EVA是一种热熔胶膜,主要用于光伏组件的生产中。普通光伏组件从上到下分别放置钢化玻璃,EVA,电池片,EVA,TPT,在层压机中通过抽真空,加温,加压,EVA融化,将各层紧紧的粘在一起,实现电池片与空气隔绝的作用。 因此,大家可以看到市场上光伏玻璃版块也是大涨,同样EVA是一个绕不开的逻辑。而且EVA的需求量缺口大(国产自给率在30%左右),投产周期长,近期涨价明显,目前市场价格21000元/吨,且需要一个月订货周期,如境外采购,需要3-5个月的周期。
A股市场上,目前做EVA的就是3家,东方盛虹+联泓新科+上海天洋。集中度高!
截止2020年底我国EVA总产能达到97.2万吨/年,其中斯尔邦石化以30万吨/年产能位居全国第一,包括一套20万吨的管式装置和一套10万吨的釜式装置。斯尔邦石化EVA装置采用的是德国巴塞尔技术,其中管式法装置的操作压力高为3000bar,专利转让产品牌号多达9个,产品的密度及熔融指数范围宽,VA含量最高达40%,熔融指数(MFI)最高可达150,在行业中处于领先地位。而这也是东方盛虹本周2连板的逻辑,因为东方盛虹收购了斯尔邦。
6.25日,联泓新科高开上板,也是同样的逻辑,因为他的EVA产能截止2020年为10万吨。
上海天洋实锤如下,根据2020年年报披露,
消费者互动回复如下:
公司官网的产品中心实锤如下
逻辑有了,实锤有了,剩下的就看市场的了。