热点聚焦
1、证监会召开2022年债券监管工作会议，要求更加突出底线思维、精准施策，全力防范化解债券违约风险；更加突出稳中提质，更好服务实体经济发展和国家战略实施；更加突出公开透明，全面深化债券发行注册制改革和扩大开放；更加突出严监管、零容忍，加快监管转型，进一步健全符合债券市场发展规律和特点的监管制度机制；更加突出系统思维，加强市场建设、基础制度建设、法治供给和科技保障，积极营造良好的市场发展生态，助力宏观经济大盘稳定。
2、富时罗素公布旗舰指数季度审议结果，富时全球股票指数系列本次新纳入102只中国A股，其中大盘A股共26只，包括邮储银行、德方纳米等；中盘A股4只，为南网能源、珠江钢琴、圣湘生物和西部矿业；小盘A股72只。此外，还有部分此前已纳入的A股标的因市值大小变动进行分类调整。以上变动将于3月18日收盘后（3月21日开盘前）正式生效。
3、去年底今年初市场风格突变，以“稳增长”为主线的基建等板块走势如虹，成为弱市中一道风景线。基金投研人士认为，在经济稳增长背景下，基建投资作为拉动GDP重要着力点，具备多重利好，赢得资金青睐，迎来逆势行情，有望成为值得关注的投资主线。不过，投资者借道基金布局，要注意背后风险。
环球市场
1、美联储出台最严新规，全面禁止官员交易股票、基金、加密货币等。新规内容包括：禁止官员持有个股、行业基金、机构证券、债券、加密货币、大宗商品、外汇和衍生品合约；禁止做空和参与融资融券；高级官员须提前45天发出不可撤销交易通知，买卖之前须获得事先批准，并持有投资至少一年；金融市场压力加剧时期禁止交易。美联储表示，现任美联储官员将有12个月时间处理不合规持仓，未来新加入官员将有6个月宽限期。
宏观
1、新华社发文称，虎年开年，针对当前制约工业经济运行的掣肘问题和服务业领域一些特殊困难行业遇到的难题，多部门联合出台18项促进工业经济平稳增长和43项促进服务业领域困难行业恢复发展政策，释放出政策发力适当靠前、着力稳定经济的强烈信号。
2、二十国集团（G20）财长和央行行长会议公报呼吁各成员采取协同行动，以控制疫情并推进全球经济复苏。各成员承诺将维护金融稳定和长期可持续性。在制定支持经济恢复政策时，根据具体情况，做到计划周详、充分沟通，避免下行风险和负面溢出效应。
3、中信证券表示，2021年公共财政超收且专项债发行后置，因此判断约有1.4万亿资金效果将结转到2022年体现。此外，年前财政已下达提前批地方专项债1.46万亿，也将带动开年基建增长。结合实际情况和数据分析，全口径基建财政资金支出增速领先基建增速3-6个月时间，预计一季度基建将实现高个位数增长，全年基建增速也将有亮眼表现，显著好于去年同期和全年增长（剔除基数）。
4、中信建投预计，2022年随消费需求回暖和猪周期逐步回升，终端物价将有改善，而工业品供需矛盾缓和将推动其价格走弱，CPI-PPI剪刀差将有改善，消费类企业终端售价和成本两端受益。
5、北京市委书记蔡奇强调，要高标准推动RCEP规则在京落地实施。抓住区域产业链供应链重构机遇，提前做好产业布局。服务贸易是北京优势，要积极开展数字贸易，争创服务贸易创新发展示范区和数字贸易示范区。用好自然人移动规则，提高往来便利度。
6、《深圳市关于加快建设国际消费中心城市的若干措施》印发，共八部分，合计27条，重点聚焦于补齐商业和消费领域发展短板，锻强优势长板，培育引领消费时尚的平台和领先的商业企业，打造具有全球影响力的大湾区消费高地。
7、甘肃省2022年第一季度重大项目集中开工，此次集中开工1亿元以上重大项目有741个，总投资6095亿元，主要涉及农业水利、生态环保、交通物流、能源、产业转型升级及科技创新等8大领域。
8、上海自贸区临港新片区建设工程2月集中开工14个项目，涵盖新能源汽车、生物医药、民用航空等前沿产业领域和住宅、市政交通等领域，总建筑面积108万平方米，总投资187.42亿元。
