证监会制定新一轮推动提高上市公司质量三年行动方案

　　证监会上市部主任李明11月22日在2022金融街论坛年会上表示，近日，证监会在广泛调研、充分论证的基础上，制定了新一轮推动提高上市公司质量三年行动方案。行动方案具体涉及五方面内容：进一步完善上市公司制度规则体系，进一步提升上市公司治理水平，进一步深化增量存量改革，进一步提高监管的适应性时效性引领性和进一步增强提高上市公司质量的强大合力。

深交所总经理沙雁：以实施新一轮提高上市公司质量行动计划为主线 探索高质量发展“新路径”

　　深交所党委副书记、总经理沙雁在2022金融街论坛年会上表示，国资国企长期投资、价值投资功能有待彰显。今年是国企改革三年行动的收官之年，深市国企近三年营业收入、净利润复合增长率分别为18%、35%，均超过市场整体水平，“稳定器”和“压舱石”作用充分显现。但是，受企业投资者关系管理、机构路演宣介、市场认知不充分等因素影响，市场对国企的价值发现和资源配置功能仍有待提升。

游戏工委：未成年人游戏沉迷问题已得到基本解决

　　11月22日，中国音数协游戏工委、中国游戏产业研究院联合伽马数据共同发布了《2022中国游戏产业未成年人保护进展报告》。报告研究显示，每周游戏时间在3小时以内的未成年人(包含已不玩游戏的未成年人)占比增长至75%以上，更多的未成年人被纳入防沉迷系统监管中。从家长反馈的未成年人游戏时长分布来看，未成年人的每周游戏时间较2021年得到进一步降低，未成年人游戏沉迷问题已得到基本解决。

国务院国资委：坚定支持中央航运企业抓住新一轮科技革命和产业变革机遇

　　国务院国资委党委委员、秘书长彭华岗表示，国务院国资委高度重视绿色创新发展，坚定支持中央航运企业抓住新一轮科技革命和产业变革的机遇，以绿色发展为引领，实现智慧转型，增强发展韧性，持续激发高质量发展的新动能。

市场监管总局就《反不正当竞争法(修订草案)》公开征求意见

　　市场监管总局就《中华人民共和国反不正当竞争法(修订草案征求意见稿)》公开征求意见，经营者不得利用数据和算法、技术、资本优势以及平台规则等从事不正当竞争行为。

银保监会副主席周亮：加快构建与国际相衔接的金融制度体系和监管模式

　　11月22日，银保监会副主席周亮在“2022金融街论坛年会——全球市场与金融发展的平行论坛”上表示，2018年以来，中国先后推出50多项金融改革开放政策，又有120多家外资银行保险机构新落户中国。国际投资者对中国经济长期稳定健康发展充满信心。下一步，银保监会将坚定不移推进扩大金融业对外开放，展现更加主动的开放姿态，构建更加多元的开放格局，加快构建与国际相衔接的金融制度体系和监管模式，营造更加优质的开放环境，健全更加安全的开放体系。

专家：国企估值偏低 亟需完善契合国企特点的估值方法

　　专家表示，国有企业作为国民经济的重要支柱，一直是A股市场一支举足轻重的力量，而当前央企上市公司市盈率不足8倍，为近十年以来最低水平，显著低于A股总体水平的14倍。我国亟需完善中国特色现代资本市场以更好服务国家战略，加快完善契合各类型企业特别是国有企业特点的估值方法，扭转当前国有企业在资本市场大幅“折价”的趋势。

刘强东：京东副总监级别以上降薪10%-20% 捐款一亿扩充“员工子女救助基金”

　　刘强东发布京东全员信，信中提到：自2023年1月1日起，逐步为十几万德邦的兄弟们缴齐五险一金；集团拿出100亿元人民币，为包括全体德邦兄弟们在内的所有集团基层员工设立“住房保障基金”；刘强东本人再捐款一个亿人民币，集团以及各个BGBU也会拿出一定比例的现金，大幅扩充“员工子女救助基金”的规模；自2023年1月1日起，京东集团副总监以上以及相对应的P/T序列以上全部高级管理人员，现金薪酬全部降低10%-20%不等，职位越高降得越多。

