【开源医药】皓元医药更新：获科创板并购重组委员会同意发行股份购买资产

事件：11月8日，皓元医药发布公告，科创板并购重组委员会同意公司同意发行股份购买资产（药源药物）。

我们的观点：皓元医药现有业务主要为小分子药物发现领域的分子砌块和工具化合物的研发，以及小分子药物原料药、中间体的工艺开发和生产技术改进，在药物产业链上缺少终端制剂的研发服务能力，此次收购将使得皓元医药快速完成“中间体—原料药—制剂”的全产业链服务能力的建设，提升公司后端服务能力。

收购药源药物的要点回顾：
（1）收购定价：交易各方参考评估结果并经充分协商后，确定本次交易标的资产药源药物100%股权的最终交易价格为4.1亿元；

（2）支付方式：皓元医药以发行股份方式支付交易价格的64.09%（107.72元/股，当前股价120.34元/股），以现金方式支付交易价格的35.91%。

（3）业绩承诺：受上海疫情影响，业绩承诺方承诺药源2022/2023/2024年度净利润将分别不低于1,500万元/2,600万元/3,800万元，同比增长73.33%、46.15%，三年累计不低于7,900万元。

（4）募集配套资金：皓元医药拟向控股股东安戌信息发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过5,000万元（107.72元/股）。配套资金用途如下：（1）药源生物（启动）创新药物制剂开发及GMP制剂平台建设项目（二期），拟投入募集资金2000万；（2）补充上市公司流动资金2000万；（3）支付重组相关费用1000万。