[玫瑰] 【海通医药】心脉医疗：业绩略超预期，新产品继续放量

[玫瑰] 公司2022年三季度收入2.05亿元（+38.92%），归母净利润0.86（+31.51%），扣非归母净利润0.71亿元（+32.96%）。前三季度收入6.65亿元（+30.20%），归母净利润3.01亿元（20.36%），扣非归母净利润2.76亿元（+18.4%），主要因为激励费用等增长。

[玫瑰] 虽然新冠疫情有所反复，对相关手术的开展产生一定影响，但是公司的创新性产品包括Castor分支型主动脉覆膜支架及输送系统、Minos腹主动脉覆膜支架及输送系统、Reewarm PTX药物球囊扩张导管等新产品在报告期内仍持续获得快速增长，我们估计Minos爆发式增长，Castor、药物球囊保持高增长，新产品Talos直管型胸主动脉覆膜支架、Fontus分支型术中支架亦开始贡献业绩。