伯克希尔继续减持比亚迪H股 持股比例降至15.99％

　　港交所数据显示，伯克希尔于11月17日卖出了322.5万股比亚迪H股，对比亚迪H股持股比例从16.28%降至15.99%。巴菲特持续减持比亚迪H股，这已经是港交所第五次披露，本次最高卖出价196.90港元，平均价195.42港元。据此计算，巴菲特此次套现约6.3亿港元。

比亚迪回应称：近期关于固态电池、钠离子电池的传言均为不实信息

　　近日，市场上传出“比亚迪全固态锂电池在重庆生产即将装车试验”的消息。该消息称，这一项目由中国科学院院士、清华大学教授欧阳明高牵头，另有三位院士顾问一同参与研发工作，其负极为硅基材料时，能量密度预计能达到400Wh/kg，较二代刀片电池的能量密度提升了二倍之多。此外，今日有媒体报道称，比亚迪计划于 2023 年二季度量产钠离子电池，搭载于秦 EV、海豚及新车型海鸥中。比亚迪旗下动力电池公司弗迪电池承担钠离子电池的研发、量产任务，目前钠离子电池处于样品验证阶段。

　　11月22日，比亚迪方面接受采访时回应称，近期对固态电池、钠离子电池的传言，经向公司确认后，均为不实信息。

上海：24日起 抵沪不满5天者不得进入餐饮、超市等公共场所

　　上海发布进一步加强来沪返沪人员健康管理的工作措施，对所有来沪返沪且“随申码”为绿码的人员，将在“随申码”“场所码”等展示界面显示“来沪返沪不满5天”的标记提示。来沪返沪人员抵沪不满5天者，不得进入餐饮服务(含酒吧)、购物中心(含百货店)、超市卖场、菜市场、美容美发、洗(足)浴、室内健身、歌舞娱乐、游艺厅、网吧、密室剧本杀、棋牌室等公共场所。

　　有网友在上海发布评论区留言询问，“来沪返沪不满5天，能乘坐公共交通，进写字楼上班吗？”对此上海发布回应表示，可以进公司，只是不能进文中列举的公共场所，尽量减少疫情扩散风险。​

民航局：推动北斗系统相关技术标准全部完成国际民航组织专家技术验证

　　在11月22日下午举行的2022北外滩国际航运论坛·北外滩国际航空论坛上，中国民用航空局总飞行师万向东表示，“十四五”时期是多领域民航强国建设开局起步的第一个五年，中国民用航空局首次把产业协同发展作为智慧民航建设的重点内容之一，促进相关产业和民航业相互牵引，扩大产业规模，让民航发展更有希望，更有活力。民航局已推动北斗系统相关技术标准全部完成国际民航组织专家的技术验证，这也是北斗系统正式写入国际民航组织标准最核心最主要的工作。

　　利好板块：北斗导航

国家能源局：截至10月底，全国累计发电装机容量约25.0亿千瓦

　　截至10月底，全国累计发电装机容量约25.0亿千瓦，同比增长8.3%。其中，风电装机容量约3.5亿千瓦，同比增长16.6%；太阳能(7.240, -0.11, -1.50%)发电装机容量约3.6亿千瓦，同比增长29.2%。1-10月份，全国主要发电企业电源工程完成投资4607亿元，同比增长27.0%。其中，太阳能发电1574亿元，同比增长326.7%。电网工程完成投资3511亿元，同比增长3.0%。

　　利好板块：风电、光伏

百度自动驾驶商业化再进一步，Apollo汽车智能化累计定点及签约金额达114亿元

　　百度在智能驾驶业务板块再次取得突破。一方面，百度Apollo汽车智能化解决方案近期累计定点及签约金额预计达到114亿元，证明了市场对其日益增长的需求。第三季度，百度与中国最大的汽车科技公司之一深化了合作关系，将在其一款流行车型上应用ANP（Apollo领航辅助驾驶）、AVP（自主泊车）和高精地图。另一方面，百度自动驾驶出行服务平台萝卜快跑运营规模持续扩大。第三季度，萝卜快跑共提供47.4万次乘车服务，同比增长311%，环比增长65%。截至2022 年第三季度末，萝卜快跑向公众提供的乘车服务次数累计达到140万。

