11月4日淘金信息汇总-韭研公社

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11月4日淘金信息汇总

星辰大海定海神针

只买龙头的老韭菜

2022-11-04 06:17:52

一、盘前汇总概述

国务院新闻办公室将于2022年11月4日(星期五)发布《新时代的中国北斗》白皮书，并于当日上午10时举行新闻发布会，请中国卫星导航系统管理办公室主任、北斗卫星导航系统新闻发言人冉承其和国务院新闻办公室新闻发言人出席，介绍白皮书有关情况并答记者问。北斗导航概念：合众思壮、启明信息、北斗星通、海格通信

1、萤石价格再创新高　行业景气持续上行

金石资源（603505）、永和股份（605020）等。

2、光伏玻璃价格快速上涨至年内高位水平　行业景气望迎来边际改善

拓日新能（002218）秀强股份（300160）

3、五部门发布规划引领环保产业跨越式发展

西子洁能（002534）雪迪龙（002658）

4、实现突破阿里云部分新增算力将使用自研CPU

全志科技（300458）润和软件（300339）

5、寿命久国内首次GWh液流电池储能集采开标

钒钛股份（000629）、易成新能（300080）等。

6、阿里自研CPU大规模应用、云计算推动行业快速发展
全志科技（300458）国民技术（300077）

7、三涉事公司回应海外锂矿、国内锂资源开发备受关注
盐湖股份（000792）蓝晓科技（300487）

8、贵州新能源项目需配储能、行业装机量有望持续高增

南网科技（688248）林洋能源（601222）

【财经要闻】
>国家发改委地区经济司组织召开推进海南自由贸易港全岛封关运作准备工作专题会议。
>工信部批准中国联通将900MHz频段频谱资源重耕用于5G系统。
>工信部：加快构建绿色低碳技术体系和绿色制造支撑体系。
>国家能源局鲁俊岭：我国风电光伏装机规模占全球总规模三分之一以上。
>银保监会召开推动京津冀协同发展专题会议，加大对跨区域、跨行业、综合性重大工程项目等的支持力度。
>生态环境部：切实做好全国碳市场2021和2022年度配额分配工作。
>湖南省政府与华为签署“十四五”深化战略合作协议。
>消息称半导体代工厂正与车企协商涨价，小部分厂商车用芯片有望小幅涨价。
>国内首次GWh液流电池储能集采开标。
>我国牵头制定的全球首个工业互联网系统功能架构国际标准正式发布

二、盘前题材资讯

1、萤石价格再创新高　行业景气持续上行

据百川盈孚，11月3日，萤石价格再创两年新高，国内97%湿粉送到均价在3343元/吨，较前一日上涨2.2%；97%干粉送到均价在3347元/吨，较前一日上涨2.2%。当前场内货源紧张情况持续，下游厂家采购积极性较旺，持货商看涨预期不减，国内萤石下游定价总体上行。

氟化工产业因具有性能高、附加值高等特性，被誉为“黄金产业”，而萤石是最重要的氟化物原料，被广泛应用于信息技术、新能源、新材料和高端制造等领域，被多国列入战略性资源清单，在我国，萤石被视为“第二稀土”。从我国萤石资源禀赋的现状看，我国每年消耗单一型矿床萤石资源610万吨，储采比严重失衡，我国对于萤石资源的保护或将趋严。

下游需求方面，2021年萤石下游主要消费领域为氢氟酸和氟化铝，2022年是《基加利修正案》基线期的最后一年，我国制冷剂企业的配额争夺战即将完结，行业利润逐步回归正常水平，促进萤石需求向好。新兴领域方面，电子级氢氟酸、含氟锂电材料、多种含氟聚合物为新兴领域，近年来快速发展且景气持续上行。机构预计2025年新能源有望为我国酸级萤石带来109万吨，为全球萤石带来近150万吨需求，远期新能源、半导体等新兴产业有望在全球带来500万吨以上酸级萤石需求。