9、湖北省计划将22家省直部门所属100户经营性资产，由湖北联投集团等7家省属国企接收。截至2021年6月30日，湖北省级党政机关和公益一类事业单位所属经营性国有资产账面总额为16.07亿元，净资产总额6.88亿元。
10、国务院联防联控机制就疫情防控和疫苗接种工作有关情况举行发布会。国家卫健委表示，奥密克戎成为我国疫情优势毒株，其传播能力约是德尔塔变异株2倍。当前本土聚集性疫情仍有发生，苏州疫情快速发展，呼和浩特疫情存较高外溢风险，要克服麻痹思想、松劲心态，精准做好疫情防控。我国已在重点地区先行启动序贯加强免疫，同源加强免疫接种和序贯加强免疫选择一种即可。此外，我国已部署疫苗研发单位开展奥密克戎变异株疫苗研发。
11、世界卫生组织正式宣布，国药集团中国生物北京生物制品研究所自主研发生产的Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗（sIPV）通过世卫组织预认证。该疫苗安全性、有效性得到世卫组织认可，将被正式纳入联合国相关机构药品采购目录。
12、国家卫健委通报，2月18日，31个省区市和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例137例，其中本土病例80例（内蒙古46例，其中呼和浩特市42例、包头市4例；江苏19例，均在苏州市；辽宁8例，均在葫芦岛市；广东3例，均在深圳市；云南3例，其中德宏傣族景颇族自治州2例、红河哈尼族彝族自治州1例；浙江1例，在绍兴市）；新增无症状感染者37例，其中本土15例；累计报告接种新冠病毒疫苗307575.2万剂次。
13、2月18日14时至19日14时，呼和浩特市新增本土新冠肺炎确诊病例49例。本轮疫情呼和浩特市累计报告本土新冠肺炎确诊病例86例，确诊病例多数是在隔离管控人员核酸检测中发现。
14、2月19日0时至15时，苏州新增本土新冠肺炎确诊病例14例。其中，轻型9例，普通型5例，无新增无症状感染者。苏州本轮疫情已累计报告确诊病例79例。
15、2月19日2时至12时，内蒙古包头市新增2例新冠肺炎确诊病例。国家卫健委表示，呼和浩特本轮疫情基因测序结果为德尔塔变异株，为新的境外输入来源引发的一起本土疫情，已波及内蒙古包头市。
16、2月19日，深圳新增8例新冠肺炎确诊病例，新增病例轨迹涉及罗湖、龙岗；“0213”疫情病例1-15均为奥密克戎变异株（BA.2进化分支）。
17、香港卫生防护中心2月19日公布，香港新增6063例新冠肺炎确诊病例，累计确诊46763例。医院管理局表示，新增15名确诊患者离世，逾10名病人命危。
国内股市
1、证监会官网集中公布37件对2021年全国两会代表委员建议提案答复。上述建议提案涉及诸多资本市场改革发展热点问题，包括发行注册制改革、资本市场双向开放、债券市场发展、行业机构发展、区域性市场发展等。
2、今年开年以来险资调研个股879次，同比增加超一倍，调研兴趣超过往年；调研覆盖56只个股，关注度最高前三只个股分别为宇信科技、宝兰德和熊塑科技。截至去年末，保险资金运用余额23.23万亿元，其中股票和证券投资基金2.95万亿元，占比低于13%，为2019年以来低点。
3、2022年中央一号文件即将发布，或将对农林牧渔板块起到重大催化作用。据数据宝统计，受益于A股“春播”行情，近十年农林牧渔指数2月走势仅在2018年熊市收跌，其余时间均录得上涨。业绩高增长农林牧渔行业个股名单中，10家公司2021年业绩预计翻倍，其中海利生物、鹏都农牧、保龄宝、丰乐种业净利润增幅均在200%以上。
4、Wind数据显示，2022年以来，为提高资金使用效率，A股已有569家上市公司利用闲置资金购买理财产品，合计购买金额达1685.12亿元。其中，结构性存款最受上市公司青睐，合计购买金额超1000亿元。