　　利好板块：百度概念股、无人驾驶

国务院国资委：坚定支持中央航运企业抓住新一轮科技革命和产业变革机遇

　　在11月22日下午举行的2022北外滩国际航运论坛·北外滩国际航空论坛上，国务院国资委党委委员、秘书长彭华岗表示，国务院国资委高度重视绿色创新发展，坚定支持中央航运企业抓住新一轮科技革命和产业变革的机遇，以绿色发展为引领，实现智慧转型，增强发展韧性，持续激发高质量发展的新动能。彭华岗表示，民航业是服务业的支柱产业，是保证全球产业链、供应链安全稳定的重要基础。在各种不确定因素冲击下，航空业高投入、高敏感性和低收益的特征更加明显，民航企业不仅需要加强自身能力建设，拓展思路，奋力脱困，也需要各方支持，使其提升发展质量，更好发挥全球经济纽带作用。

　　利好板块：民航　

国家卫健委：立足于防、立足于早、立足于快，科学精准做好疫情防控各项工作

　　11月22日，国家卫健委发言人米锋在国务院联防联控机制新闻发布会上表示，当前，随着奥密克戎变异株快速传播，我国周边国家和地区疫情上升明显，外防输入压力持续加大。近期，全国本土疫情呈现传播范围广、传播链条多、疫情波及面扩大的严峻复杂态势。米锋表示，要坚定不移坚持人民至上、生命至上，坚定不移坚持“外防输入、内防反弹”总策略，坚定不移坚持“动态清零”总方针，坚决克服麻痹松懈心理和等待观望心态，坚持第九版防控方案和二十条措施不动摇、不走样，立足于防、立足于早、立足于快，科学精准做好疫情防控各项工作。发生疫情的地区要以快制快开展疫情处置，准确划分风险区域，有序组织核酸检测，有效管控风险人群，严格规范隔离工作，确保属地、部门、单位、个人“四方责任”落实到位，尽快遏制疫情扩散蔓延。

　　利好板块：新冠病毒防治

首份碳市场能力提升方案在川发布

　　近日，四川省节能减排及应对气候变化工作领导小组办公室印发《四川省碳市场能力提升行动方案》，明确了“十四五”时期四川全省碳市场能力提升的目标任务和重点工作，这是全国首份提升碳市场能力的专项行动方案。《方案》明确，到2025年，四川重点排放单位温室气体排放核算报告、核查溯源、质量管理体系更加完善，碳市场相关咨询、检测、核查、认证、交易、科技、金融等机构服务能力明显提升，碳市场监管执法全面加强，国家核证自愿减排项目备案数量居全国前列，碳排放管理人才队伍建设基本满足市场需求，全社会“排碳有成本、减碳有收益”的低碳发展意识明显增强。

　　利好板块：碳中和

上海：着力打造世界一流国际航运中心

　　2022北外滩国际航运论坛11月22日上午在位于上海北外滩的世界会客厅拉开帷幕。论坛主题为“共促绿色、智慧、韧性的全球航运业新发展”。上海市委副书记、市长龚正致辞时表示，深化上海国际航运中心建设，是强化城市核心功能、打造国内大循环中心节点和国内国际双循环战略链接的重要举措。上海将更好服务交通强国建设，进一步锻造枢纽门户硬核实力、强化全球资源配置能力、激发智慧绿色创新活力、提高安全可靠韧性弹力，着力打造便捷高效、功能完备、开放融合、绿色智慧、保障有力的世界一流国际航运中心。据悉，开幕活动上还围绕行业前沿洞察、完善服务功能、枢纽能级提升和拓展国际合作等领域发布了11项最新重大成果。

　　利好板块：航运

机构：2025年HJT设备订单市场空间有望超600亿元 复合增速98%

　　集邦咨询指出，短期来看，随国内HJT设备厂商在客户端量产数据验证，叠加微晶工艺、SMBB、本土银浆导入，2022年有望实现HJT组件端成本打平；中长期来说，随着HJT本土设备成熟、经济性改善，有望复制PERC快速渗透历程。从设备市场空间来看，预计2025年HJT设备市场空间超600亿元，5年CAGR为98%。在净利率20%、25倍PE假定下，HJT设备行业市值可达3000亿元。

　　利好板块：HJT设备国内多省市绿色建筑领域利好政策密集落地　市场规模近十万亿级

据报道，11月以来，国内多省市绿色建筑领域政策密集落地，大力发展绿色建筑均被重点提及关注。日前，山西省发布《山西省绿色建筑发展条例》，根据条例，新建城镇民用建筑应当按照绿色建筑标准进行建设，并设置专章规定对绿色建筑的扶持政策。山东省住建设厅在解读《山东省绿色建材推广应用三年行动方案（2022-2025年）》时介绍，大力发展绿色建筑和装配式建筑，到2025年，全省绿色建筑占城镇新建民用建筑比例达到100%；新开工装配式建筑占城镇新建民用建筑比例达到40%。此外，安徽、天津、张家口、佛山等省市绿色建筑领域相关规划及行动方案也于近日落地。