分析师认为，萤石为战略性资源，国内供给释放速度或有限制，下游制冷剂与冶金建材等行业有望回暖，新能源领域贡献显著需求增量，萤石行业景气上行。

相关拥有萤石矿资源公司将受益，比如金石资源（603505）、永和股份（605020）等。

2、光伏玻璃价格快速上涨至年内高位水平　行业景气望迎来边际改善

据集邦新能源网发布的光伏产业链价格数据，本周光伏玻璃价格快速上涨，并回到年内价格高位水平。3.2mm厚度的玻璃主流价格涨至28元/㎡，周涨幅达到5.66%；2.0mm厚度的玻璃主流价格涨至21.5元/㎡左右，周涨幅达7.5%。近期随着组件开工率提升，光伏玻璃库存缓降，叠加原材料天然气、纯碱价格上涨，股份玻璃议价能力渐强。

受供给端新增产品等因素影响，2022年前三季度光伏玻璃价格和利润率均保持底部震荡态势。10月以来，光伏玻璃供需边际修复，截至上周末，光伏玻璃厂家库存天数约19.44天，周环比下降1.1天，降幅5.46%。9月底至今库存累计去化3.5天，降幅达15%。

现阶段部分地面电站装机推进迅速，下游组件厂家开工情况尚可。鉴于天然气价格上涨，为规避后市风险，企业采购心态尚可。目前玻璃厂家订单跟进相对充足，出货顺畅，多数库存压力不大。11月订单价格商谈阶段，玻璃厂家成本压力明显，加之需求支撑，推涨较为积极。短期看，光伏玻璃景气望迎来边际改善。

拓日新能（002218）公司现有日投料量1200T/D且能量产大尺寸、多规格光伏玻璃的生产线。

秀强股份（300160）光伏新能源业务是公司战略发展的重要方向，公司在光伏玻璃深加工行业深耕多年，公司BIPV玻璃下游客户有嘉盛光电、隆基股份及晶科能源等。

3、五部门发布规划引领环保产业跨越式发展

据报道，科技部等五部门共同编制发布《“十四五”生态环境领域科技创新专项规划》。《规划》从生态环境监测与预警、生态保护修复与生态安全、多介质环境污染综合防治、固废减量与资源化利用、新污染物治理与国际履约、应对气候变化六个方面提出具体发展目标。研发环境污染防治、生态保护与修复、固废减量与资源化利用、生态环境监测预警与风险控制等关键核心技术，形成高端新技术、新材料、新装备，引领环保产业跨越式发展和国际竞争力提升。

美丽中国建设迈出重大步伐，我国生态环境保护发生历史性、转折性、全局性变化。但是，我国生态环境结构性、根源性、趋势性压力尚未根本缓解，生态环境治理面临新的挑战。机构测算，未来我国节能环保市场仍具有较大空间，2022年我国节能环保产业产值预计突破10万亿元，2025年预计突破15万亿元。

A股公司中，西子洁能（002534）在优势高效节能业务基础，积极向城市垃圾处理、生物质、太阳能等新能源过渡并引领市场，控股子公司杭州新世纪能源环保有限公司主是国内垃圾焚烧处理领域等技术和装备研发排头兵。

雪迪龙（002658）是专业从事环境监测、工业过程分析、智慧环保及相关服务的高新技术企业。

4、实现突破阿里云部分新增算力将使用自研CPU

据报道，11月3日阿里2022云栖大会宣布，自研CPU倚天710已大规模应用，阿里云未来两年20%的新增算力将使用自研CPU，这是阿里算力攻坚的重要突破。2021年云栖大会，阿里平头哥发布首颗CPU芯片倚天710，该芯片针对云场景研发，同时兼顾了性能与易用性。经过一年的业务验证，倚天710已大规模部署并提供云上服务。

作为一颗高性能服务器芯片，倚天710针对云场景的高并发、高性能和高能效需求而设计，把最前沿的芯片设计技术与云场景的独特需求相结合，最终实现了性能和能效比的突破。倚天710云实例与飞天操作系统及CIPU融合，在数据库、大数据、视频编解码、AI推理等核心场景中的性价比提升超30%。阿里云提供丰富的生态工具，支持全应用生态适配，0代码修改即可完成主流业务迁移。