5、开年以来A股市场持续震荡调整，前期热门赛道纷纷“熄火”，旅游板块却走出独立行情，多只旅游股今年来涨幅超过20%。与此同时，旅游相关基金受到各路资金热烈追捧，富国中证旅游主题ETF份额年初以来大增近200%。
6、国君策略表示，“东数西算”工程正式全面启动，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计。加快推动算力建设，将有效激发数据要素创新活力，加速数字产业化和产业数字化进程，催生新技术、新产业、新业态、新模式，支撑经济高质量发展。看好数字经济主题五大投资方向，包括数字基建、数字交通、数字制造、数字能源和数字安全。
7、“葵花”标茅台有望重新生产。中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司申请注册两枚“贵州茅台酒 KWEICHOW MOUTAI”商标，商标图形中分别包含大叶葵花、小叶葵花图案，国际分类均为酒，当前状态为“申请中”。此前，一箱产于1974年葵花标茅台曾以约903万元价格拍出，单瓶将近38万元。
9、宁德时代电池基地等项目临港开工，拟投资28亿元。宁德时代董事长助理曲涛表示，该项目将依托宁德时代全球领先的极限制造体系和全球灯塔工厂建设经验，在临港新片区打造绿色、高效智能工厂，优化新能源产业布局。
10、牧原股份表示，网传“公司普遍降薪10%-40%”属不实信息。公司近期人均薪酬持续保持稳定，不存在普遍降薪情况。牧原股份指出，春节后处于消费淡季，整体猪价较低，预计下半年猪价会略有好转。此外，公司非公开发行股票事项按照预期持续推进，暂无赎回可转债计划。
11、东莞证券将于2月24日迎来上市之路“终极大考”。若成功过会，东莞证券将成为第49家上市券商。资料显示，A股上市公司锦龙股份持有东莞证券40%股权，为其第一大股东，但东莞证券实控人为东莞市国资委。
12、中国进口钾肥联合谈判小组与加拿大钾肥公司达成一致，确定2022年度标准氯化钾进口价格为CFR（成本加运费）590美元/吨。这一合同价格创近5年来新高，同比涨幅为139%。分析称，进口氯化钾大合同落定利好钾肥板块。
13、康希诺生物新冠疫苗克威莎获批序贯加强免疫，成为国内首个获批用于序贯加强免疫接种的腺病毒载体新冠疫苗。目前，国家卫健委已开始部署序贯加强免疫接种。
14、广汽埃安智能生态工厂二期产能扩建竣工并迎来首辆新车AION LX Plus下线，此次完成产能扩建并达成投产仅用时15天。广汽埃安第二工厂亦有望在今年底建成。
15、近日家居行业上市公司相继发布2021年度业绩预告，在业绩预增与预亏之间，横亘着一道明确的“分水岭”。在家居行业内，部分地产商等大宗业务客户以商业承兑汇票结算，一旦出现逾期未兑付情形，也将殃及下游家居企业业绩“变脸”。
金融
1、虎年开年以来，已有3家券商接到监管罚单。与此同时，1月各地监管开出40多张罚单，同比增逾六成，对比往年罚单数量足以彰显出强监管信号。
2、开年以来市场持续震荡，基金发行规模锐减。Wind数据显示，今年以来成立新基金仅326只，平均发行规模仅4.16亿份，2月成立新基金募集规模更是低至2.8亿份，处于最近三年最低点。
3、据经济观察报，九坤投资海外关联公司旗下美元基金UbiAsiaFund 1月总体回撤超7%，在叠加5倍杠杆情况下，单月净值回撤直逼40%。截至2月14日，115家百亿私募今年以来收益为-5.11%，九成百亿量化私募业绩告负。
4、据中国基金报，春节以来新基金发行遇冷，但资金布局ETF产品步伐并未放缓。近两周场内非货ETF获得超90亿份以上净增长，合计超50亿资金借道ETF抄底。其中，中概互联、基建、证券、军工等指数基金成为节后资金宠儿。
5、2021年业绩领先基金多为可转债主题基金或较多配置转债的债券基金。近期转债市场大幅回调，这些基金大多遭受重创，部分产品年初以来净值跌超10%以上。不过，仍有基金扛住市场调整，今年初对组合及时调整，取得稳健正收益。
