1、地产下游的家装建材要关注

①年初也炒过地产，一月份东数西算、然后冬·奥·会题材过渡，接着就展开了地产、基建的大行情，出了中交地产、浙江建投这些龙头股；

但是！但是！但是！年初的地产炒作虽然一片火热、却没有和地产链下游的『家装建材』联动、也没有和地产内部的大盘股联动，建材股、万科/保利这些在年初的地产大行情基本不跟！

②本轮地产与年初不同、这次炒作要对『家装建材』上心，比如兔宝宝这种是很典型的炒年份、甚至还有天鹅股份的动物加成，辨识度自然会高一截，虎年的时候也炒过——广西虎威；东方雨虹这种是建材的核心股、两天涨20%还是说明有一定资金愿意去承接的；

2、为什么这次地产行情和年初的炒作方向不一样？

核心是政策区别，年初以来这些政策要点是『帮助房企疏通阻碍血管血液流通的杂质』、这次是『直接给（优质）房企输血』，所以现在460亿的新城控股能被顶一字、480亿的金地集团可以二连板、千亿的万科/保利可以连续大涨；

这也是为什么这次要关注下游的家装建材，只有大地产股动了、建材才能看到预期，像年初涨停再多的小盘地产股、对建材没用！

3、资金的博弈

早上医药率先做了修复、导致地产后排高开低走，包括顶一字的粤泰股份、天地源都被炸开，这种是比较常规的强弱分化；

但也不是说地产被医药吸血、然后地产就不能做了，资金永远是流动的，当你把众生药业、以岭药业这些医药核心都修复完成，还没买的资金又将面临选择：『继续修复医药后排还是回流地产或者其他题材』，那我就问你、你会选哪一个？

有的人就觉得地产毕竟有政策支持、位置也不高、前排的三湘印象/新城控股这些还是大单顶着的，肯定是倾向地产；有的人认为疫情这些就该做医药，两种资金不断拉扯、互相吸血；

反正还是那句话：盘前的复盘最多只占三成、大头要靠盘中动态分析！

4、结果导向

①地产

周五首板涨停45支，今天一晋二成功10支（美利云除外）、其中地产方面占8支，你说今天地产强还是不强？

下午指数回落、后排分化比较大，明天看能不能做修复；当然主要核心还是在1+N：三湘印象这种身位股恐怕只有硬顶了、最多做个T字放量，否则就比较弱了；二板的新城控股、粤泰股份、天地源、新华联这几支做内部PK，推动板块阵型向上；

②医药

一是目前国内各地新增比较多，以众生药业、以岭药业为代表的『新冠治疗』，但是要注意这里以岭药业是非常独立的，以岭是石家庄的、石家庄现在是什么情况？消息满天飞，有说成为全面开放的试点，中午发消息说不要求全员核酸检测，不管怎样肯定会刺激连花清瘟之类的常备购买、储备；

而且随着其他城市陆续不要求全面核酸，都会刺激相关药物、医疗器械的自备逻辑；

二是医药商业，像老百姓、大参林、一心堂这些药店药房，可能也会受益于开放预期后的大量采购，消息面还有个药品新规，有9类是不能网上销售的，比如有一类叫中药配方颗粒，那是不是利好这种传统中药堂；

另外有支票叫人民同泰、它以前叫天鹅股份，在供销社的天鹅股份停牌后这是非常经典的名字补涨，而且今天医药走的还行，这支票却没有封住，这是为什么？留个思考；

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③信创

竞业达趁着地产医药大战偷偷涨、又创新高了，但这块筹码被打得太散了，现在我也不知道做谁、先跟踪吧；

另外不要指望竞业达能有多强的表现，它这周是被『重点监控』的，最好的结果就是这周把K线做好、后面再模仿中通客车拉；

④金融

证券的湘财证券二板，今年还是很少见券商表现，但现在看不到拉它的逻辑、很容易起反作用，大家不要看每次都是几十万的封单好像很强、实则不堪一击，明天能晋级三板再说；

银行和地产关联度很高，也是受益于地产向好的预期，招商银行这种也简单、本身逻辑没有利空、只是前面因为人事问题被砸下来，自然有资金愿意去接；

5、大盘

①周五放量大阴线砸下来，当时我说周五高点不是本轮反弹行情最终高点、表述也是非常谨慎的——『暂时判断、不一定就是最终高点』，结果今天一个高开直接就突破前高了；

原因自然是地产、金融这些权重题材在拉，而创业板指数今天从开盘就在跌，这也在上证50、沪深300、中证500走势分离得到反映；

其实抛开今天盘面，我们做个静态分析，周五众生药业这些天地板/跳水、然后周一又马上涨停回来，这种手法对短线生态是非常具有破坏性的，包括今天早上医药和地产相互博弈、此消彼长，这种拉扯结果肯定是两败俱伤，去看看医药那些涨停的个股哪个不是不断烂板、地产也一堆高开低走的阴线；

②今天北向资金流入166亿、这种力度一年下来都看不到两次，大盘为什么还在跌？

我刷了下最近的题材，新能源这边并没有因为加息预期的减弱而修复，今天京山轻机还跌了6个点、钧达股份跌8个点，那北向流去哪里了？无外乎地产、医药，后面主要就盯这两块，都不行了就观望。