永新光学：科学仪器主线龙头
花七XIAO翼
超短追板的吃面达人
2022-10-18 12:44:17
不扯专业名词，我用最直白的语言来解释一下。之前我们的教育行业是重升学，轻科研。那么如果以后，转向轻升学，重科研，整个行业会有什么变化？那就是各种教育体系内的信息化升级，设备仪器升级。为什么我们造不出光刻机等一些高级科技，很底层的原因是因为我们的科研偏弱，这是一个长期的事情，而高校科研是科研最重要的中坚力量。所以，以前的自主可控炒作的是企业发力，而现在终于想到了更底层且更具可能性的：高校科研。这个思路，我认为会是一个很大的，趋势性的变革方向。因此，如果谈内需，这种内需升级才是最有发展前景的升级。所以：这里至少可以在逻辑上把科研系统需求升级对标前几年的自主可控行情。既然有主线了，那就坚定保住主线不动摇。以上转自复盘哥大会最重点提及的一个词“安全”，针对外部环境的极大不确定性，未来大概率和丑国脱钩，所以针对安全才提出了发展内循环，自主可控，国产替代等。加上昨日盘后4.5亿的高校设备订单，以后这类催化会越来越多，所以科学仪器应该是除了医药外的另一主线。那么龙一毫无疑问是昨日最先上板的永新光学，而且皖仪科技，禾信仪器，聚光科技等都是688、300的，那么主版必然要有一个让买不了688、300的绝大多数参与的出口。这是前期可以上龙头，甚至是龙一的机会！ S永新光学(sh603297)S S皖仪科技(sh688600)S S禾信仪器(sh688622)S S聚光科技(sz300203)S
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真知无价，用钱说话
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