6、受机构定制、打新策略、投资运作上偏固收等因素影响，部分主动权益类基金近日陆续降低管理费。创金合信鑫利公告，自2月10日起，基金管理费年费率由0.8%调整为0.4%，为行业最低管理费率。
7、中国基金业协会网站显示，道泰量合近日已完成登记备案，成为虎年首家完成备案的外资私募。据不完全统计，除完成备案的40家外资私募外，目前已有9家外商控股券商、3家外商独资公募和1家外商独资期货公司相继获批。
8、在被公募基金集体“拉黑”朋友圈两年后，监管部门注销泰诚财富基金销售（大连）有限公司相关牌照业务。2020年3月，天弘基金、交银施罗德等一大批公募基金宣布，暂停或终止与泰诚财富基金销售（大连）有限公司基金销售合作。
9、景顺长城基金公告，景顺长城量化成长演化混合基金发生基金经理变更，解聘基金经理黎海威，增聘基金经理徐喻军。本次解聘黎海威是因为“公司投资部门工作安排”，黎海威仍担任景顺长城基金副总经理、量化及指数投资部总经理。
楼市
1、据经济观察报，近期网传的全国性预售资金监管办法，实则是住建部等三部门1月29日联合印发的《关于规范商品房预售资金监管的意见》。分析称，尽管市场层面此刻有大量注意力放在政策对房地产松紧效应上，但新政之本意可能需要从规范行业、保障购房人权益视角去认知。
2、近段时间以来，一些城市楼市调控和银行信贷政策开始发生变化。专家对此表示，国家对于差别化住房信贷政策早已明确规定，只要底线不被突破，不放水，住房市场基本面不会有大的改观。
3、深圳市1月一手住宅共成交3572套，同比下降57%，环比下降3%；二手房网签量为1583套，环比下降23%，同比大幅下降82%。据悉，深圳市原热点片区已有房源按照参考价挂牌成交。
4、消息称仁恒集团副总裁周轶群已离职前往旭辉集团。旭辉方面对此表示，周轶群下周将入职旭辉，出任集团副总裁，具体责权以集团发文为准。
5、今年1月，近九成百强房企单月业绩同比降低，其中两成房企降幅在30%至40%，近四成房企降幅高于40%，房地产行业全面回暖尚需时日。未来房企组织变革优化将成为常态，向管理要效益正成为房企适应外部变化“活下去”的新突破口。
产业
1、乘联会秘书长崔东树表示，在克服春节较早等影响因素下，中国汽车市场1月实现开门红，同比增长1%，这是新能源乘用车市场回暖带来的强大增量。由于芯片缺损改善，1月汽车市场高增长特征明显，未来车市将平稳走强，推动全年销量实现4%的正增长。
2、2022年第一波新能源汽车涨价潮来袭，16家车企集体涨价。从价格涨幅来看，特斯拉与哪吒汽车车型部分版本涨幅最高超过10%。全球芯片短缺和动力电池原材料价格持续上涨导致新能源车生产成本上涨，国家新能源补贴政策退坡30%则进一步加大车企成本压力。
3、虽然消费者对新能源二手车反应不一，但以特斯拉为代表的部分高端新能源二手车交易同样火热，甚至存在价格倒挂、供不应求状况。一位二手车经销商称，目前店里新能源二手车只有特斯拉，并且销售比较火爆，基本上是来一辆卖一辆。
4、国家铁路集团表示，1月全国铁路发送货物41266万吨，同比增长1.2%，有力保障节日重点物资运输需求和国民经济平稳运行。
5、新疆自治区阿克苏市、阿勒泰等9个地区陆续发布2021-2022年风电、光伏竞争配置项目，共涉及项目规模3.2GW。从公示结果来看，在光伏项目中，华电集团所获项目规模最大，累计达450WM。
6、贵州省生态环境厅透露，贵州将对赤水河流域酱香白酒生产环境进行立法保护。赤水河是长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区，流域聚集包括贵州茅台集团在内的上千家酱香白酒企业。
7、广东省各级农业龙头企业总数已超5000家，实现涉农营业总收入超7300亿元，各种渠道上市、融资农业企业超150家。其中，省级以上农业龙头企业1292家，有力引领广东乡村产业驰入高质量发展“快车道”。