我国建筑运行能耗约占全社会总能耗约30%，发展绿色建筑已成为“双碳”目标实现的关键。今年三月，住建部发布的《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》提出，2025年，城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准，完成既有建筑节能改造面积3.5亿平方米以上。随着顶层规划及地方省市扶持政策的密集出台，绿色建筑领域市场迎来发展机遇。平安证券认为，当前我国存量建筑中具有绿色建筑认证的占比仅1%，这意味着未来绿色建筑及绿色建材在政策推动下具有相当大的市场空间。中国建筑材料联合会则预测，2025年我国绿色建筑市场规模有望超9万亿元，年复合增长率约为5%。

维业股份（300621）公司目前拥有可调式节能建筑光伏幕墙、高层建筑楼宇光伏幕墙、绿色建筑幕墙支承安装方法、绿色节能建筑幕墙结构等专利技术，公司已在雄安市民服务中心、腾讯滨海大厦等项目的施工中采用了绿色建筑、建筑节能等方面相关技术。

启迪设计（300500）公司拥有省级绿色建筑工程技术中心，并参编了《江苏省绿色建筑设计标准》，已完成大量项目的工程实践绿色服务， 并推动了一批绿色示范标杆性项目的实施。

多地要求分布式光伏强配MLPE　国内MLPE市场迎快速发展

据媒体报道，近日，浙江海宁印发分布式光伏项目建设管理办法（征求意见稿），提出光伏项目必须具备组件级快速关断及管理能力，确保人员及财产安全。这是继东莞之后国内第二个城市出台政策强制要求使用组件级快速关断，说明各地政府对分布式光伏的安全性重视度提升，未来有望看到更多城市提高安全标准，刺激MLPE市场增长。

中国市场的分布式光伏功率普遍较大，户用多在10KW以上，工商业多为MW级，组件功率向600+W提升，功率大、电压高，火灾风险更大，使用组件级电力电子（MLPE）产品可快速消除光伏系统中的直流高压，便于消防人员施救。我国分布式光伏市场巨大，2022年新增装机预计达50GW以上，占国内新增装机60%，占全球分布式新增装机40%。

而目前微逆和优化器在中国市场的渗透率为0.0%和0.1%，尚在发展起步阶段。国内开始重视分布式光伏的安全问题，多家逆变器公司在东莞、昆明、杭州等地推广快速关断。随着国内政府和用户对分布式光伏安全的重视程度逐渐提升，MLPE产品持续降本增效，MLPE渗透率提升，装机量巨大的中国市场将给MLPE发展带来巨大空间。

昱能科技（688348）组件级电力电子（MLPE）产品收入占比90%，是全球唯一同时量产微型逆变器、关断器的厂商，产品渠道布局领先。

阳光电源（300274）针对海外市场的产品标准和特殊需求，推出MLPE和关断器等产品。

美国会通过医用大麻研究法案 已广泛应用

据报道，当地时间周三，美国参议院借由一致同意的程序，未经投票表决即通过了一项两党法案《医用大麻和大麻二酚（CBD）研究扩大法案》，接下来将该医用大麻研究法案递交美国总统拜登批准生效。

目前工业大麻产品市场已颇具规模，广泛应用于造纸、服装、建材、食品、药品行业。其中工业大麻的提取物CBD有止痛、治疗失眠以及缓解抑郁等功效，目前市面上已出现添加CBD的食品以及饮料，如livityfoods推出的含有CBD的饼干，以及可口可乐与Aurora合作计划推出的一款具有止痛作用的CBD饮料。业内人士表示，美国大麻合法化进程加速，势必带动全球大麻行业发展。

A股公司中，顺灏股份（002565）美国子公司已推出工业大麻系列产品，已在美国合法地区开展销售。

福安药业（300194）与相关方签订《合作意向协议》，有意在工业大麻领域开展植物药物研发及消费产业链布局，合作方在美国内华达州拉斯维加斯拥有成熟的工业大麻种植基地、加工设备和销售渠道。

