本轮行情周期起于疫苗，领涨了前半段行情，但是到了8月4日英特集团首阴，但隔日并没有反包。反观当日光启技术牢牢封死一字涨停，人气核心君正集团8月5日完成了反包。那么从这一天开始，需要对行情有新的思考：本轮的周期热点核心是军工，周期龙头是光启技术，总龙头君正集团。往前看，年初的秀强股份、奥特佳那一波行情和本轮的行情是比较像的。比如，两个阶段市场的成交量都持续在万亿以上，市场赚钱效应被持续打开，即使指数和情绪走到了阶段的高位，需要修整，但大资金对市场依然恋恋不舍，以选择抱团高位股的方式来应对市场的阶段调整，并在市场调整的尾声以补跌的形式来完成市场最后的风险释放。
    8月6日，光启技术首阴，8月7日反包，下周一大概率要走兑现，最迟下周二。下周初，要么君正集团与光启技术一起见顶，要么君正集团抗住光启技术的分歧兑现后，再往上走一段。但是这个阶段值得博弈的标的实在有限，唯有抱团高位核心票，还有一定的交易价值，策略上也要放弃追高，采取早盘水下低吸的策略。一旦再走加速，容易出现尾盘崩盘杀跌的情况。但是君正集团即使大阴线，隔日依然有很强的反包预期，因此早盘水下低吸基本可以保持非常高的盈亏比，而这个阶段任何的追高则都可能会被套（包括打板）。
    等高位抱团瓦解，市场来一次指数和情绪的共振恐慌，之后，是下一次比较理想的介入机会。从方向上来看，看好两个方向：
   第一，人气核心方向低吸，君正集团（海汽集团）。8月份，君正集团理论每一次大阴线之后都值得低吸博弈。另外，下一个情绪周期的拐点阶段，其也是值得重点关照的核心。研究过过去大牛股节奏的，相信会有所认同。九鼎新材（2019年8月15日），省广集团（4月29日、5月25日）等等。
   第二，信创方向，本周逐渐获得资金的关注，招投标+短期美国对华软件政策，或许是下一个阶段科技股炒作的主要方向，值得重点跟踪起来，中国软件、中国长城等。