冠宇转债上市分析

公司简介：珠海冠宇集团成立于2007年，总部位于珠海，拥有珠海、重庆、浙江三大生产基地，并在印度设立工厂。珠海冠宇是全球消费类聚合物软包锂离子电池主要供应商之一，长期服务于全球知名笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能穿戴、电动工具、无人机等领域客户。在动力电池领域，珠海冠宇经过多年积累已成为多家汽车厂商的合格供应商。目前已进入高端电动摩托车、汽车启动电池、储能等领域，将逐渐步入乘用车BEV和高压储能等领域。

转债分析：转债信用级别AA级，评级一般；发行规模30.89亿，非常大；到期赎回价112元，一般；转股价值89.4；下修条款15/30，85%，比较严格。

上市价格预估：正股主营业务为锂电池生产，参考同行给予35%的溢价率，预计上市价格为122元。

寿22转债申购分析

公司简介：寿仙谷药号始建于清宣统元年（1909年），1997年成立浙江寿仙谷医药股份有限公司，地处中国温泉养生生态产业示范区的浙江省武义县。公司为国家高新技术企业、中华老字号企业；2017年5月，寿仙谷（603896）在上海证券交易所主板成功上市，成为中国灵芝、铁皮石斛行业第一股。长期不懈坚持铁皮石斛、灵芝、西红花等珍稀名贵中药材的优良品种选育、生态有机栽培、中药炮制技艺和新产品的研发。

转债分析：转债信用级别AA-级，评级一般；发行规模3.98亿，较小；到期赎回价112元，一般；转股价值103.55；下修条款15/30，85%，比较严格。

上市价格预估：正股主营业务为中药材，预计中签率1.2%，预计上市价格为130元。

商络转债申购分析

公司简介：南京商络电子股份有限公司，创建于1999年8月，是一家电子元器件供应链整合及增值服务型企业，注册资本为6.3亿人民币。公司业务领域涉及汽车电子、新能源、大数据、通信系统、工业控制、Al智能、消费电子等多个板块，是国内领先的电子元器件分销商，位居被动元器件分销前三甲。目前拥有近百家知名原厂的授权，客户总数超5000余家，其中核心客户2000余家，是江苏省生产性服务业领军企业和南京市著名商标的获得者，是中国电子产业诸多品牌元器件服务的首选合作伙伴!

转债分析：转债信用级别A+级，评级较低；发行规模3.965亿，较小；到期赎回价115元，较高；转股价值107.22；下修条款15/30，85%，比较严格。

上市价格预估：正股主营业务为电子元器件，预计中签率0.8%，预计上市价格为132元。

新债从申购到上市中间大概有一个月的过程，这个时间段股价会不断变化，导致转股价值变化，从而影响可转债的价格。要想知道更准确的上市价格，可以在上市前一天再看我的分析！