我国攻关石墨烯新技术 性能超硅基芯片10倍

据报道，近日在（第九届）中国国际石墨烯创新大会上，国内多家公司及机构成立了石墨烯铜创新联合体，成员包括正泰集团、上海电缆所与上海市石墨烯产业技术功能型平台。石墨烯铜创新联合体希望能够研发出基于石墨烯的芯片来取代传统硅基芯片。

作为碳基芯片的材料石墨烯晶圆，和以往的硅基芯片不同，无论是稳定性和性能都有很大提升，是一种全新形态的芯片。由于石墨烯的电子迁移率远高于硅基材料，性能至少是硅基芯片的10倍以上，同时功耗还大幅降低。

A股公司中，德尔未来（002631）在互动平台表示，控股子公司厦门烯成石墨烯科技有限公司是较早掌握石墨烯大单晶制备技术的企业，所生产的G-CVD石墨烯生长设备可以用于大单晶的石墨烯制备。

华丽家族（600503）旗下子公司宁波墨西已形成年产100吨电子级石墨烯微片与年产400吨工业级石墨烯微片的生产能力。

“人造太阳”建造获重大进展、核心部件可批量生产

22日，中核集团宣布，全球最大“人造太阳”国际热核聚变实验堆（ITER）增强热负荷第一壁完成首件制造，其核心指标显著优于设计要求，具备了批量制造条件。这标志着中国全面突破“ITER增强热负荷第一壁”关键技术，实现该项核心科技持续领跑。

核聚变可以产生巨大的能量，被认为是人类的终极能源。根据ITER计划此前发表的公报，有望在2025年首次开机产生第一炮等离子体，氘氚聚变实验预计于2035年开始。其实施结果将决定人类能否迅速地、大规模地使用聚变能。作为参与ITER计划的七方成员之一，中国在该项目中扮演着重要角色。

安泰科技（000969）作为独家供应商为我国“人造太阳”EAST大科学工程装置批量提供了上偏滤器全钨复合部件，也是目前在建的国际热核聚变实验堆ITER钨铜复合部件的重要供应商。

久立特材（002318）是ITER中国工作组的重要供货商之一。公司开发的核聚变装置用PF导体316L不锈钢方圆管为目前国内唯一满足ITER项目要求的PF导体铠甲供应商；研发的ITER装置用TF导体铠甲（称为“磁笼”的“人造太阳”核心部件），纳入ITER采购包。

纽威股份（603699）是全球先进的阀门制造商，获得了国际核聚变阀门订单；

国光电气（688776）核业务包括可控核聚变装置核心部件偏滤器、第一壁等；

炬光科技（688167）研发的半导体激光器应用于拥有国家惯性约束可控核聚变装置项目。

国企价值发现有待提升、高股息建筑板块获机构青睐

深交所总经理沙雁在2022金融街论坛年会上表示，当前上市公司结构转型、提质增效面临多项“新挑战”，一是部分上市公司聚焦主业发展定力不足，二是国资国企长期投资、价值投资功能有待彰显，三是中介机构功能作用未充分发挥。深市国企近三年营业收入、净利润复合增长率分别为18%、35%，均超过市场整体水平。但市场对国企的价值发现和资源配置功能仍有待提升。

近日，多家机构发布分析报告，热议国企投资价值，高股息的建筑板块成为关注焦点。兴业证券认为，建筑央企估值处于历史低位，显著低于A股总体水平，估值有望迎来提升。国盛证券认为，建筑央企国企在稳增长、稳投资、保民生就业等方面扮演着重要作用，当前估值整体显著偏低（多数破净），在“探索建立中国特色估值体系”过程中价值有望得到重估。国泰君安认为，年度经济工作会议临近召开，稳增长预期再起，基建龙头有望迎来投资机遇。

中材国际（600970）主营工程建设业务；

中工国际（002051）主营工程承包、设计咨询、装备研发与制造等业务。

冬储需求及库存低位等因素推动、磷肥价格持续上行

卓创资讯数据显示，受原材料价格上涨、冬储需求增加及社会库存低位等因素推动，近期国内磷肥出厂价格持续上行。截至11月21日，55%粉状磷酸一铵出厂均价为3350元/吨，较上月同期上涨15.12%；64%磷酸二铵出厂均价为3805元/吨，较上月同期上涨2.73%。