A股公司中，全志科技（300458）基于平头哥开发的Risc-v架构CPU内核进行应用处理器芯片产品研发。

润和软件（300339）旗下HiHope芯片全栈解决方案平台提供从芯片设计验证、模组、板卡、应用场景等全方位软硬一体化服务，华为、海思、紫光展锐、阿里平头哥、德州仪器、英飞凌、Google等头部半导体公司均是其重要合作伙伴。

5、寿命久国内首次GWh液流电池储能集采开标

据报道，11月3日，中核汇能1GWh全钒液流电池储能系统开标，从企业投标价格来看，全钒液流电池储能系统平均单价约3.1元/Wh，较此前开标的磷酸铁锂电池储能系统成本贵。但从全生命周期来看，锂电池在实际运行储能项目中寿命可能不到8年，但全钒液流电池寿命可以达到20年或更久，其单次循环成本将低于锂电池储能技术。

A股相关概念股主要有钒钛股份（000629）、易成新能（300080）等。

6、阿里自研CPU大规模应用、云计算推动行业快速发展
11月3日，阿里巴巴在2022云栖大会上宣布，公司自研CPU倚天710已在阿里云上大规模应用，阿里云未来两年20%的新增算力将使用自研CPU。

2021年云栖大会上，阿里平头哥发布首颗CPU芯片倚天710。经过一年的业务验证，倚天710已大规模部署并提供云上服务。倚天710云实例与飞天操作系统及CIPU融合，在数据库、大数据、视频编解码、AI推理等核心场景中的性价比提升超30%，单位算力功耗降低60%。阿里云提供丰富的生态工具，支持全应用生态适配，0代码修改即可完成主流业务迁移。国内云计算业务的快速发展，给CPU市场带来较大的市场机遇。

全志科技（300458）主营智能应用处理器SoC等业务，携手阿里平头哥布局RISC-V生态；
国民技术（300077）参股公司华夏芯依托现代工艺及计算架构的设计创新，为下游客户量身定制IP内核或者SoC芯片。

7、三涉事公司回应海外锂矿、国内锂资源开发备受关注
据媒体报道，加拿大工业部要求三家中国公司（中矿资源、藏格矿业、盛新锂能）剥离其在加拿大关键矿产公司的投资。三公司均就此做出回应，表示合作的矿权开发尚处于前期尽职调查或勘探阶段，后期若出售股份，不会对公司业绩产生重大影响。

真锂研究首席分析师墨柯表示，中国企业的锂矿开采加工具备技术优势，在海外锂矿开采方面具备竞争力。短期来看，此次事件不会影响其他地区。不过，也建议国内锂矿资源丰富的地区加强基础设施建设，提升国内锂矿开发产能。五矿证券孙景文认为，盐湖类型的锂资源占全球探明锂资源总量近六成，各类卤水锂占中国锂资源潜力近八成。随着技术升级迭代加速，有望唤醒“高原上的沉默宝藏”。

盐湖股份（000792）表示，盐湖比亚迪3万吨电池级碳酸锂项目中试进展顺利，已生产出合格碳酸锂产品；
蓝晓科技（300487）主营的吸附分离材料与系统集成装置受益于盐湖提锂需求快速增长。

8、贵州新能源项目需配储能、行业装机量有望持续高增
贵州省能源局发布《关于推动煤电新能源一体化发展的工作措施（征求意见稿）》，提出对未纳入煤电新能源一体化、需参与市场化并网的新能源项目，应按不低于新能源装机规模10%满足2小时运行要求自建或购买储能，以满足调峰需求；对新建未配储能的新能源项目，暂不考虑并网。