8、重庆市启动实施制造业智能化赋能行动，今年将在打造工业互联网平台、创建“灯塔工厂”、建设数字车间、推动企业应用数字化装备等方面持续发力，推动新一代信息技术和制造业融合应用。
9、集成电路高精尖创新中心在北京成立。该中心由北京市教委批准成立，依托清华大学、北京大学共同设立，将做好相关前沿技术研究超前部署，突破一批关键核心技术，汇聚和培养一批高质量人才。
10、元宇宙医学联盟在上海成立，有望解决看名医难等问题。据悉，元宇宙医学被定义为“元宇宙医学是通过AR实践的物联网医学”，而“元医院”设计包括如何体现元宇宙医学功能、服务病人和大健康，造福社会。
11、有消息称，天猫将改版升级设立自营旗舰店，并将更名为“猫享”。中国数字商业板块相关负责人表示，天猫不会改名，猫享只是天猫app里一个探索项目。业内人士分析称，天猫转自营根本不可能，也没有必要。
12、据CTIA预测，2021年我国以智慧灯杆为入口的各种硬件及服务市场规模或为3.7万亿元，占智慧城市市场总规模20%。据悉，我国智慧灯杆产业首个国家级标准《智慧城市智慧多功能杆服务功能与运行管理规范》将于3月1日起正式实施。
13、国际成品钻石价格大幅上涨。1月钻石成品价格指数大涨5.67%，创多年来最大单月涨幅纪录。据海关统计，2021年通过上海钻石交易所进口的钻石货值333.27亿元，同比增长76.11%，创历史新高。
海外
1、摩根大通预计，美联储将在未来9次会议上每次加息25个基点，到明年初政策利率将接近中性立场。目前面临的最大威胁是各国央行可能会改变政策，并认为有必要放缓增长，这可能对全球金融环境产生影响。
2、世界卫生组织总干事谭德塞宣布，埃及、肯尼亚、尼日利亚、塞内加尔、南非、突尼斯成为“新冠疫苗技术转让中心”第一批受援国。据悉，非洲首款本土研制的mRNA（信使核糖核酸）新冠疫苗将很快开始临床研究。
3、2021年俄罗斯经济同比增长4.7%，创2008年以来最快增速。
国际股市
1、特斯拉在华启动2022年第一次大规模召回，共计26047辆电动汽车。此次召回主因部分特斯拉车辆热泵电子膨胀阀定位时会有微小移动。
2、特斯拉宣布，1月已生产出100万块4680电池。特斯拉 CEO 埃隆・马斯克此前在电话会议上表示，4680电池将率先用于Model Y车型。
商品
1、中国煤炭行业盈利水平升至历史高点。2021年全国规模以上煤炭企业实现利润总额7023.1亿元，同比增长212.7%，这一利润数据仅次于计算机、通信业（8283亿元）和化学原料、化学制品制造业（8019.4亿元），位居行业前列。
2、2022稻谷最低收购价全面上调。国家发改委明确2022年稻谷最低收购价有关政策，限定2022年最低收购价稻谷收购总量为5000万吨；2022年生产的早籼稻（三等）、中晚籼稻和粳稻最低收购价分别为每50公斤124元、129元和131元，分别上涨2元、1元、1元。
债券
1、今年开年转债基金最大回撤已超14%，持续三年的转债牛市遭遇挑战。基金经理表示，在2022年转债市场震荡加剧、整体高溢价率环境中，转债投资更需精选个券，规避转股溢价率较高品种，同时需降低收益预期，通过长期持有来消化估值和穿越周期。
2、中金固收认为，随着后续宽松政策对实体经济托底起色见效，股票市场可能迎来回暖，同时鉴于中美流动性反向，相比于固收+，更建议+固收，先获取中国货币政策放松对债券资产带来的确定性机会，如果中国债券利率下行幅度足够大能刺激经济回升，再考虑配置风险资产。
3、债券通公司发布数据显示，1月债券通交投活跃，日均交易量达411亿元人民币，月度成交7807亿元。截至1月底，获批入市投资者数量为3312家。
外汇
1、澳洲联储主席洛威表示，央行数字货币（CBDC）最可能用于批发领域，随后拓展至零售。
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