原料方面，近期原材料价格持续上涨，特别是港口硫磺价格一路上涨，企业生产成本不断提升。供应方面，磷肥生产企业开工率较低，市场现货供应减弱，货源偏紧。截至上周五，磷酸一铵开工率38.42%，较去年同期下滑3.12个百分点；磷酸二铵开工48.04%，较去年同期下滑12.21个百分点。需求方面，冬储稳步推进，市场需求向好。

新洋丰（000902）是复合肥和磷肥行业龙头企业，磷酸一铵产能国内居前；

云天化（600096）是国内磷肥产能最大的上市公司。

Wind统计显示，沪深两市主力资金周二净流出304.1亿元。其中，创业板主力资金净流出83.23亿元，沪深300成分股主力资金净流出36.75亿元，科创板主力资金净流出10.43亿元。

从行业板块来看，周二有5个行业板块主力资金呈现净流入，其中，建筑装饰行业板块主力资金净流入最多，净流入金额为25.82亿元；行业板块主力资金净流入居前的还有银行、通信，净流入金额分别为6.11亿元、5.46亿元。23个行业板块主力资金呈现净流出，其中，医药生物行业板块主力资金净流出最多，净流出金额为123.87亿元；行业板块主力资金净流出靠前的还有电气设备、计算机、电子、机械设备、化工，净流出金额分别为44.23亿元、38.03亿元、21.77亿元、19.54亿元、16.75亿元。

个股来看，周二有1691只个股获主力资金净流入，其中，29股获主力资金净流入超1亿元。

此外，3174只个股被主力资金净卖出，其中，67股被主力资金净卖出超1亿元。

2.北向资金

北向资金周二成交额为860.6亿元，成交净卖出7.59亿元，连续2个交易日净卖出。其中，沪股通净买入9.37亿元，深股通净卖出16.96亿元。

3．龙虎榜机构资金动向

盘后龙虎榜数据显示，周二机构席位资金合计净卖出约2.81亿元。其中，净买入的个股8只，净卖出的个股15只。机构净买入最多的股票是隆扬电子，净买入金额约4324.45万元；机构净买入居前的还有粤传媒、恩威医药等股。机构净卖出最多的股票是太龙药业，净卖出金额约1.35亿元。机构净卖出居前的还有特一药业、新华医疗、三湘印象等股。

太龙药业周二涨停。盘后数据显示，2个机构出现在龙虎榜单上，合计净卖出1.35亿元；中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部买入2899.99万元；中信证券股份有限公司桐庐迎春南路证券营业部卖出1.35亿元。

涨跌停个股

截至收盘，沪深两市合计1151只个股上涨，3604只个股下跌，平盘个股113只，停牌的个股6只。不含当日上市新股，共有48只个股涨停，28只个股跌停。连续涨停天数看，ST大集已连收6个涨停板，连续涨停板数量最多。

涨停股中，从收盘涨停板封单量来看，中国联通最受追捧，收盘涨停板封单有13674.51万股；其次是高乐股份、鼎龙文化，涨停板封单分别有3263.03万股、2478.53万股。以封单金额计算，中国联通、永顺泰、日丰股份等涨停板封单资金较多，分别有5.58亿元、2.95亿元、2.7亿元。

行业板块、概念方面看，行业板块跌多涨少，其中，建筑装饰、教育、保险、银行、通信等行业板块涨幅靠前；统一大市场、新型城镇化、职业教育、装配建筑、快递概念、啤酒概念等概念走势活跃。医药生物、电气设备、计算机、纺织服装、美容护理、机械设备、汽车、电子等行业板块跌幅居前；医疗器械、供销社、CRO、体外诊断、新冠检测、web3.0、钠离子电池、汽车一体化压铸等概念走弱。涨停个股主要集中在传媒、建筑装饰、通信、电子、医药生物等行业。

重大投资

豪能股份：拟5.5亿元投建新能源汽车关键零部件生产基地项目

　　豪能股份(603809)11月22日晚间公告，与泸州高新技术产业开发区管理委员会签署了投资协议，协议约定由公司的全资子公司泸州长江机械有限公司负责投资建设运营“新能源汽车关键零部件生产基地项目”，总投资不超过5.5亿元。

