一、光伏产业

华东数控、天奇股份、亿晶光电、上机数控、沐邦高科、TCL中环、南玻A、锦浪科技

备注：目前光伏板块估值进入合理乃至偏低水平，硅料供应稳步增长，产业链价格面临下行拐点，新电池产能快速增长。注意受益于硅料产能释放、下游需求增长、估值合理的一体化组件厂，受益于光伏制造产能大幅增长以及技术迭代升级的光伏设备厂。
首选：南玻A(SZ:000012)（现价7.55，流通市值：147亿）

说明：客户在2023年-2026年预计向南玻A合计采购3.3万吨太阳能级原生多晶硅料，预计销售总额合计为99.99亿元。个股技术形态也很好，筹码稳定，能突破8.35的前高，将有望迎来主升浪。

二、国资云

深桑达A、特发信息、太极股份、通行宝、美亚柏科、常山北明、美利云、浪潮信息

说明：国资云是国企信创推进基地，是行业信创落地的重要抓手。国有企业数字化转型已成为必然趋势，在数字化转型中国有企业尤要重视数据安全。随着国企上云，云计算以及数据安全等产业将迎来广阔发展空间。板块指数目前来到了压力位，调整了两个交易日，下周有发动第二波的动力。

首选：常山北明(SZ:000158)（现价6.67，流通市值：105亿）

备注：常山云数据中心围绕数据中心托管及其增值、数据中心灾备云平台和智慧城市运营， 持续加大与腾讯等已有客户及三大运营商的合作深度，与国内外云提供商、企事业云等云计算供应商开展合作。

三、医疗器械

大博医疗、南微医学、鱼跃医疗、安图生物、中源协和、心脉医疗、山东药玻

说明：医疗器械板块是本轮和信创共同领涨的急先锋，由于之前经历了充分的调整，估值已经被严重压缩，大众对它的情绪指数也是低落到冰点，在这个时机的爆发，有机构资金的弃高就低，也有对未来业绩释放的预期。
首选：山东药玻(SH:600529)（现价30.81，流通市值：183亿）

备注：药用玻璃整体市场规模呈上涨趋势，且行业集中度提升，中硼硅玻璃需求提升。集采使具有规模和成本优势的医药生产企业中标概率变大，实现以量换价，药用包装行业，具有规模优势和稳定生产能力的山东药玻，产品集中度将进一步提高。


四、汽车零部件

迪生力、上海沿浦、爱柯迪、立中集团、泰祥股份、旭升股份、银轮股份、广东鸿图

说明：汽车产业链的自主可控以及自主品牌的崛起对我国汽车工业与汽车消费有重要意义。当前节点，汽车产业更偏重配置补库存逻辑下确定性更强的零部件板块。
首选：广东鸿图(SZ:002101)（现价27.4，流通市值：144亿）

备注：行业层面，一体化趋势明确，预计2023年起，各车企一体化压铸将开始逐步放量。公司技术齐全、进度领先，打通工艺、材料两端，量产进度居行业前列。

最后细细品一则新闻：

11月4日，在华为开发者大会2022主题演讲中，华为终端业务首席运营官何刚表示，支付宝正式接入鸿蒙生态。华为称，华为正在和支付宝探索基于HarmonyOS原子化服务的更多可能。用户很快将体验到通过智慧搜索，一步直达支付宝生活缴费的原子化服务卡片，直接完成在线支付。

A股多家上市公司参与了鸿蒙建设。
　　
拓维信息（002261）

2021年与华为达成鸿蒙生态合作共识，聚焦工业互联网、教育行业探索联合创新，打造软硬一体化产品及解决方案，成为鸿蒙生态建设的重要参与者。同时，其全资子公司湖南开鸿智谷数字产业发展有限公司也是华为鸿蒙智联ISV合作伙伴、华为OpenHarmony生态使能合作伙伴。
　　
拓维信息董事长、开鸿智谷董事长李新宇将参与本次华为开发者大会，与参会者共同探讨鸿蒙生态的生态合作、产品创新、行业实践等。
　　另外，润和软件负责鸿蒙的接入认证和芯片平台适配等工作，2022年上半年，润和软件在OpenHarmony、openEuler、双碳智慧园区、银行自动化测试等创新业务已实现销售收入约1.4亿元，占营业收入总额比重近10%。
　　软通动力也是鸿蒙系统建设者之一，目前其为开放原子开源基金会白金会员及OpenHarmony（开源鸿蒙）项目群共建单位成员，在开源鸿蒙领域，公司提供从芯片适配、操作系统研发到产品与解决方案的全栈式开源鸿蒙化服务，并先后发布了“启航”、“扬帆”、“扬帆‘竞’”、“启鸿”、“乘风”等7款开源鸿蒙开发套件。

　　同时，科蓝软件（300663）作为鸿蒙系统的合作伙伴，提供基于鸿蒙系统的移动金融整体解决方案，针对本次HarmonyOS 3.0，其已完成相关产品和服务资源准备，进一步扩大交付能力。

　　此外，东华软件、东方通、天源迪科、常山北明、优博讯等A股上市公司均有参与华为鸿蒙生态建设。