华泰证券申建国表示，储能对于降低风光发电弃电率具有重要影响。长期来看，未来能源互联网体系下电网结构将更为复杂，储能能够协助实现能量时空的转移与转化，必然在能源体系变革中起到关键作用。考虑到大型储能带来的壁垒提升，监管要求加严，国内储能设备厂有望逐步盈利。

南网科技（688248）三季度连续中标金湾电厂储能辅助调频项目、大唐国际雷州30MW/30MWh火储联合调频等项目；
林洋能源（601222）已累计储备储能项目资源超4GWh，2023年预计出货1GW。

三、个股公告

中环装备（300140）拟发行股份及支付现金向中国环保购买其所持环境科技100%股权、拟发行股份向河北建投购买其所持中节能石家庄19%股权、中节能保定19%股权、中节能秦皇岛19%股权、中节能沧州19%股权、承德环能热电14%股权，合计作价111.64亿元。

众生药业（002317）子公司众生睿创组织开展的一类创新药物RAY1216片，其用于治疗轻型和普通型SARS-CoV-2感染患者的随机、双盲、安慰剂对照Ⅲ期临床研究方案已获得组长单位广州医科大学附属第一医院医学伦理委员会临床试验快速审查批件，批准项目开展。

科达利（002850）拟定增募资不超过36亿元，用于江西科达利新能源汽车动力电池精密结构件项目、新能源汽车动力电池精密结构件、新能源汽车锂电池精密结构件项目（三期）、科达利年产7500万件新能源汽车动力电池精密结构件等项目。

新乡化纤（000949）拟回购股份1.5亿至1.8亿元，回购价格不超过4.8元/股。

瑞茂通（600180）拟回购股份5000万至1亿元，回购价格不超过9.5元/股。

甬金股份（603995）拟回购股份5000万至1亿元，回购价格不超过43.43元/股。

大全能源（688303）及子公司内蒙古大全与某客户签订了《多晶硅采购合作协议》，约定2022年10月至2027年12月某客户预计采购57600吨太阳能级多晶硅特级免洗单晶用料，采购金额约为146.96亿元。

中伟股份（300919）与欣旺达签署战略协议，将发挥各自现有产业、技术、渠道优势，就海外镍、锂等资源开发利用进行深度合作，共建冰镍、锂资源产线，打造安全可靠的资源供应链。
国芯科技（688262）研发的新一代汽车电子域控制MCU产品“CCFC2016BC”于近日在公司内部测试中获得成功。
上海沿浦（605128）收到东风李尔汽车座椅的定点，将供货比亚迪-汉的整套汽车座椅骨架总成。项目计划在2023年1月量产，预计产生5.0763亿元的营业收入。
广电运通（002152）通过公开摘牌竞拍获得中金支付有限公司90.01%股权，转让底价为2.66亿元。最终交易价格以北京产权交易所确认的实际成交价为准。

广电运通（002152）拟通过公开摘牌方式收购中金支付有限公司90.01%股权。公司在互动平台表示，公司“数字人”技术已有商用案例，正在积极推动多个项目的落地。

双飞股份（300817）拟收购浙江搏乐70%以上股权，提升公司在柱塞泵领域、齿轮泵领域的技术水平和市场占有率。

中山公用（000685）预中标55.6亿元排水厂网一体化特许经营项目。

大禹节水（300021）联合体预中标37亿元江西省梅江灌区项目。

宁德时代（300750）在互动平台表示，正全面推进钠离子、全固态、无稀有金属电池等电池技术布局。

丽珠集团（000513）艾普拉唑微丸肠溶片获得临床试验批准。

国药现代（600420）全资子公司地塞米松磷酸钠注射液通过一致性评价。

复星医药（600196）控股子公司获地氯雷他定口服溶液药品注册申请受理。

亚辉龙（688575）新冠抗原检测产品被列入WHO应急使用清单。

蓝帆医疗（002382）年产1000万套急救包项目正式投产。

莱茵生物（002166）拟设立合成生物技术应用相关的全资子公司。

比亚迪（002594）10月新能源汽车销量21.78万辆，同比增长168.9%。