维远股份：拟21.6亿元投建25万吨/年电解液溶剂项目

　　维远股份(600955)11月22日晚间公告，拟投资21.6亿元建设25万吨/年电解液溶剂项目。拟投资3.3亿元建设聚碳酸酯装置扩能优化项目，将现有聚碳酸酯装置产能从13万吨/年提高到20万吨/年。项目实施后，聚碳酸酯吨产品固定成本摊销由原先的2011元/吨降低至1407元/吨。拟以0元收购齐翔腾达持有的中燃宝港4750万元的认缴出资份额(尚未实缴)。收购完成后，维远股份将持有中燃宝港19%的股权。

侨源股份：拟投资扩建通威太阳能光伏产业基地项目侨源气体配套空分生产线

　　侨源股份(301286)11月22日晚间公告，公司拟以全资子公司侨源(金堂)气体有限公司为项目实施主体，在淮州新城工业园区内，为通威太阳能、宁德时代、华友钴业之控股子公司巴莫科技、士兰微等客户投资扩建通威太阳能光伏产业基地项目侨源气体配套空分生产线，本次扩建项目分三个项目同步进行实施建设，项目建设期预计约18个月，总投资额度预计3.80亿元。

厦钨新能：拟投建雅安年产20000吨磷酸铁锂项目

　　厦钨新能(688778)11月22日晚间公告，公司拟通过设备的采购安装，在雅安厦钨新能源材料有限公司实现新增20000吨磷酸铁锂正极材料产能，本项目计划新增总投资4.44亿元。

康普顿：控股子公司拟5亿元投建氢启燃料电池电堆项目

　　康普顿(603798)11月22日晚间公告，控股子公司氢启科技拟同淄博市桓台县人民政府签署氢启燃料电池电堆项目投资协议。项目总投资5亿元，计划分三期建设，建设周期5年。一期主要建设氢燃料电池电堆生产线和电堆检测线等，预计年产值达到5亿元。二期主要建设CCM涂布生产线、膜电极自动组装检测生产线、电堆自动组装检测生产线和电堆检测线等，预计年产值达到15亿元。三期主要建设燃料电池系统集成生产线，预计年产值超20亿元。

正泰电器：拟10.2亿元收购通润装备29.99%股份将成为通润装备控股股东

　　正泰电器公告，拟与一致行动人温州卓泰通过支付现金方式收购通润装备(002150)29.99%股份，转让价款总额为10.2亿元。本次收购完成后，公司将成为通润装备的控股股东。同时，公司拟将控制的光伏逆变器及储能业务相关资产进行整合(即上海正泰电源系统有限公司的控制权，以下简称“标的资产”)，并在整合完成后将标的资产以现金对价转让给通润装备。本次股份转让与标的资产出售互为前提条件。

签订合同

罗博特科：近期与天合集团签订合同累计金额约1.13亿

　　罗博特科(300757)11月22日晚间公告，2022年8月20日至2022年11月22日期间，罗博特科与同一交易对手天合光能的控股孙、子公司天合光能(淮安)光电有限公司、天合光能(青海)光电有限公司、天合光能科技(盐城)有限公司在连续十二个月内签订日常经营合同累计金额约为1.13亿元，占公司2021年度经审计营业收入的比例约为10.35%。

伟明环保：全资子公司与青美邦公司签署设备设计制造安装协议

　　伟明环保(603568)11月22日晚间公告，下属全资子公司伟明环保设备有限公司与青美邦公司在印度尼西亚签署《设备设计制造安装协议》，公司将为青美邦公司镍资源项目二期实施提供红土镍矿湿法冶金设备的设计与制造、智能化系统集成和设备与工程安装，共同推动印尼青美邦镍资源项目绿色智能制造的发展。合同总金额暂定5.57亿元(人民币，含税)，合同标的为常压非标槽罐暂定1.8万吨(含供货及安装)。

重大中标

拓日新能：子公司中标整县推进屋顶分布式光伏企业开发主体项目

　　拓日新能(002218)11月22日晚间公告，子公司陕西拓日中标“澄城县整县推进屋顶分布式光伏企业开发主体项目”，建设内容涉及澄城县行政事业单位、教育、卫健、工商业、农村等，总装机容量140MW。

