★智利封国加剧锂紧张程度 关注5只概念股
据媒体报道，近期智利疫情形势严峻，政府决定4月5日至5月1日将关闭边境，仅出于紧急、人道主义原因或医疗目的才允许国际运输。智利疫情的恶化将为锂供给带来更大的不确定性。智利封国将导致船期延迟，影响国内5-6月整体碳酸锂供应量的20%-25%，预计二季度碳酸锂价格或仍将上行。
点评：分析师认为，此次智利封国或将扰乱船期安排，由智利运输至亚洲船期约一个月，未来5-6月碳酸锂供给可能出现20%以上的供应缺口，有望驱动碳酸锂价格上行。二是前期受到疫情影响南美盐湖企业扩产进度皆有所推迟，智利疫情恶化或将进一步增加当地盐湖企业扩产进度的不确定性，强化长期锂价上行预期。展望后市，锂矿资源丰富的企业或将更加受益。
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★多地布局氢能产业 碳中和目标 关注5股
据报道，目前已有包括京津冀、长三角、珠三角、四川、山东等30余个省市级的氢能发展规划相继出台。此外，我国燃料电池汽车已进入商业化初期；加氢站建设进度逐步加快；中石油、中石化、国家能源集团等二十余家大型央企纷纷跨界发展氢能产业；3400亿光伏龙头隆基股份已正式入局氢能，旗下氢能科技公司已注册成功。
点评：氢能产业已成为我国能源战略布局的重要组成部分。《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》指出，要有序推进氢燃料电池供给体系建设，包括提高氢燃料制储运经济性和推进加氢基础设施建设。根据国际氢能委员会预计，到2050年，氢能将承担全球18%的能源终端需求，创造超过2.5万亿美元的市场价值，燃料电池汽车将占据全球车辆的20%-25%，届时将成为与汽油、柴油并列的终端能源体系消费主体。
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★4月空调排产数据显著增长 4股迎机遇
据媒体报道，受今年广东多地入夏时间早，3月整体气温升高等影响，近期空调销量大幅增长。业内预测，4月旺季可能将迎来新一轮涨价。此外，产业在线最新出炉的空调月度排产数据显示，4月空调总排产数量达到1904万台，同比增长31.15%，较2019年仍有7.08%的增长。其中，内销排产增长显著，同比增长43.2%；外销排产同比增长5.10%。
点评：分析指出，2021年在国内经济和房地产市场的稳定恢复之下，空调行业的新增需求将有所好转；且国内空调市场在5.2亿台的高保有量的情况下，更新需求的释放将成为未来市场需求稳定的有力保障。消费者的需求升级将促进空调产品的技术发展，进一步推动行业从价格竞争回归到价值竞争。券商认为，后疫情时代空调需求复苏显著，行业景气度将向上，产业链相关公司望受益。
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机动车电子标识时代即将来临 关注4股
近日公安部发布《道路交通安全法（修订建议稿）》，征求意见截止时间为4月23日，有望今年5月1日实施，从立法层面明确电子标识在机动车上的安装要求、作用及相关处罚规定。
点评：汽车电子标识较ETC等技术更具安全性、识别性和保密性，能实现车辆交通信息的分类、精确采集，是征收拥堵费的关键技术。据测算，国内机动车保有量超过2.7亿辆，汽车电子标识和相关数据采集、处理系统以及衍生的大数据产业市场规模将超千亿元。
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单季预盈155亿元 航运巨头业绩暴增 关注4股
继云天化之后，航运巨头中远海控也加入A股上市公司的“大靓仔”阵营（一季度净利预增≥50倍）。值得关注的是，此前便有券商预判中远海控一季度盈利将超百亿元，并上调其目标价至翻倍。中远海控昨日盘后的公告称，预计公司一季度净利达154.5亿元，而上年同期仅为2.92亿元。
点评：欧美需求火爆全年运价或将维持高位，近期美线由于非常强劲的货量，部分航商已经小幅提价。而欧线近期也出现爆仓情形，苏伊士运河的拥堵的连锁反应将在四月下半月开始显现，欧线或将在四月下旬以后迎来新的涨价窗口。
关注：601919中远海控、600428中远海特、600798宁波海运、601866中远海发
造纸开启量价齐升景气周期 关注4只概念股
业内人士分析指出，目前行业集中度依旧较低，预计在环保政策持续收紧与2021年1月1日开始实施的进口废纸配额清零的影响下，中小产能将会加速出清，龙头将凭规模与原料自给优势抢夺份额，提升行业集中度。对于造纸板块今年的靓丽表现，有市场分析认为，本次涨价主要是由于上游供应偏紧叠加下游需求持续向好两方面共同催化驱动。
点评：根据公开数据统计，2021年三季度之前，白卡纸行业暂无新增产能，预计行业供需持续改善。另一方面，2021年之后，虽然已有部分白卡纸新增产能进行了报备，但具体落地还需考虑届时的市场准入以及产能置换的政策，白卡纸行业新增产能情况仍需持续跟踪观察。
关注：000488晨鸣纸业、600966博汇纸业、002078太阳纸业、600963岳阳林纸
