煤矿许用工业雷管将于2022年9月底前停止生产，并于11月底前停止销售。民爆行业将通过多项有效措施，加大宣传力度，加速电子雷管推广渗透。

保利联合（002037）民爆产品产销位居前列，数码电子雷管产能第一，并率先涉足国土空间修复治理领域“山水林田湖草”综合治理的生态模式新业态。

壶化股份（003002）是国内首批取得煤矿许用数码电子雷管安全标志证书的3家企业之一，此前公司自主研发的煤矿许用数码电子雷管，在山西长治雄山煤业二矿井下成功爆破。

四、公司新闻

九安医疗：预计前三季净利同比增31818%-32417%。

天齐锂业：前三季度净利同比预增2769%-3090%。

赣锋锂业：预计前三季度净利润同比增长478.29%-518.73%。

融捷股份：预计前三季度净利同比增长4331%-4700%。

兄弟科技：前三季度净利同比预增长8621.61%-9963.4%。

永兴材料：预计前三季度净利润同比增长660%-700%。

双良节能：与新疆其亚硅业签订购销合同。

西藏矿业：2022年前三季度净利同比预增252%-369%。

万顺新材：预计前三季度净利同比增长618%-640%。

明星电力：拟投建白马110千伏输变电工程。

金海高科：入选国家级专精特新“小巨人”企业。

博瑞传播：成都文交所数字文化产品等相关交易规则能否通过审批存不确定性。

圆通速递：前三季度实现净利27.71亿元 同比增长190.47%。

诺德股份：拟与凯博基金向清景铜箔增资10亿元 用于电解铜箔新建项目。

宏柏新材：拟52亿元投建绿色新材料循环产业项目。

泸州老窖：预计前三季度净利润同比增长28.32%-31.58%。

洋河股份：前三季度扣非净利润预计为86.65亿元左右，同比增长26.5%左右。

古井贡酒：前三季度净利同比增长33.2%。

华侨城A：1-9月合同销售金额429.7亿元 同比下降35%。

云海金属：公司控制权拟变更 10月17日起停牌。

中国中冶：1-9月新签合同额同比增长6.6%。