汇通集团：中标2.31亿元工程施工项目

　　汇通集团晚间公告，公司中标国道G515定州至浚县公路宁晋县小枣村至隆尧县尧东庄段新改建工程施工第三标段，中标金额2.31亿元，工期要求30个月。

三星医疗：公司及全资子公司预中标1.42亿元国网江苏电力招标采购项目

　　三星医疗(601567)11月22日晚间公告，公司及其全资下属子公司奥克斯高科技在国网江苏省电力有限公司2022年第三次配网物资协议库存公开招标采购项目中被推荐为中标候选人，预计合计中标金额约为1.42亿元。

股东增持

经纬辉开：西藏青崖拟减持不超3.61%股份

　　经纬辉开晚间公告，持股5.77%的股东西藏青崖计划以集中竞价、大宗交易等合法合规的方式减持公司股份不超过1678.17万股，即不超过公司总股本的3.61%。

中环环保：金通安益拟减持不超1.51%股份

　　中环环保公告，持股4.08%的特定股东金通安益计划3个交易日后6个月内通过集中竞价、大宗交易的方式合计减持公司股份不超过635.63万股(占公司总股本的1.51%)。

西部超导：中信金属拟减持不超2%公司股份

　　西部超导公告，持股11.89%的股东中信金属拟减持不超过2%的公司股份。

神马股份：控股股东拟增持不超过2%公司股份

　　神马股份公告，控股股东中国平煤神马集团拟增持不超过2%公司股份，增持金额1亿元-1.88亿元，增持价格不高于9元/股。

安路科技：深圳思齐等股东拟合计减持不超过5.5%

　　安路科技(688107)11月22日晚间公告，深圳思齐、士兰创投、士兰微、上海科创拟合计减持不超过5.5%公司股份。

开勒股份：共青城睿博拟减持不超1.58%股份

　　开勒股份(301070)11月22日晚间公告，持股6.20%的股东共青城睿博计划以集中竞价交易方式和大宗交易方式合计减持公司股份不超过102.25万股(占公司总股本的1.58%)。

透景生命：荣振投资拟减持不超2.98%股份

　　透景生命(300642)11月22日晚间公告，股东荣振投资计划通过集中竞价交易方式或大宗交易方式减持公司股份不超过488.32万股(约占公司当前总股本的2.98%)。

重要公告

安旭生物：新冠病毒抗原家用自测检测试剂获FDA紧急使用授权

　　安旭生物公告，新型冠状病毒抗原家用自测检测试剂于近日获得美国食品药品监督管理局的紧急使用授权(EUA)，公司以上产品获得FDA认证后，可在美国和认可美国FDA EUA认证的国家及地区进行销售。

安图生物：肺炎支原体/肺炎衣原体/腺病毒核酸检测试剂盒获医疗器械注册证

　　安图生物公告，公司肺炎支原体/肺炎衣原体/腺病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)获得医疗器械注册证。

交运股份：拟向强生交通转让交运巴士100%股权

　　交运股份晚间公告，拟向强生交通转让全资子公司交运巴士100%股权。

超越科技：与矿投集团达成战略合作

　　超越科技(301049)11月22日晚间公告，公司与矿投集团就新能源汽车动力蓄电池回收利用项目和其他环保领域项目达成战略合作。公司拟对全资子公司惠宏科技增资扩股引入外部投资者矿投集团，矿投集团以货币资金1821.28万元对子公司惠宏科技进行增资并全部计入注册资本。本次增资事项完成后，矿投集团持有惠宏科技26.7%的股权。

广发证券：发行不超200亿元永续次级债券获证监会注册批复

　　广发证券(000776)11月22日晚间公告，公司收到中国证监会批复，同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元永续次级债券的注册申请。

神马电力：特高压产品占比较低 不会对公司目前经营业绩产生重大影响

　　神马电力(603530)11月22日晚间发布股票交易风险提示性公告，截至2022年第三季度末，公司特高压产品收入占营业收入的5.39%，特高压产品占比较低，不会对公司目前经营业绩产生重大影响。

阿尔特：子公司取得YAMATO 33.04%股份

　　阿尔特(300825)11月22日晚间公告，全资子公司阿尔特日本通过股权受让和认购新股的方式，累计取得上市公司YAMATO 33.04%股份，交易对价合计3.25亿日元(换算成人民币约为1640.2万元)。YAMATO在合成树脂领域积累了较强的技术和渠道资源，随着YAMATO汽车用合成树脂业务的逐步拓展，未来将与公司在汽车轻量化等领域开展多方面的合作，双方在新能源汽车产业链的协同效应也将逐步凸显。