传闻海上风电3030政策致使板块大跌-韭研公社

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传闻海上风电3030政策致使板块大跌

韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-11-08 20:54:12

中信建投：传闻海上风电3030政策致使板块大跌，落地兑现可能性极极低【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】近期市场传言，海风限制或将从目前的“10-10”提升到“30-30”，或将导致今年已经核准的项目进度搁浅。广发证券认为，目前政策还在酝酿中，市场情绪过于恐慌。据统计，目前不满足“双三十”条件水深和距离的海风项目为6.56GW，占比23%，主要集中在海南和山东。如果项目抢在明年上半年开工，则对产业链没有影响；如果政策出台，长期利好具备长距离和深水作业能力的海缆和管桩企业。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】
事件：近期市场传言，海风限制或将从目前的“10-10”提升到“30-30”，即要求离岸30公里并且水深30米以上，或二者满足其一，这将导致今年已经核准的项目进度搁浅。
1）中信建投认为，《海上风电开发建设管理办法》中曾提出，海上风电场应在离岸距离不少于10公里、滩涂宽度超过10公里时海域水深不得少于10米的海域布局，该要求需严格执行。传闻双30(即要求离岸30公里并且水深30米以上，或二者满足其一)在某部委内部征求意见，但根据中信建投了解，能源局主管部门目前为止没有收到任何征求意见。根据相关政策决策流程，单一部委出行业政策文件的概率很低。
①即使双30政策在某部委内部通过，最后获得能源局支持反馈的可能性很小。大量项目在今年上半年招标核准通过，且双30没有法理依据，决策流程上，没有的支持，行业性政策文件出台也没有法理支持。
②目前5省（广西、福建、山东、海南、上海）海风规划已经取得能源局批复十四五海风增量超30GW，并已经获得自然资源部同意。
③未来规划深远海空间达到320GW以上(至2035年的行业需求空间)，是十四五后期及中长期及后续海风发展的空间所在。
2）广发证券认为，目前政策还在酝酿中，市场情绪过于恐慌。据统计，目前不满足“双三十”条件水深和距离的海风项目为6.56GW，占比23%，主要集中在海南和山东。如果项目抢在明年上半年开工，则对产业链没有影响；如果政策出台，长期利好具备长距离和深水作业能力的海缆和管桩企业。
随着水深和离岸距离变大，海缆电压等级要求更高
坚定布局最具阿尔法属性，具备高电压等级生产能力的海缆厂商【东方电缆】【中天科技】【亨通光电】。
随着深远海推进，价值量提升的桩基环节【海力风电】【大金重工】。
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