锂电池板块今天大幅调整,更多为风格切换因素
锂电池板块今天大幅调整,更多为风格切换因素,非基本面问题,调整后性价比将更突出。
1)近期部分正极、负极企业遭遇能源双控限电(负极石墨化影响更大一些),产量受到一定影响,但我们摸底下来,整体产销量减产幅度普遍小于10%。
2)此外由于上游材料价格上涨幅度过大,CATL正在计划下一阶段涨价,主要面向一些中小客户,我们认为将一定程度转嫁上游成本上涨,短期构成利好。
3)Q4下游新能源车产销量将继续保持强势,锂电池板块基本面并无太多变化,今天跌幅较大,主要为市场风格切换所致,我们维持对Q4锂电板块的乐观观点。
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