【智微智能】未来中国大陆的"研华科技"，被低估的"5G+工业
魔都猎手
全梭哈的大户
2022-11-22 09:18:37
【智微智能】未来中国大陆的"研华科技"，被低估的"5G+工业互联网"产业链的计算机网络厂商；工信部20日支持工业互联网规模发展的新举措+锐捷网络21日上市融资，带来双重受益；1.事件驱动：（1）2022年中国“5G+工业互联网”大会20日在武汉开幕，工业和信息化部副部长张云明在开幕式上明确表示，工信部将研究出台支持工业互联网大规模发展的新举措。 从工信部领导发言不难看出，”十四五“期间工业将作为5G赋能的核心领域，“5G+工业互联网”将拉动工控机、工业交换机、工业路由器、工业软件的需求持续规模放量；（2）21日锐捷网络登陆A股，融资22亿元，投向基于5G的新一代网络通信系列设备研发及产业化；锐捷网络作为智微智能的第一大直供客户，大客户融资后的业务扩张将有望显著带动智微智能的发展；2.成长看点：（1）2021年获得“国家专精特新‘小巨人’企业”称号，22年8月登陆A股，融资10亿+公司的主营业务是给锐捷网络、新华三(紫光股份)等大客户提供服务器、交换机、路由器、网关研发设计到生产的ODM厂商，业务发展对标台湾龙头研华科技，是一家可提供多产业、全场景、覆盖“云网边端”一站式硬件方案和增值服务的计算机网络厂商；（2）公司的第二生长曲线：切入工业自动化领域，打造自主品牌——工业领域“JWIPC”、商用PC领域“MINIX”、物联网领域“HIKEE品牌”；陆续推出自主品牌的工业交换机、工业网关、工业主板、工业机器人等产品线；其工业交换机上将配套自研的WebSmart软件；（3）信创产品：深耕网络设备10年多，公司已推出信创板卡产品，可全面支持国产信创OS的各类版本；3.盈利预测预计归母净利润 22年/23年/24年 为 2.0亿/2.8亿/4.0亿，参考三旺通信的估值水平，智微仍被显著低估；待明年自主品牌产品放量，一年目标市值120亿，具有翻倍空间；
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